写给自己听

联瑞新材：半导体基板中的二氧化硅微粉，有扩产，主要玩家是霓虹国和国内玩家，公司的业务主要都是提供电子类，算是行业选对了，并且发了可转债，不过可转债在发行期间，如果再往上快60的PE，不知道可转债是不是会有些困难。

银禧科技：3D打印机耗材供应商，打入拓竹和联想的供应链，公司大股东似乎爆仓了，没实际控制人，所以公司的股权激励啥的都没通过。

利安隆：目前处于买买买的阶段，这几年基本上一直在收购和扩张。润滑油添加剂建立海外基地和收购，实际上是加入国际巨头供应链。同时抗老氧化剂涨价，公司的产品在同类中还是质量优异的，毛利率基本可以证明这一点。PI膜的未来能否放量，是未来的关注点，公司整合能力出众的话，长线可期。

利安隆：产品升级，迈向海外，产能大扩产，长线看添加剂高壁垒，还是有的看的

联科科技：


特高压领域和国网做进口替代，看好

万朗磁塑：冰箱门缝，竞争格局良好，顺手开拓新能源汽车。
星帅尔：压缩机配件，目前重心放在了微电机。
共同特点是业绩稳定估值不高。

白电的看点在于：低分位、出海的高增速  产品本土化和品牌多样及高端化 ，未来海外营收逐渐超越本土，全球性的白电制作公司必然可期，同时部分公司多样化，涉及机器人等行业。大抵是等待26年国补是否落地，偶以为不落地实际更好

金海高科：空调过滤材料。hepa新能源和航空渗透率也在加快，公司有新的领域可以发展。另外海外基地布局非常早，未来跟随行业发展大概率事件，空调滤网全球市占率不低。

海尔之家：国内力图产品高端化，国外不停收购，典型的白色家电。

家用电器：
TCL智家，tcl收购奥马冰箱之后整合是成功的，一方面tcl合肥内销的利润率上去了，一方面奥马冰箱得以开辟风冷，继续发力外销。3季度的成功是产品升级的结果，目前估值也是合理。
美的：多元化出海 管理优秀，对比大金20PE，算很便宜了
海信视像：压住minled ，似乎是压对了方向。