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珂玛科技:掌握陶瓷材料及泛半导体设备服务关键工艺!系神秘A公司认证客户!颇具稀缺

24-08-16 10:19 1082次浏览
量子蝴蝶
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珂玛科技:掌握陶瓷材料及泛半导体设备服务关键工艺!系神秘A公司认证客户!颇具稀缺性的国产化替代逻辑!




珂玛科技:掌握陶瓷材料及泛半导体设备服务关键技术!攻克多项卡脖子工艺,国产化替代逻辑清晰,颇具稀缺性!公司系目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商!客户涵盖:北方华创、中微公司拓荆科技京东 方、TCL 华星光电、友达光电 、天马微电子。特别注意的是,公司系A 公司认证的先进结构陶瓷企业,已进入 A 公司等全球知名半导体设备厂商供应链!基于行业稀缺性及成长空间,给予80亿脱水估值和120亿情绪估值!


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公司2024年1-3月实现营业收入1.61亿元,同比增长41.46%;实现净利润5043.21万元,同比增长251.53%。公司预计2024年1-6月实现营业收入3.65亿元至3.92亿元,同比增长55.93%至67.46%;预计实现净利润1.20亿元至1.44亿元,同比增长253.66%至323.08%。行业内主要企业:京瓷集团、日本碍子、日本特殊陶业、Ferrotec、WONIK QnC、上海卡贝尼精密陶瓷有限公司、三责(上海)新材料科技有限公司、富乐 德、华菱科技、KoMiCo、世禾、科治新技、应友光电、合肥微睿、安徽高芯众科、重庆臻宝、芜湖通潮。

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珂玛科技(301611)公司主营先进陶瓷材料零部件和泛半导体设备表面处理服务。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,掌握关键的材料配方与加工工艺,并具备先进陶瓷前道 制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料 体系,主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际标准,公司也是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。在半导体领域,公司也已具备 14nm 制程设备零部件新品加工和 再生改造的生产能力。公司表面处理服务聚焦于显示面板领域,服务京东方 、TCL 华星光电、友达光电和天马微电子等全球知名显示面板制造企业。


半导体设备是公司先进陶瓷材料零部件的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑,其中前道工艺主要完成晶圆制造,该等工艺设备类型复杂,技术难度较高,对工艺环境、精密零部件和材料的要求严格。公司先进陶瓷主要应用于 晶圆制造前道工艺设备,目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。陶瓷类零部件是半导体制造中距离晶圆较近的零部件类型之一,报告期内公司用于半导体设备的先进陶瓷零部件大部分置于腔室内,其中部分零部件与晶圆直接接触。半导体设备用先进陶瓷包括圆环圆筒、承重、手爪和模块等类型,公司从“02 专项” 起即不断完善模块类产品核心配方并攻克了多项复杂工艺,是国内本土较早切入高难 度模块类产品研发和试产的企业。公司已进入 A 公司等全球知名半导体设备厂商供应 链,并与北方华创、中微公司、拓荆科技等国内半导体设备龙头企业建立了稳定、深 入的合作关系,公司目前是A公司在中国少数的先进结构陶瓷供应商之一,也是北方华创连续三年全球金牌供应商。


公司先进陶瓷产品亦批量应用于显示面板、LED 和光伏等其他泛半导体设 备中,以及电子(含锂电池)材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车 制造、生物医药 和纺织等领域。公司充分面向国内和全球竞争,推动关键先进陶瓷材料零部件国产化,并不断通过新产品的研发和产业化挖掘更大的市场需求。在先进陶瓷方面,公司系国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业之一,自主研发并形成 了由材料配方、生产工艺共同构成的核心技术体系,在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子”产品方面不同程度上实现了国产替代,填补了中国本土企业在先进陶瓷行业的空白,先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。

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$珂玛科技(sz301611)$北方华创(sz002371)$中微公司(sh688012)$
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量子蝴蝶

24-08-18 23:37

1
周末大事
量子蝴蝶

24-08-18 08:16

1
8元发行价是按照去年业绩来定的

今年上半年扣非净利润大增300%+

8×4=32元才是珂玛科技真实发行价

首日开盘35.33,收盘37.46,实际涨幅还不到20%。

全球特别是中国半导体行业,今年出现拐点,同时中国股市正处于历史低潮期。

莫要被首日高达368%的涨幅蒙蔽了双眼,此时投资(投机)解决了“卡脖子”的珂玛科技正当其时!
量子蝴蝶

24-08-17 16:17

1
$N珂玛科技(sz301611)$ 没有可对比的公司就是最大利好,未来五年举国之力突破光刻机,这就是中国的应用材料。市梦率居然还不到100倍。
量子蝴蝶

24-08-17 16:13

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$N珂玛科技(sz301611)$ 说几个关键点吧:公司今年一季度新产品开始放量(陶瓷加热器和静电卡盘),二季度单季度净利润就飙升至9000万左右,毛估新产品净利率67%,最关键的这种还是耗材,耗材,耗材,每隔几年需要更换。虽然国内整体市场空间只有40亿左右,但奈何这个利润高呀。放眼所有半导体设备公司,有哪个比这牛的。
量子蝴蝶

