2024年7月复盘贴

7.1 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数继续分化，上证延续反弹收涨0.92%，深证与创业板午后探底回升，深证收涨0.57%，创业板微跌，两市成交缩量至6580亿。市场情绪连续两天中等程度修复，短线情绪与连板情绪弱修复。地产、稀土、土改、煤炭等板块大涨，电力延续上涨，银行与油气板块连续两天护盘，车路云与低空经济探底回升，消费电子调整下跌，芯片半导体领跌两市。今日连板5只，首板34，涨停数39，两市红绿盘3440:1521。

二、板块梳理。
消费电子。维持一直以来的看空观点，板块核心领益智造延续了炸板基因与涨停次日无溢价的股性，低开低走尾盘也无力上穿均线，板块在尾盘指数与情绪反弹时也没有强力回流，那么前面只是主观不看好，今天属于客观上确认消费电子无走成主流的可能，后面的修复是卖点。

会议的改革方向。（1）土改大涨但这个题材容量太小了。（2）税改反弹并且午后加强，同花顺突然开新服肯定“功不可没”，好几次这样间接吹票了，与民争利的题材从情感上不能接受，只看不参与。（3）电改板块内部分化，周五大涨的智能电网概念今天调整，今天涨的都是纯电力股，周五的首板即今天的一进二走的并不行，这个板块还是不太好参与。

车路云。昨晚复完盘后突然出了北京的消息，今天竞价开出来市场明显不认可这个消息的利好力度，板块单边向下重挫直到临近中午才开始修复回拉，尾盘跟随指数进一步探底回升。板块10cm核心金溢科技抛压太大勉强收红，信息发展上周刚确立20cm新核心的地位今天就大跌8个点，这三天走势和二连板之后的三天走势一模一样，其它20cm辨识度标普遍反弹，华铭智能与高新兴均收涨3个点，北京地区的华安鑫创与万集科技分别收涨9个点与5个点。板块虽然于上周一确认见顶，但上周二的工业母机、上周三的AI应用端、上周五的消费电子都是一日游，电力改革方向刚涨一天就内部分支切换，周末消息刺激的稀土今天也是高开低走，感觉回到了4月份做低空经济时的处境，不是非要做低空（车路云），而是其它板块没有一个走出来，那么与其出去打地鼠还不如在一个熟悉的并且预期还有消息刺激的板块躺着，高点下来位置有性价比，板块轮动轮也能轮到，今天加仓了，明天看反弹。本月看好市场要么炒会议改革方向要么炒车路云与它的对标低空经济。

连板接力。连板情绪总体倾向于定义为弱修复，并列空间板的三晖电气大单一字与瀛通通讯T字携手晋级4板，但三只二进三全断，前前空间板金麒麟在连续两个跌停后收跌2个点，前空间板时空科技连续两个跌停，今天的一进二也只晋级了3只，而且很奇怪的是竟然有2只20cm，市场持续缩量后量化是主力军，20cm活跃度远强于10cm而且高度并不受10cm压制，前高标飞天诚信今天止跌收涨3个点，当然20cm冲高回落挂在山顶也是常态。继续回避连板接力。

三、明日预判：下半年第一天+月头+两个重要节日，这么重要的一天大盘走的却如此弱，午后救场的竟然是央行出手国债，而不是GJD买ETF，今天虽然上证两连阳，但连续两天都是靠银行与油气的权重股护盘，代表市场赚钱效应的创业板还是很弱，而且午后指数与情绪的共振反弹竟然持续缩量，那么维持昨天的观点即这个位置判断见底有点过于乐观，而且参考以往，如果市场见底反弹的话一定会有走出持续性的领涨板块，目前还未出现，明天情绪看继续修复，动态观察哪个板块能走出持续性并领涨。

7.30 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，两市成交5995亿连续两天跌破6000亿。市场情绪走了修复延续*3，短线情绪走了强修复延续*3，连板情绪走了强修复延续。无人驾驶、商业航天、低空经济等小幅延续上涨，地产与半导体午后反弹，铜缆大幅冲高回落，CPO与消费电子小幅调整，轨交设备领跌两市，家电、风电设备、煤炭油气等跟跌。今日连板21只，首板40，涨停数61，两市红绿盘3202:1691。

二、板块梳理。
无人驾驶。板块核心标太强了，总龙头大众交通高开高走午后封板，伴生龙金龙汽车这日内走势属实想不到，上周五大回环很常见带动板块回流，但三天搞两次而且今天还是竞价严重不及预期低开，开盘跳水再拉回来上板然后再跳水砸绿尾盘再上板晋级4板，今天这走势是真的开眼了，大众毕竟有竞业达、中通等老妖股打样不奇怪，但金龙这种从来没见过韧性这么强的伴生龙而且还是个容量标。前面几次反包次日被核股性被玩坏的锦江在线今天超预期低开快速拉升主动涨停创新高，经朋友提醒这图形像浙江建投，补涨龙大众公用大单一字晋级4板、启明信息T字秒板6天5板，与锦江同期的星网宇达尾盘涨停，6只辨识度标全部涨停，另外车路云老龙头金溢科技高开秒板完成反抽2板，板块涨停数量15只继续位居两市C位，板块依然涨幅不大但抱团强无敌，原本以为昨晚大众会停牌，今晚应该要停了吧，不管停不停明天板块核心标还是走强预期。

