写给自己听

美迪凯：光学领域这两年大爆发，公司战线颇长，多线操作之下不少品种讲故事很有想象力，但始终有点雾里看花的感觉啊，小赌怡情的品种。

帝尔激光：去年业绩似乎不美妙，其它光伏设备沾着太空光伏的光已经在近地轨道上面飘着了，而兄弟还在地面傻傻的杵着，或许大国巨匠还没想好，决定上天的时刻应该用苦练了10年的右手手指按按钮，还是灰头土脸的娃娃只配得印度阿三上完厕所后的左手。
爱旭全力allin BC，将很大的改善低估时候的预期，同时前期大家签了合同，但是受制于资金只能踌躇，因此合同执行偏慢很正常。目前先行者已经抢跑，后继者只有加速追该，淘汰一批是板上钉钉的事情，地方政府全力补贴输血，也不足也扭转这个趋势，因此公司会逐步走出低谷。
同时TGV设备已经送样，如果成功，打通公司到半导体之间厚厚的叹息之强,等待光伏卷完之后的技术升级，公司或许迎来走出低谷之后的春天。

信立泰：我水平有限，确实看不出来到底如何，不过牛市里，大市值品种创出新高，应还有动力继续新高。心血管是个好赛道，公司稳固底盘，创新药有重磅品种进展顺利，后续还有几个兄弟也不错。所以虽然估值朦胧，但是其他的兄弟都已经踩着登云梯开开信息吃火锅唱歌了，一下子反而显得以前的朦胧不是朦胧，是低调了。大抵如此。

银轮股份：也是多个领域同时进击，增量明显的量是储能，也就是数字能源管理，另外维持一定增长和高估值的是ai配套的灵巧手，反正增速虽然没那么快，但是当前市场下整体还是很能看的

威高骨科：长线行业还是有未来的，公司也在缓慢出海和收购其他企业，但要说到短期能有多大起色，我看也只是防守有余，进攻不足。

理邦仪器：
国 际 业 务 表 现 尤 为 亮 眼 ， 实 现 收 入125,298.88万元，同比增长14.10%，收入占比提升至62.69%。一个国内企业的缩影，未来或许很多企业除了在内地上市，主营都在国外，算国际化公司了。这是时代留下的遗珠啊

德赛西威：马上要面临大额解禁，但是偶一点也对其无法动心，甚至隐隐有点感觉不妙。这货作为新能源汽车销量的高弹性标的，是一荣皆荣一损皆损的局面，莫非今年新能源汽车销量前景不妙？

浙江仙通：增发10个亿加码汽车密封条，主要是高端无缝汽车密封条，大股东认购不到3成，还是很有诚意的。看点在于一个是成本和规模弄得好，所以密封条内卷下能搞出个卷王，同时加码的机器人产业是面向特定行业的，所以很好落地，大股东背景下还是好拿项目，同时浙江企业还是蛮进去的，因此当下下应该还有上升空间，但也只是朦胧。就仅仅朦胧吧。就跟目前大盘一样，机构抱团易中天之流，创业板估值被绑架下竟然创了新高，也无法掩盖大部分兄弟前一波悄然跪了3成多的股价，怕就怕这一波反弹完，易中天突然坍塌下，股指怕是会跌的稀里哗啦，那时候众多梁山好汉要怎么办呢，只是朦胧，朦朦胧胧，前途光明我看不见啊，道路曲折我做不完啊......
突然想起了一首老歌

雾里看花 水中望月
你能分辨这变幻莫测的世界
涛走云飞 花开花谢
你能把握这摇曳多姿的季节烦恼最是无情夜
笑语欢颜难道说那就是亲热
温存未必就是体贴
你知哪句是真 哪句是假
哪一句是情丝凝结借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切
借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切雾里看花 水中望月
你能分辨这变幻莫测的世界
涛走云飞 花开花谢
你能把握这摇曳多姿的季节借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切
借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切
借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切让我把这纷扰
看得清清楚楚明明白白真真切切
借我借我一双慧眼吧
让我把这纷扰看得清清楚楚明明白白真真切切

彩虹股份：ITC初步一直判决，大抵为公司进军欧美市场扫平了障碍，同时公司变卖之前资产给京东方，全力加码玻璃基板，未来或许可以导入半导体领域，公司已经逐步从当年跟在京东方后面不停内卷，却总也卷不过的奴婢，转化为玻璃基板提供商。市场如何看待一个正在逐步转变的材料商。大抵如此。

双象股份：冷门歌手，公司目前利润增长来源于重庆pmma工厂，上半年利润7300万，并且二期26年已经陆续投产，所以当前行情下今年贡献2个亿或许不成问题。一个是25年重庆光学一期（15万吨）满产，赚了约1.5亿-1.8亿，2026年二期22.5万吨在2月投产，虽然全年产能利用率爬坡（预计40%-50%），但增量非常可观。同时日本人受不了退出，叠加公司重庆项目的核心护城河是MMA原料自供（通过管道从兄弟公司奕翔化工直接输送），同时产品高端化，因此2一个是基础操作。
公司已经从一个简单的超纤皮革嗯也就是江南皮革厂倒闭了的品种逐渐演变为光学基础材料提供商，因此当下或许估值并不高。大抵如此。看多