写给自己听

杭氧股份：依托空分设备开拓气体，同时涉足核聚变。公司是优秀的公司，也在努力的出海，海外占比增长也快，未来业绩结合地市盈率应该还有成长。

联创光电：公司未来的成长点在于商业航天电磁发射、超导材料应用尤其是在核聚变上的应用。醉里看花挑灯看剑，暮然回首，那人却在灯火阑珊处。

争光股份：


·产能规模与释放节奏：荆门项目总规划产能为54，880吨/年。一期建设产能为3.9万吨/年，预计将于2025年下半年投产(。投产后将经历产能爬坡期，逐步达到设计产能。目前公司现有产能约为年产19750吨离子交换与吸附树脂、2300吨大孔吸附树脂以及15000吨食品级精处理树脂，荆门一期产能的投放将使公司总产能实现翻倍以上的增长。
·产品结构规划：项目名称为”功能性高分子新材料项目”，预示着新产能将不仅仅是现有产品的简单复制和放大，而可能更侧重于高附加值、技术含量更高的功能性树脂和特种吸附材料。这符合公司向电子、核工业、新能源、生物医药等高端领域拓展的战略方向。
·技术先进性：新建生产基地通常会采用更先进的生产工艺和自动化设备，有望在产品质量均一性、生产效率以及成本控制方面取得优势，从而提升新产品的市场竞争力

吸附剂：

蓝晓科技：吸附剂材料，做一行成功一行，目前是瞄向了超纯水处理和生命科学医药，多肽类吸附剂，蒲城的貌似要27年才建成，在大家互相不信任的基础上，材料类国产率会迎来转机。


相较而言，估值和前景都颇有优势

PCB材料商

三环集团：走势与pcb并不同步，公司的成长点在于mlcc位置提高，以及sofc的放量
类似潍柴动力。

核电

SOFC：感觉电力紧缺还是老外紧缺点，所以这玩意还是要出口卖给老外才好使。国内的各类示范基地充其量目前是做做示范，大规模推动估计困难重重。

中材国际：

电投产融：按照增发预案3.53增发120个亿，增发完了市值1200亿左右，对应的利润算下来都有30pe了，对比中国和，感觉真心有点高。