写给自己听

臻类累计：相控阵天线里面射频芯片，相控阵是军工，民用2-6G通信最核心设备，这次国家开启建设星链卫星和地面站，臻雷科技产品已经被定型在这些设备上，领先地位优势至少3-5年，处于这个产业链上游，其产品质量和技术在国内是处于绝对第一（外国对这类芯片是禁售给中国），且处于卡脖子地位。能吹

艾薇电子：跟随小米，复制了当年小米的处境， 没人待见。不过发布的液冷微泵技术直觉潜力无限，虽然估值不低但未来还有空间。

广立微：本来是做wat测试机的，一体化的做了制造软件和eda测试良品率软件，23年收购了公司步入eda设计，前景广阔不过前途漫漫。
24年软件增长7成，占比到了快3成，相信还在加速。

概伦电子：eda软件全领域，给人的感觉就是不停地买买买，目前是准备买个ip公司，参照的国际大家的玩法。同时7月解禁动物凶猛，所以一面面临解禁，一面有增发的需求，也是比较有意思。

在一个谈未来的年代，就如同飞向人马座的宇宙列车，并不在于到达哪里，而在于你何时上车，何时下车。

科大讯飞：
1.现金流在改善，现金流增50%+回款103亿，财务健康度拉满。
2.教育界扛把子，学机三年销冠，TO C业务能翻番
3.毛利增长超6亿，说明产品结构在优化
4.唯一国产大模型，风险前置的厉害，哪怕是吹梦想，这个也是脚踏实地的吹梦想。
5.最大的问题是前途光明我看不见，道路曲折你还在走。不管是医疗还是教育，公司得落地一个，坚定一个方向。
anyway，牛屎嘛，就是你炒炒我炒炒，野百合也有春天，何况人家是白百何呢？

电科数字：
公司估值合理，金融信创算力都沾点一点，突出一个啥都做。核心看点在于柏飞电子子公司增长不错，并且行业比较有前景，算是一个看点。

华海诚科：
收购的标的是德国汉高的全球研发中心和中国制造基地，后续被浙江永利纳入囊中，不过永利估计缺钱，同时空降的高管管理的一塌糊涂。其实标的除了发展，各方面都比上市公司能打，主营是汽车电子和工控，而上市公司是消费电子和光伏，客户是国际主流大公司，比上市公司好的一匹。所以16亿收购了一个体量质量都大于自己的兄弟，算是建了个大便宜，估计老板做梦都在笑啊，蛇吞象的事情在历史上重复上演，不过偶很看好这次并购，技术互补，客户互补，渠道领域互补，就看老板昨晚春梦，擦去嘴边的口水之后，是否真的能够麻雀飞上青天了。

梦里面空气开始冒烟
朦胧中完美的脸
慢慢的出现
再见丑小鸭再见
我要洗心革面
人力可以胜天
梦想就在眼前

今天新鲜改变再见
美丽极限 爱漂亮没有终点
追求完美的境界
人不爱美天诛地灭
别气馁 旧观念抛到一边
现在就开始改变
麻雀也能飞上青天

清溢光电：增发扩产面板掩膜版，买半导体设备。
路维光电：可转债发行完毕，不过可转债涨的更好。横看竖看，偶总觉得路维光电更加靠谱啊

江丰电子：溅射靶材国内有代表的企业，现在是募集资金在韩国建厂投产。

炬光科技：激光设备上游，调控光子，收购之后还属于整合阶段，销售放量，至于业绩就不用考虑了。

长华光芯：激光芯片，用于激光雷达和光通讯，业绩好转但尚未盈利，还属于在中关村喝着咖啡谈论着梦想，不过目前世道似乎已经过了画大饼的年代了哈。