24-08-17 16:12

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$N珂玛科技(sz301611)$ 珂玛科技
国产化率20%,静态来算替代空间还有三倍。如果按中国半导体市场整体容量的快速增长来看,应该还有五到十倍。核心产品先进陶瓷70%以上的国内同行占有率说明了技术含量的断档领先。意味着整体市场未来五到十倍的增长空间中,珂玛科技保守能拿到五成,也就是说收入未来(大概三年后)规模是现在(2024年八亿)的四到五倍左右。
净利润率35%这个指标太恐怖了,这还没算全国GDP排名前十的大苏州财政补贴能力,这种独角兽在苏州上市后每年获取一个亿都是理所应当的。
三年后,至少30亿的年收入,7-10亿元净利润。如何估值。$英伟达(NV­DA)$
量子蝴蝶

24-08-16 22:55

1
这个国家最擅长把仗打成一堆烂仗,然后拼国力消耗和纵深耗死对手。自己内部的车臣战争打了两次,耗费十几年,才堪堪搞定,论打仗,俄罗斯人就是垃圾级别。不值一提。原来的世界第二被打没了,看看下个世界第二是谁,天天吹牛逼,米国就是世界第二的检测者,不用自己动手,派小弟检测。乌克兰有能力突进到莫斯科吗?
量子蝴蝶

24-08-16 22:47

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俄罗斯为什么沦落到此地步,连乌克兰都打不过? [淘股吧]

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得益于吹牛逼和战略忽悠,把大量无关群众给吹傻了,特别东大的一系列军事专家常年累月的吹牛逼。其实俄罗斯的军事实力在30年前的车臣战争中就看得出来,垃圾的一匹。而乌克兰是北约支援的中等国家,俄罗斯能打过才是怪事。
之所以很多人感到奇怪无外乎这些人脑子里对现代军事还停留在飞机坦克这种二战思维里。
乌克兰在战争中获得情报支持是完全碾压式的。难道你们没发觉,这场战争里,再也没有大兵团运动了吗?整师的进攻,整个集团军的进攻看不到了吗?东大的军事专家没告诉你们,你们知道为什么吗?
俄军的大规模集结进攻就是找死,乌军可以实时发现,并实时摧毁,你组织的人越多,被当场打死的人越多。海马斯也好,制导炮弹也好,会立即飞过来。俄军的前线军事调动基本是单向透明,比如最近俄罗斯增援库尔斯克的坦克装甲车队被直接消灭在路上。这在20年前,美军是用空中武装来做这件事,A10,阿帕奇,F18等等,今天乌克兰咋做的,直接精确制导的海马斯。海马斯射程80公里,在这80公里内,等于是覆盖1.8万平方公里的圆形范围。而且我认为这不是用无人机制导的,是用卫星制导的。
这种信息差距能力,俄罗斯军备比乌克兰强的多,战前至少是乌克兰的8倍以上。但是乌克兰就拿了些北约援助和信息援助,把俄军打的顾头不顾腚。战前寂寂无闻的海马斯,40年前的产品,成了战场神器。
我个人是非常怀疑二代星链,即星盾计划正在俄乌战场上实验。二代星链星盾计划是美国防部委托马斯克SAPCEX公司开发的可实时监控的太空侦查计划,你可以理解成全球太空天网实时监视,这个计划2022年就开展了。这是一种全面革命性的太空全方位侦查计划,数量多,高清实时,搭配AI识别,俄罗斯除了钻地道没有任何阻止方法。
要知道马斯克的星链用户截止今天才300多万,但是卫星已经接近7000个,而且还在高频率发射,完全和用户数量不匹配,只有二代军事用星链发射才能真正解释他的高频火箭发射。
这可不是几十颗,几百颗太空侦查卫星,而是数千上万颗,你每个士兵的动态位置装备全能分析出来,只有这样解释才能说的清,为何乌军的信息侦查能碾压俄罗斯,因为有不确切新闻,东大也向俄罗斯提供了卫星支援,但是俄罗斯的侦查能力依然极低。当然了,你几十颗卫星和北约后面上千颗侦查卫星完全无法比。
要知道猎鹰9的载荷和长5是一样的,但是猎鹰9发射频率是长5的百倍以上,每3天就可以投放十多颗卫星到550公里的轨道。
战场单向透明,这仗你怎么打?
俄乌战争实际上是科技含量高于伊拉克战争,不过东大的大棋党们看得懂个DER。看那些军事专家说话的样子都好笑。一次判断都不准确,还有脸天天说。
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