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量子蝴蝶

量子蝴蝶简介：万物皆周期
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量子蝴蝶
2026-06-28 19:26发布主帖
美股风格大切换！隔夜AI应用暴涨存储半导体重挫！智能体国标重磅落地！全球资本定论：AI商业模式突破才是唯一出路！ [摘要] 美股史诗级风格大切换！隔夜AI应用暴涨，存储半导体重挫！智能体国标重磅落地！全球资本统一定论：AI商业模式突破才是行业破局唯一出路！【核心摘要】美股资金加速从算力硬件撤离，大举布局AI软件应用赛道，海外资本市场风格迎来根本性重构。隔夜美股迎来历史性风格大切换，AI应用板块全线强势
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量子蝴蝶
2026-06-28 19:01发布主帖
AI重磅催化！DeepSeek/Anthropic技术突破+海外应用井喷，昆仑万维5000亿估值锚定A股全局大模型资产定价权！ [摘要] AI重磅催化！DeepSeek/Anthropic技术突破+海外应用井喷/智能体国标落地，昆仑万维5000亿估值锚定A股全局大模型资产定价权！昆仑万维（300418）的未来估值关系全局，决定A股大模型资产的定价权体系问题，5000字才能起到真正催化效果，引爆整个AI新行情。周末，
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量子蝴蝶
2026-06-26 10:55发布主帖
惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！AI服务器铜箔/先进封装载板/存储/高速光通信上游耗材，流通筹码少极易撬动全市值拔高空间！ [摘要] 惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！AI服务器铜箔/先进封装载板/存储/高速光通信上游耗材，流通筹码少极易撬动全市值拔高空间！【核心摘要】惠科股份是国内头部半导体显示综合企业，稳居全球超大尺寸 LCD 面板龙头地位，手握多条高世代专业产线构筑独家产业壁垒。公司纵向延伸半导体高端
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量子蝴蝶
2026-06-24 21:09发布主帖
【深科技研报更新】此前千亿目标全面上调至2000 亿！央企存储封测王者，长鑫长存 [摘要] 【深科技研报更新】此前千亿目标全面上调至2000 亿！央企存储封测王者，长鑫长存/HBM/CPO光互联，完美复刻长飞光迅史诗级上涨路径！【核心摘要】此前本博研报给予公司 1000 亿市值目标，结合赛道景气全面上调目标至 2000 亿。深科技作为央企存储封测龙头，深度绑定长鑫、长存
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量子蝴蝶
2026-06-24 10:39发布主帖
臻宝科技：国内独一份硅/石英/SiC全链条半导体耗材绝对龙头！硬核技术壁垒+先进 [摘要] ［图片］稀缺至凤毛麟角！臻宝科技：国内独一份硅/石英/SiC全链条半导体耗材绝对龙头！硬核技术壁垒+先进制程放量，锁定全球顶级客户优质订单!【核心摘要】臻宝科技（688797）是国内稀缺的可同步布局硅、石英、SiC、陶瓷四大材料的半导体前道耗材龙头，主营刻蚀、薄膜沉积设备精密零部
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量子蝴蝶
2026-06-23 22:45发布主帖
【功率半导体核心主线】AI算力用电指数级激增重塑需求格局， 长周期不可逆涨价落地 [摘要] ［图片］【功率半导体核心主线】AI算力用电指数级激增重塑需求格局， 长周期不可逆涨价落地，车规SiC+高压IGBT龙头锁定全年高景气超额红利【核心摘要】2026 年 6 月国内功率半导体头部企业集中下发官方涨价函，板块迎来确定性二轮涨价周期，立昂微、扬杰科技、捷捷微电等多家大厂明
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量子蝴蝶
2026-06-23 07:13发布主帖
英伟达Rubin全面液冷时代核心架构拆解：45℃全闭环无风扇液冷，液冷从配套变算 [摘要] ［图片］英伟达Rubin全面液冷时代核心架构拆解：45℃全闭环无风扇液冷，液冷从配套变算力标配/温控、冷板、冷却液分层级认证梳理A股受益标的!【核心摘要】6月21日英伟达官宣Rubin全球首套超算100%无风扇全闭环液冷方案，采用45℃高温丙二醇混合冷却液、微米级微通道大冷板技术
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量子蝴蝶
2026-06-21 10:13发布主帖
陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理 [摘要] ［图片］ 陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors 官方播客专访原文，以发言篇幅和战略重要性为排序依据，划分
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量子蝴蝶
2026-06-21 08:27发布主帖
昆仑万维：A股稀缺高阶AGI基座厂商，5000亿为行业合理估值中枢！对标Open [摘要] ［图片］昆仑万维：A股稀缺高阶AGI基座厂商，5000亿为行业合理估值中枢！对标OpenAI/Anthropic/智谱等全球头部大模型资产，当前市值显著低估10倍【核心摘要】昆仑为万山本源、独尊唯一之至高图腾，彰显公司争做全球 AI 本源缔造者的顶层格局。昆仑万维（300418）
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量子蝴蝶
2026-06-20 08:20发布主帖
WPSAI智能体登顶全球最权威榜单！超越微软谷歌OpenAI，性能突破人类专家水 [摘要] ［图片］WPSAI智能体登顶全球最权威榜单！超越微软谷歌OpenAI，性能突破人类专家水准，灵犀+WPS365构筑独家底层Token基座，稀缺壁垒无可撼动！【核心摘要】金山办公 WPS AI 表格 Agent（Seed 2.0）于权威榜单 SpreadsheetBench 以 7
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