写给自己听

岱美股份：遮阳板厂家墨西哥建厂，对应特斯拉的外皮肤，还在确定中

模塑股份：汽车保险杠，作为安保品种，所以在一众塑料件中算是壁垒比较高了，主机厂估计不是闲的蛋疼一般不会拿这玩意随便换供应商。塑料代替钢材减重是一众汽车的未来。 特斯拉总成品种最后的骨骼类品种，目前看来是很有希望，同时估值并不高，小市值估值不高，主业稳定还有一点成长空间的基础上，打开了机器人总成的新行业属性，所以券商也是狂吹不已，这就是牛屎的魅力吧。刚过完五一，麦穗才刚刚开始饱满，券商的报告里已经写满了沉甸甸的麦穗，满纸的麦香了，再看下去，汹涌而来的麦浪，会把你完全的淹没。。。。。。。


🌾 《风吹麦浪》演唱/作词/作曲： 李健
远处蔚蓝天空下
涌动着金色的麦浪
就在那里曾是你和我
爱过的地方
当微风带着收获的味道
吹向我脸庞
想起你轻柔的话语
曾打湿我眼眶(哼鸣)
嗯... 啦... 嗯... 啦...
嗯... 啦... 嗯... 啦...我们曾在田野里歌唱
在冬季盼望
却没能等到阳光下
这秋天的景象
就让失散的誓言飞舞吧
随西风飘荡
就像你柔软的长发
曾芬芳我梦乡(哼鸣)
嗯... 啦... 嗯... 啦...
嗯... 啦... 嗯... 啦...远处蔚蓝天空下
涌动着金色的麦浪
就在那里曾是你和我
爱过的地方
当微风带着收获的味道
吹向我脸庞
想起你轻柔的话语
曾打湿我眼眶(哼鸣)
嗯... 啦... 嗯... 啦...
嗯... 啦... 嗯... 啦...我们曾在田野里歌唱
在冬季盼望
却没能等到阳光下
这秋天的景象
就让失散的誓言飞舞吧
随西风飘荡
就像你柔软的长发

恒立液压：
一个一般般的年报，加上一个很糟糕的季报，再加上董事长的留置，到底是打雷的时候买买买，还是君子不立危墙之下的好？
1.兑汇损失很大，算上汇率损益其实增速客观。
2.产品结构中技术壁垒的大挖品种高增
3.营收利润创出历史新高
4.海外工厂还在亏损，但是进展很满意。
5.在机器人收敛打发的当下，公司很有希望成为这个行业里最有竞争力的品种，且按照公司核心产品依靠技改而非圈钱扩厂扩大产能，以及坚持不降价，不打价格战，和日韩同台竞技中高端的打发，相当靠谱。
6.公司传统行业竞争力越来越强，已无对手，同时在新的广阔行业已经步入正轨，有能力继续成长。
朴素的价值永不磨灭，成长的力量穿越牛熊，很多时候，进对行业，跟对人，闷着头走下去，对于普通人来说，已经是很幸运的事情了，悲剧的是大多数人并不自知，反而是被巧言栗色吸引，带着一块红布，以为走进的是五彩的花海。

《一块红布》作词/作曲/原唱： 崔健
那天是你用一块红布
蒙住我双眼也蒙住了天
你问我看见了什么
我说我看见了幸福这个感觉真让我舒服
它让我忘掉我没地儿住
你问我还要去何方
我说要上你的路看不见你也看不见路
我的手也被你攥住
你问我在想什么
我说我要你做主我感觉 你不是铁
却象铁一样强和烈
我感觉 你身上有血
因为你的手是热乎乎这个感觉真让我舒服
它让我忘掉我没地儿住
你问我还要去何方
我说要上你的路我感觉 这不是荒野
却看不见这地已经干裂
我感觉 我要喝点水
可你的嘴将我的嘴堵住我不能走我也不能哭
因为我身体已经干枯
我要永远这样陪伴着你

力鼎光电：稳定但是似乎没什么特别突出的地方。光学领域方案商，还在国外开拓期。
机器视觉、无人机、无人物流、AI机器人等新兴/专业消费类：集中度较低，无绝对龙头。公司在此类中高端定制化领域竞争力突出，与日系/德系老牌直接对标。
整体国际高端市场：日本老牌（腾龙、富士能、CBC等）凭借先发优势仍占高端份额，但力鼎光电等中国企业以高性价比+快速定制实现突破。国内同行（如舜宇、宇瞳、福光、联合光电）规模优势明显，2025-2026年持续向新兴赛道扩张，加剧跨界竞争。
力鼎光电自身定位与优势：
公司不走“大规模标准化”路线，而是国际中高端定制化光学成像解决方案供应商（非单纯镜头生产商）。对标德系/日系，产品性能在星光级（F0.95）、超广角鱼眼（255°）、高像素（3200万）等指标接近或领先，品质公差控制至微米级（行业多为“丝”级），已获国际EMS/品牌商长期认可（捷普、群光、伟创力等）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~雪球

东芯股份：除了走的强，就是看不懂，存储芯片加算力，饼很大。

长电科技：日月光涨价，同时公司业务升级，资本开支维持高位，如果本轮行业景气高点高于上轮周期，那么公司新业务放量后应也高于上轮高点，大抵如此。
通富微电：绑定amd，集中ai风口，同时大笔定增扩产，还在激进扩产周期。
甬矽电子：先进封装产能，低估本下市盈率还是颇高

微测科技 利扬芯片：第三方芯片测试环节复杂度提高，在整个封测环节独立性增加，伟测科技的高点对应未来比重含量，不过偶以为未来小批量外溢，加上大订单还是在封测环节。个人看法。

昆仑万维：AI新技术的应用爆发在编程，一堆码农失业，倒是在娱乐端未见开始。
1、投资的高峰期是否已经悄然过去  未来逐步转慢。研发成本是否逐步降下来。
2、短剧ai视频软件应用的逻辑是否跑通，只要剧本好，成本会不会快速下降，至少有得赚。
3、销售成本的增长和营收的增长，后者是否能够逐步赶超前者

烟台冰轮：海外业务增长支撑起公司全部，但实际上主要是aidc一次侧液冷，窃以为 随着二次侧浸入式液冷的技术变革和确定，一次侧就跟空调冷却一样，成熟，唯一的优势是收购的国外品牌牌子够硬，反正能修这些的基本上都是不差钱的主，所以业绩增量还是有的。但目前的估值下，虽然似乎是不是得来个涨停，但实际上未来并不好画大饼。

科士达：hvdc很可能取代ups厂商，成为下一代直流供电的解决方案，这是在电力电子技术高速发展多年后的必然结果，电力电子的成熟给了传统行业变迁和突破结节的可能。也能够突破ups的容量极限，同时简化系统。
科士达抱着北美的大腿，第一步踏上了新的技术路线的大船，窃以为目前的估值，在这个充满泡沫的世界里，泡沫之下依然有着醇香的啤酒，同时如果进程正确的话，一季度季报中，成长的力量让泡沫在阳光下泛出五彩，然后破裂，看到泡沫下啤酒的本色。

科士达：绑定北美做电源代工，ups北美代工还是靠谱的，同时储能和ups两个行业都是高景气行业，因此估值合理下应还有继续向上的潜力，基金坐庄明显的普票