写给自己听

国能日新：
未来公司功率预测及控制类业务将在传统集中式光伏电站、风电电站基础上，新增分布式光伏类型客户 这个实际上是集中于发电厂测，更集中于新能源领域
大股东37块钱全额认购，处理的是未来风电和新能源的接入问题，或许风电新能源已过了大规模建设期，但运营期的需求将持续爆发。大抵如此。不过偶以为还是前一位的空间更为广阔，这个是需求完全看得见。

朗新科技：
核心看点在于电力市场化交易，因为公司本身就和支付宝合作，在能源领域有平台，这次立志做电力市场化交易平台 
想起了纵贯线的亡命之徒

  听我说 我原来有个梦 跟你高飞远走 跟你一起走到白头

 但是我 拥有化为乌有 忘记我们承诺 忘记曾经爱你爱的那么浓

 我不能带你走 我犯了大错 必须一个人走 必须扛下所有罪过

 必须离开熟悉的街口 请你不要忘记我 这夜里有小雨飘在空中

 当我扣板机的瞬间灵魂早已卖给魔鬼

 可笑的是 我好想求主帮我赎回 赎回我那一丁点的尊严

 想起妈妈的脸 对不起这几年 是否有机会再见你一面

 妈妈我犯了错 你会原谅我吗? 我已经踏上了末路

 别人眼中的亡命之徒 哪里还有我的藏身处?

 我的兄弟 离我远去我还傻呼呼的相信道义

 所谓的人性莫非要用血和泪来换取教训 不想再混下去

 想说干完这一票就不再撩下去 想着想着我的眼泪就流不停

 出发啦 不要问那路在哪? 迎风向前 是唯一的方法

 出发啦 不想问那路在哪? 运命哎呀 什么关卡?

 当车声隆隆 梦开始阵痛 它卷起了风 重新雕塑每个面孔

 夜雾那么浓 开阔也汹涌 有一种预感 路的终点是迷宫

兰特光学：
微棱镜产品驱动光学棱镜业务成主要增长动力。分业务来看，2024 年光学棱镜类产品收入 6.5 亿元，同比增长 59.0%；毛利率 38.0%，同比减少 5.2 个百分点，该业务主要受益于智能手机潜望式摄像头模组的微棱镜产品需求扩张玻璃晶圆类产品收入 0.7 亿元，同比增长 38.9%，毛利率 16.0%，同比减少 0.3 个百分点，2024年公司积极开拓下游市场，与全球领先的光学玻璃材料厂、半导体工艺设备厂紧密合作，积极改进和完善产品结构，应用于 AR/VR、汽车 LOGO 投影、半导体等领域的产品均实现稳健发展，2024 年公司研发费用 1.2 亿元，同比增长 77.7%，我们发现公司的研发投入主要聚焦在各类微棱镜加工的相关工艺及技术、微纳光学及 AR 光波导加工技术、车载产品的加工工艺和精度提升技术等方向。我们认为公司加大研发投入，有助于加强公司在各业务领域的核心竞争力，构筑未来增长新动能

手机潜望镜偶觉得是高端手机的标配，是产业变迁的方向，估值也合理，或许是外贸的比例太大，所以爹娘都不认识了？

或许是水晶光电也有所以要竞争，或许是iPhone产业链的迁移导致后期看淡，不过在此过程中，有一些高比例的品种最终会跟随走出迷雾的森林，而不是秋天的落叶，最终变为腐朽的泥土。
突然想起小时候充满憧憬的年代的一首歌，虽然那时候小的一塌糊涂，完全懵懵懂懂。

我们的家乡 在希望的田野上，
炊烟在新建的住房上飘荡，
小河在美丽的村庄旁流淌。
一片冬麦 那个一片高粱，
十里哟荷塘 十里果香。
哎咳哟嗬 呀儿咿儿哟，
咳！我们世世代代在这田野上生活，
为她富裕 为她兴旺。
我们的理想 在希望的田野上，
禾苗在农民的汗水里抽穗，
牛羊在牧人的笛声中成长。
西村纺花 那个东港撒网，
北疆哟播种 南国打场。
哎咳哟嗬 呀儿咿儿哟，
咳！我们世世代代在这田野上劳动，
为她打扮 为她梳妆。
我们的未来 在希望的田野上，
人们在明媚的阳光下生活，
生活在人们的劳动中变样。

同为股份：这个其实跟大华海康比较像， 公共场所的抓拍之类的，略过

维海德：会议用视频摄像机，这东西门槛有这么高吗？公司产品性价比很高，高性能下价格优势明显，出口业务高速增长，在扩张期。

联合光电：
收购产业链公司
在泛安防镜头和手机镜头领域，市场竞争力的核心逻辑已逐步转向规模效应驱动下的成本控制与技术整合优势。例如，TSR 报告显示，2024 年安防镜头前三大厂商（宇瞳光学、舜宇光学、联合光电）已占据国内市场 65%以上的份额，这体现了行业资源向具有规模优势的龙头企业倾斜的趋势。在此背景下，公司的并购战略具有显著的行业重塑意义，产业链整合有利于公司在高度集中的市场中增加发展机会，增强公司光学镜头主业的市场竞争力。
标的公司在安防镜头领域的主要产品为定焦镜头，主要客户为消费类泛安防客户，标的公司在定焦镜头的标准化、批量化生产制造上具备核心竞争力，同时能够实现稳定的产品良率。
定焦领域，资质很一般
标的公司的核心管理团队来源于光学行业，长期深耕光学镜头产品的供应链管理与生产制造，在手机镜头和泛安防镜头的标准化、批量化生产制造上具备良好的成本管控能力，并且在供应链整合、自动化生产等方面也有独特优势，得益于此，标的公司在市场激烈的情况下能保持与行业龙头厂商的长期稳定合作并取得一定规模的市场份额。本

一般般 或许后续保增发是一个取向，但是资产质地平平

熵基科技：做传统安防起家，主要是办公室监控 打卡 公共设施安检之类的，特点是人脸检测之类的做的不错。
公司目前的看法是全球安防之类的还是需求旺盛的，同时公司很进取，做了游泳池清洁机器人，照顾老人机器人，同时在做人脑非置入脑机，是想做老年人预警。总是业绩还是能看，同时进取的公司还是支持未来几年继续向上的。

立鼎光电：高性价比的产品，继续增长，不过前期爆量后如何过头是个问题

天地数码：热转印色带  小众行业，估值合理，成长犹在。相信能够继续成长

神思电子：实际上属于软件业，22年济南能源集团入住，2022 年 7 月，神思投资与济南能源集团签订股份转让协议，神思电子成为济南能源集团控股企业。2023 年，公司将依托济南能源集团的燃气、供热等城市基础服务资源和数据资源优势，聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证领域，逐步打造“一体两翼”新格局。

开发能源软件 营收高增，四季度外资被套，依托地方能源豪强的软件平台分析企业。应还有想象力，虽然暂时业绩拉胯