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量子蝴蝶

量子蝴蝶简介：万物皆周期

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2026-05-13 16:30发布主帖

澜起科技：AI算力时代的绝对核心资产+内存接口全球寡头，JEDEC标准制定者+D [摘要] ［图片］【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节，是全球内存接口芯片龙头，也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片，为 DDR5 全系列提供核心芯片，是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一，技术领先竞品半年至一年，专利占比高。其

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2026-05-13 14:57发布主帖

艾力斯：肺癌创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史！伏美替尼硬核壁垒，高研发高毛利 [摘要] ［图片］【核心摘要】艾力斯（688578）为国内肺癌靶向创新药龙头，核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药，专利与临床壁垒深厚，对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列，已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利，业绩持续高增长，管线不断拓展，是癌症创新药赛

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2026-05-12 18:11发布主帖

软磁稀缺独角兽！春光集团：磁粉市占率12.8%三连冠，赋能AI服务器、数据中心、 [摘要] ［图片］【核心摘要】春光集团（301531）作为新股标的叠加市场强势情绪，估值与资金关注度双重加持，弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头，市占率 12.8%，构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒，核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G

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2026-05-11 23:05发布主帖

春光集团：AI算力“超级心脏”卡位GPU供电+光模块，人形机器人+商业航天双引擎 [摘要] ［图片］【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头，卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道，掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术，实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控，可替代海外 TDK垄断格局，技术壁垒断层领先。2026 一季度业绩爆发、订单

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2026-05-11 16:10发布主帖

全球锆王横空出世！长裕集团：尖端科技隐形霸主，深度卡位光模块/半导体/商业航天上 [摘要] ［图片］【核心摘要】长裕集团（603407）身为全球锆王，氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%，坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块、半导体、商业航天上游，纳米氧化锆为关键材料，深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头，形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下，公司稀

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2026-05-10 22:02发布主帖

红板科技：次新属性叠加炙手可热的高速AI算力1.6T光模块，富士康华为产业链双加 [摘要] ［图片］【核心摘要】红板科技近期连续涨停，核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权，实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI，深度绑定富士康、华为产业链，同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道，受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加

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2026-05-09 23:44发布主帖

芯片界的“扫地僧”！紫光国微：我也站在“光”里，Q1暴增何时再回巅峰？手握军工/ [摘要] ［图片］【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤！昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者，清华军工基因深厚，宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联，叠加第三代半导体前瞻布局，赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发，全年 25 亿净利保

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2026-05-09 20:26发布主帖

新质生产力总龙横空出世！三瑞智能：高景气拐点已至，无人机基本盘打底、人形机放量突 [摘要] ［图片］【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高，一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元，同比分别增 72.63%、57.53%，印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商，依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务

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2026-05-08 22:11发布主帖

汉得信息：全栈云底座+全域AI智能体，深度绑定智谱华为英伟达，打通阿里百度腾讯字 [摘要] ［图片］【核心摘要】汉得信息（300170）已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头，依托二十余年行业经验，以云原生架构为底座，打造自主 AI 智能体矩阵，构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商，兼

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2026-05-08 13:47发布主帖

润贝航科：航材稀缺龙头Q1高增强劲，商业航天+低空经济+大飞机三大引擎放量在即！ [摘要] ［图片］【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头，手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎，2024 年一季度业绩大幅增长，盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年，筑起技术与渠道双重壁垒，自研突破多项关键技术，客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来

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