写给自己听

立高食品：渠道搞得好，下沉和大客户都不错。同时uht稀奶油放量，算是产品有竞争优势和价格优势，也是高端市场占据领先地位，市场份额继续向上是大概率事件。

1.养老保健赛道，2025年开始，国内老年人每年新增2000万，不可逆，到2030年，国内第一批80后步入50岁，70后步入60岁。按照人口结构计算，2025年，50岁以上人群超过6亿，60岁以上人群超过4亿。
2.宠物千亿赛道，2024年宠物行业市场规模突破3000亿，属于千亿级赛道。3000亿市场，百合股份哪怕只吃下10亿份额，按照30%净利润(公司谈到宠物产品毛利可以做到50%)，每年3亿利润，再造两个百合股份。依托山东禽类养殖优势，大有可为。中宠和乖宝都是山东的公司，就可以看出山东在宠物行业有多大的优势，看看中宠和乖宝的走势，就知道这个市场增量有多大。
3.口服美容赛道。公司为五个女博士代工，五个女博士，创造一年破亿神话。主打胶原蛋白肽，支撑肌肤轮廓修复肌肤，美胸，保养子宫。
三个赛道都是朝阳赛道。宠物赛道和老年人赛道算是叠加赛道，老年人陪伴情感需求提升，国内宠物数量超过新生儿，公司现有设备可以完全覆盖宠物所有产品生产。
近来可供参考的两个公司，依依股份，豪悦护理。一个是宠物纸尿布，一个是老年人纸尿布。 
弹性供应链  船小好调头

百合股份:很清奇的思路，类似于连锁小超市的做法，给各个小品牌代工，同时发展地方区域药店，类似于拼夕夕的做法，平价商品。和闲了健康是保健品领域的抱大腿和走小客户的两个想法 估值不高。
收购了新西兰公司向外发展，还是充满想象的，毕竟这玩意就是老外的中药。

安琪酵母：海外的陆续投产应能支持当前估值。一季度系原料降价而来。
闲了健康：内外并举，同时美国的业务感觉影响并不大，或许关税战的影响就是很多国内上市的公司逐渐海外建厂，内外分离的策略，形成了逐步全球化公司，但同时在大a上市的现象。
10个多亿的可转债，所以短期走不快，但长线应该不错。

二师兄：走的新奇的共有三个  神农  巨星 和京基智农
神农：成本领先  低负债低养殖成本
京基智农：房地产高峰时候转型，恰好属于猪的至暗时刻。楼房养猪和全产业链已然形成，放量可期。增发方案大股东参与认购，按照8成价格算得在15块左右。 恰当的时候迎来了全力以赴的努力，会迎来回报。

中科星图：
大手笔定增25亿，目前有保增发的需求和压制，但长线看，商业模式订阅式，谷歌没法进来，行业寡头，同时叠加低空增量，长线看多

北方导航：
25年营收高指引超过历史高点，应收账款飙升，成本涨幅明显，或已预付大量材料费，库存充盈，生产线上在制品众多，预示业绩预测超越历史峰值是有保障的。

科远智慧：火电DCS国产替代，其他各个行业估计也会加速替代。

赛意信息：
合同负债增速高，工业ai大模型订单落地，支撑前期资金似乎有信心让自己平安出局

朗新集团：
电力生活缴费和电力交易，24年财务大洗澡，25年应该能保证23年6个亿利润，低估。
国能日新：
功率预测，电厂端的粘性较高。同时开发电力交易。可以说是虚拟化电厂方向的受益者。