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24-10-03 10:30 8094次浏览
半亩秋田
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写给未来的自己,希望能够验证自己的预判,核对自己的判断,并坚持正确的看法,并在实际操作中贯彻到底,坚守自己的原则,坚持原则,才能成功。
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热门 最新
半亩秋田

25-12-23 14:35

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联瑞新材:半导体基板中的二氧化硅微粉,有扩产,主要玩家是霓虹国和国内玩家,公司的业务主要都是提供电子类,算是行业选对了,并且发了可转债,不过可转债在发行期间,如果再往上快60的PE,不知道可转债是不是会有些困难。
半亩秋田

25-12-23 11:38

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银禧科技3D打印机耗材供应商,打入拓竹和联想的供应链,公司大股东似乎爆仓了,没实际控制人,所以公司的股权激励啥的都没通过。
半亩秋田

25-12-23 10:20

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利安隆:目前处于买买买的阶段,这几年基本上一直在收购和扩张。润滑油添加剂建立海外基地和收购,实际上是加入国际巨头供应链。同时抗老氧化剂涨价,公司的产品在同类中还是质量优异的,毛利率基本可以证明这一点。PI膜的未来能否放量,是未来的关注点,公司整合能力出众的话,长线可期。
半亩秋田

25-12-22 22:45

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利安隆:产品升级,迈向海外,产能大扩产,长线看添加剂高壁垒,还是有的看的


半亩秋田

25-12-22 15:07

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联科科技



特高压领域和国网做进口替代,看好
半亩秋田

25-12-22 14:28

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万朗磁塑:冰箱门缝,竞争格局良好,顺手开拓新能源汽车
星帅尔:压缩机配件,目前重心放在了微电机。
共同特点是业绩稳定估值不高。
半亩秋田

25-12-22 14:19

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白电的看点在于:低分位、出海的高增速  产品本土化和品牌多样及高端化 ,未来海外营收逐渐超越本土,全球性的白电制作公司必然可期,同时部分公司多样化,涉及机器人等行业。大抵是等待26年国补是否落地,偶以为不落地实际更好
半亩秋田

25-12-22 11:27

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金海高科:空调过滤材料。hepa新能源和航空渗透率也在加快,公司有新的领域可以发展。另外海外基地布局非常早,未来跟随行业发展大概率事件,空调滤网全球市占率不低。
半亩秋田

25-12-22 10:52

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海尔之家:国内力图产品高端化,国外不停收购,典型的白色家电。
半亩秋田

25-12-22 10:17

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家用电器
TCL智家,tcl收购奥马冰箱之后整合是成功的,一方面tcl合肥内销的利润率上去了,一方面奥马冰箱得以开辟风冷,继续发力外销。3季度的成功是产品升级的结果,目前估值也是合理。
美的:多元化出海 管理优秀,对比大金20PE,算很便宜了
海信视像:压住minled ,似乎是压对了方向。
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