写给自己听

东田微：2024 年公司红外截止滤光片出货量居国内第一，尤其是用于高端智能手机的旋涂滤光片产品在本报告期内实现了大批量出货，为成像类光学元件板块带来了较大的业绩增量。潜望镜必备，随着潜望镜的渗透率增大继续增长是大概率事件。
应用于高速光模块的滤光片高速增长，赶上了行业的技术方向和高速发展，作为细分元器件供应商，未必不是之前的水晶光电。

三棵树：
二手房交易市场和旧房翻新导致c端逐渐上升，对品牌的要求比价格要高。追赶外资脚步没有停止，新产品开发见成效，内卷基本到了尽头，全行业亏损下外资率先涨价，品牌上继续上升，国内大市场看行业有进一步集中的可能。

三和管桩：预应力混凝土管桩的半径大概150KM，公司就是规模大成本低，方向上是走出东南奔赴西北，同时走出国门。一季度大增半年报也不错，大股东解禁的时候发现股价确实有点低了，增持下做高股价的意愿毫无疑问。
相对于水泥行业的完全成型，或许预应力混凝土管桩行业收缩下龙头企业加速形成，老行业也在发生变化啊。

信达证券：业绩完全不能看，公司的特点是背靠信达，实控人变更后，若能深度对接 AMC 不良资产处置，相当于聚焦不良资产，或大概率未来业务量颇大，同时也有信达期货，增长还不错。 朦朦胧胧的预期。

金证股份：半年报预告只能说公司走在正确的路上，或者说周期性大爆发行业的下游品种，将迎来新一波的行业繁荣期和成长期。

电科网安：商用密码国产主力，如果有因素，大抵是量子密码，或者入围稳定币密码业务。

石基信息：
亏损多年，亏得老板头都已经深深的埋在裤裆里，或许只有奶奶粗糙的手抚摸着小朋友凌乱的头发，带来一丝温存，裤裆下那小脸早已泪流满面，月亮啊月亮，六便士的沉重你可知晓。
全球化与云端化终于获得了全面认可，未来铺开不再是吹泡泡而是会一个报表加一个报表的展现。随着连续数年的亏损，公司股价跌的一塌糊涂，而今从光明顶的密室里神功练就一跃而出，意味着领先下规模的快速扩张，酒店业全球的管理软件龙头冉冉升起，同时收购的零售管理系统商的股东没有选择现金，而是选择了一个连年亏损企业的股权，定价6.5。
一个企业的远期价值，只和这个行业的未来规模，以及企业在行业的地位位置有关，而与现在的亏损无关。朴素的价值永不磨灭，而炒作的力量，才是真正的价值发现者。

安徽建工：
估值低，水利港湾工程增长迅猛。细分的领先者

浙江交科：

公司发布股权激励草案，本计划拟向激励对象授予7797万股限制性股票，约占总股本的3%，首次授予的激励对象不超过720人，授予价格为每股2.48元。授予计划分为三期解锁，考核目标针对2025-2027年三个会计年度，业绩要求分别为：
1）以2021年-2023年的扣非归母净利润平均值11.76亿元为基数，2025-2027年扣非净利润增长率不低于17%、28%、40%，对应扣非净利润分别不低于13.76、15.05、16.46亿（剔除股份支付费用的影响），且不低于对标企业75分位值或行业平均值；
2）2025-2027年净资产收益率分别不低于8.8%、9%、9.1%，且不低于对标企业75分位值或行业平均值；
3）2025-2027年资产负债率不高于80%。
分业务来看，公司 2024 年路桥工程施工、养护施工分别实现收入 408、48 亿，同比-1.6%、+16.4%，毛利率分别为 7.75%、8.48%，同比-0.08pct、-0.92pct。

养护是最大看点

达瑞科技：作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，公司坚持大客户战略，持续发力“消费电子”和“新能源”两大核心赛道，通过强化“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，构建多元化产品应用生态，行业发展前景广阔。