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量子蝴蝶

量子蝴蝶简介：万物皆周期
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量子蝴蝶
2026-06-26 10:55发布主帖
惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！AI服务器铜箔/先进封装载板/存储/高速光通信上游耗材，流通筹码少极易撬动全市值拔高空间！ [摘要] 惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！AI服务器铜箔/先进封装载板/存储/高速光通信上游耗材，流通筹码少极易撬动全市值拔高空间！【核心摘要】惠科股份是国内头部半导体显示综合企业，稳居全球超大尺寸 LCD 面板龙头地位，手握多条高世代专业产线构筑独家产业壁垒。公司纵向延伸半导体高端
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量子蝴蝶
2026-06-24 21:09发布主帖
【深科技研报更新】此前千亿目标全面上调至2000 亿！央企存储封测王者，长鑫长存 [摘要] 【深科技研报更新】此前千亿目标全面上调至2000 亿！央企存储封测王者，长鑫长存/HBM/CPO光互联，完美复刻长飞光迅史诗级上涨路径！【核心摘要】此前本博研报给予公司 1000 亿市值目标，结合赛道景气全面上调目标至 2000 亿。深科技作为央企存储封测龙头，深度绑定长鑫、长存
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量子蝴蝶
2026-06-24 10:39发布主帖
臻宝科技：国内独一份硅/石英/SiC全链条半导体耗材绝对龙头！硬核技术壁垒+先进 [摘要] ［图片］稀缺至凤毛麟角！臻宝科技：国内独一份硅/石英/SiC全链条半导体耗材绝对龙头！硬核技术壁垒+先进制程放量，锁定全球顶级客户优质订单!【核心摘要】臻宝科技（688797）是国内稀缺的可同步布局硅、石英、SiC、陶瓷四大材料的半导体前道耗材龙头，主营刻蚀、薄膜沉积设备精密零部
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量子蝴蝶
2026-06-23 22:45发布主帖
【功率半导体核心主线】AI算力用电指数级激增重塑需求格局， 长周期不可逆涨价落地 [摘要] ［图片］【功率半导体核心主线】AI算力用电指数级激增重塑需求格局， 长周期不可逆涨价落地，车规SiC+高压IGBT龙头锁定全年高景气超额红利【核心摘要】2026 年 6 月国内功率半导体头部企业集中下发官方涨价函，板块迎来确定性二轮涨价周期，立昂微、扬杰科技、捷捷微电等多家大厂明
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量子蝴蝶
2026-06-23 07:13发布主帖
英伟达Rubin全面液冷时代核心架构拆解：45℃全闭环无风扇液冷，液冷从配套变算 [摘要] ［图片］英伟达Rubin全面液冷时代核心架构拆解：45℃全闭环无风扇液冷，液冷从配套变算力标配/温控、冷板、冷却液分层级认证梳理A股受益标的!【核心摘要】6月21日英伟达官宣Rubin全球首套超算100%无风扇全闭环液冷方案，采用45℃高温丙二醇混合冷却液、微米级微通道大冷板技术
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量子蝴蝶
2026-06-21 10:13发布主帖
陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理 [摘要] ［图片］ 陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors 官方播客专访原文，以发言篇幅和战略重要性为排序依据，划分
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量子蝴蝶
2026-06-21 08:27发布主帖
昆仑万维：A股稀缺高阶AGI基座厂商，5000亿为行业合理估值中枢！对标Open [摘要] ［图片］昆仑万维：A股稀缺高阶AGI基座厂商，5000亿为行业合理估值中枢！对标OpenAI/Anthropic/智谱等全球头部大模型资产，当前市值显著低估10倍【核心摘要】昆仑为万山本源、独尊唯一之至高图腾，彰显公司争做全球 AI 本源缔造者的顶层格局。昆仑万维（300418）
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量子蝴蝶
2026-06-20 08:20发布主帖
WPSAI智能体登顶全球最权威榜单！超越微软谷歌OpenAI，性能突破人类专家水 [摘要] ［图片］WPSAI智能体登顶全球最权威榜单！超越微软谷歌OpenAI，性能突破人类专家水准，灵犀+WPS365构筑独家底层Token基座，稀缺壁垒无可撼动！【核心摘要】金山办公 WPS AI 表格 Agent（Seed 2.0）于权威榜单 SpreadsheetBench 以 7
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量子蝴蝶
2026-06-19 07:38发布主帖
前五月出口数据炸裂，国产机器人全球化红利兑现！清洁机器人异军突起撑起基本盘，工业 [摘要] ［图片］前五月出口数据炸裂，国产机器人全球化红利兑现！清洁机器人异军突起撑起基本盘，工业机器人横扫德日市场全面突破/盘点A股核心受益股！【核心摘要】6 月 18 日上海海关数据显示，前五月上海口岸机器人出口 83.6 亿元，占全国四成位居第一，产品覆盖全球 113 国。清洁机器人
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量子蝴蝶
2026-06-18 19:16发布主帖
双顶层政策同日落地，引爆万亿AI+消费！平台算力数据开放/人形机器人/全屋智能/ [摘要] ［图片］双顶层政策同日落地，引爆万亿AI+消费！平台算力数据开放/人形机器人/全屋智能/电商服务/端侧芯片全线覆盖/细分产业链A股核心受益股【核心摘要】本次研报整合七部门平台经济协同 + 八部门 AI + 消费双国家级顶层新政，两大政策形成产业供给 + 内需消费闭环：前者放开算力
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