写给自己听

迪普科技：抱住了运营商的大腿，加上公用事业，所以能对冲政府需求的不足，可预见的是运营商的大腿在未来一段时间应该继续香下去，因而经营也是最靠谱的。

奇安信：没看太明白，感觉是跟着国际工程和企业走出去的品种，公司目前现金流第一，同时降本增效，同时公司认为新的安全增量要求高，以后客户会不再谁价钱低用水的，总之活下去就是好的，感觉很同质化很煎熬的行业啊。

深信服：有意思的一点事云计算业务站的比重还比较大，增长还挺高。重点是想帮以前客户们搞算力改造，发力点很有意思。


AICP算力平台是今年公司的重点发力产品，并有望推动营收持续改善。24年公司推出AICP算力平台，并打造了HCI+AICP的新一代超融合解决方案，实现增加一台GPU节点就能基于本地集群快速部署DeepSeek等企业级大模型，基础设施在无需重构原有基础框架的情况下完成从传统承载平台向智算承载平台的升级，并且所有通算、智算的集群资源都可以在信服云管理平台SCP上进行统一纳管。HCI+AICP的解决方案能够优化推理性能，在并发度高、吞吐量大的情况下，用户以极低的资源投入就能享受5-10倍的性能提升。目前，公司提供本地私有化部署和托管云订阅服务两种交付方式，并已兼容适配英伟达、昇腾、海光、天数智芯、沐曦、燧原等国内外主流算力芯片。

膜材料：


光伏胶：




被光伏类品种拉了后腿，感觉和长阳科技一起，在光学薄膜里还是比较耐看的，中国led行业拉动了一大票的中上游厂家，因此在光学膜的替代上还可以继续成长，但是行业是个传统行业，因此爆发力是木有的

蓝色光标：海外业务比重高，ceo的战斗檄文写的是认真的吗？说实话如果ai真的有用，那么毛利率稍微提高一点，业绩也会出来

中文在线：
  前期投入亏得一塌糊涂，毕竟平台的推广费和类似游戏一样的抽成费还是要的，现在就是大规模投入，抢占市场，毕竟中国网文野蛮生长的年代那是相当的华丽，席卷全球下韩国人连汤都喝不到，只可惜自废武功，被打入精神鸦片，从此韩国人登上了舞台，天不遂人愿，让竖子成名啊
  所以现在再来一遍，连年亏损下是北美的高速增长与东南亚的快速植入，相信未来挣钱肯定是挣钱的，关键是行业体量已经碾压电影院的情况下，到底能否站到头部，站到头部后如何估值，体量多大以及如何盈利模式的问题，不过梦想总是要有的，毕竟当年拼夕夕能站起来，偶们就站不起来了？
  游戏到底是不是精神鸦片，微短剧是不是精神麻药，是的，但就个体而言，确实让你困在一个圈子里，沉溺其中，永远找不到走出的门，但对于社会而言，未尝不是好事，在一个襁褓中度过开心的一生，虽然完全没有意义，但却保障了社会稳定

萤石网络：家具摄像头看点一个是来源于海康，流通股少同时技术上算法领先 第二是云服务毛利率高，增长不错，算是开辟了新的行业模式，第三个是开始做家居类看护机器人，也有一些想象力。业绩比较耐看，增长主要来源于海外，国内太卷了，家居摄像头出货量全球第一

长亮科技：腾讯合作方，近年来出海算是比较成功的，此类事件相信腾讯不会缺席，业绩也是能看。
远光软件：经营稳定，现金流耐看，费用率下降，最坏的时候过去，主要可能控股股东国网憋个大的，看样子很有可能。
新致软件：保险，业绩能看，似乎也能看。
宇信科技：经营向好，估值最低，领军企业，公司也有大展拳脚的打算。

紫光国微：紫光集团去年破产，顺带公司业务大调整，新人上任，也算是否极否来。特种业务或许在下半年度过最糟糕的时候迎来反转。同时FPGA和汽车芯片保持稳定，突出一个估值低，突出一个要你保持耐心。不过幸福这东西，有些时候真的是急不来的，知道自己要的幸福是什么，哪怕慢一点，其实也不是坏事。


为爱情付出 为活着而忙碌
为什么而辛苦 我仔细记录
用我的双眼 在梦想里找路
该问路的时候 我不会装酷
我还不清楚 怎样的速度
符合这世界 变化的脚步
生活像等待 创作的黏土
幸福 我要的幸福 渐渐清楚
梦想 理想 幻想 狂想 妄想
我只想坚持每一步 该走的方向
就算一路上 偶而会沮丧
生活是自己 选择的衣裳
幸福 我要的幸福 没有束缚
幸福 我要的幸福 在不远处

兆易创新：去年就是内存炒作涨价，难不成今年dram继续涨价？ 不过其实估值并不太低，并且要赴港上市，所以其实压力蛮大