商业航天+军工+低空经济。商业航天竞价严重不及预期，空间板腾达科技仅仅小红开，20cm高标邵阳液压大低开11个点，虽然腾达开盘秒板晋级7板，但板块走势很弱，低空经济符合昨晚预判，如果低空要打出强度那么超跌的中信海直就要二连板，今天中信高开高走用时40分钟完成涨停二连，带动低空经济早盘大涨，同样一进二的老龙头万丰奥威大涨6个点，低空的主动走强带动了商业航天的回流，商业航天的确认回流是中国卫通直线拉升首板涨停，二进三的航天晨光虽然快速晋级3板但和腾达科技一样对板块的带动性一般，这波商业航天走的有点别扭，因为没有绝对的龙头，低空经济龙头是中信，军工是洪都航空，商业航天前排与后排掉队的都挺多，二进三的20cm金明精机冲高大幅回落至零轴，三进四的润贝航科低开低走一度跌停。军工的洪都航空良性断板，维持昨晚观点即明天预期会有反包，而且明后天理应军工板块会有一次强势上涨。这三个联动板块既是大众交通打出来的容量趋势赚钱效应的补涨，也是踏空无人驾驶资金的最佳去处，比如劳动路再次领导低空，明天预期分歧，继续聚焦核心，肯定没走完，毕竟后天八一然后还有下周一的卫星消息，而且好像下个月低空经济的进展会有体现。

科技股（海外映射+国产替代）。（1）海外映射的苹果链消费电子今天小幅调整，英伟达链的算力依然较强，铜缆临近中午大涨，沃尔核材与神宇股份双双续创新高，但今天主动领涨的是沃尔而神宇走的很被动，早盘传出的神宇出货单没想到竟然成了另一种意思的出货单，神宇午后单边向下全是1000手的大卖单，该强不强即为弱而且明显是出货盘口，午后基本全出了就留了点迷你仓留作纪念，明天如果有上周五那种强修复的话再买回来否则短期就不看了，毕竟做了快一个月了。（2）国产半导体午后大涨，上海贝岭虽然预判会涨停但感觉明天没有溢价，毕竟这个板块属于超跌反弹，而且核心标也是对大众交通带来的容量趋势赚钱效应的补涨的补涨，商业航天到低空再到半导体，边际效用递减，而且午后一开盘就拉升结果指数反而向下，往常顺指数的板块竟然走成了逆指数的搅屎棍，继续回避。

连板接力。连板情绪连续两天强修复，空间板国中水务大单一字反卡了腾达科技，后者换手涨停，二者像极了去年底的三柏硕与银宝山新，今天你强明天我强。昨日21只连板今天晋级了10只，20cm亏钱效应加剧，昨日断板的研奥股份今日20cm跌停，邵阳液压大跌12个点，导致今天20cm涨停数量锐减到7只，只有连续三个大单一字的20cm旗天科技有些另类，走的是国中水务的重组属性。明天连板情绪肯定要分歧，今天的连板炸板率与冲高回落的明显增多。

三、明日预判：指数早盘补缺了，尾盘GJD出手护盘没有让指数跌的难看，既然补缺了虽然不意味着见底，但短期应该要有个反弹，如果指数接下来有个像样的反弹那么注意高位抱团是否瓦解。情绪连续4天强修复，行情超预期的同时也要加大风险意识，分歧虽迟但到，但连续两天5000亿的市场打出来万亿牛市的行情，保持看空做多策略，聚焦各个板块的核心标，无人驾驶核心标太多了明天想看看之前股性极坑的锦江在线，商业航天不认可航天晨光的核心地位，腾达科技也有些尴尬还是纯数板战法，明天如果有分时跳水视情况参与，军工核心洪都航空看好反包，低空核心中信海直明天即使断板后天也理应有反包预期，铜缆的神宇股份明天只参与类似上周五的超强修复。

7.23 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开低走破位大跌，上证收跌1.65%，深证与创业板均大跌3个点左右，两市成交6622亿与昨日持平。市场情绪与连板情绪强分歧，短线情绪不太好定义，定义为修复延续*3或者尾盘转弱分歧都可以，考虑今天明显情绪与指数背离，表现为涨停家数依然处于高位以及抱团加速，那么方便记录今天大盘情况故短线情绪定义为修复延续*3，即使尾盘已经开始释放分歧。DRG/DIP概念午后掀起涨停潮并领涨两市，银行护盘，除此之外市场板块普跌，无人驾驶板块掀起涨停潮但板块冲高大幅回落下跌，昨日领涨的国产软件今日补跌，海外映射的消费电子与算力均单边向下尾盘加速下跌，半导体板块大跌并领跌两市。今日连板10只，首板31，涨停数41，两市红绿盘531:4461，本月第4次4000+绿盘以及不足千家红盘数。

二、板块梳理。
无人驾驶。三只10cm抱团标，昨日涨停进入监管的锦江在线今天直接被核尾盘封住跌停，但丝毫不影响另两只金龙汽车与大众交通高开高走涨停二连，不过这个竞价开的有点奇怪，大众高开5个点比金龙的4个点要高，感觉开的有点过高不太好。今天板块在总龙头加速的带动下掀起涨停潮，14只涨停位居两市C位，不光这批新标的大涨，连整个车路云的老票早盘都有大涨，金溢科技开盘被爆头的走势竟然还能早盘强势回封，有点加速赶顶意味，早盘在个股掀起涨停潮时板块竟然涨幅不大，换言之个股与板块背离，再加上情绪与指数严重背离，中午还在和朋友说明天通杀，没想到尾盘开始预演了，金溢科技炸板，天迈科技大幅回落13个点，明天无人驾驶肯定是强分歧，但抱团是否会瓦解还需看大众明天的开盘走势，如果开盘继续加速那么肯定是要释放风险了，但如果开的不高而且开盘先分歧那么妖股不言顶。

科技--国产替代。半导体板块领跌两市，昨日领涨的国产软件今天也是补跌，整个科技股与大盘深度绑定，考虑今天指数的状态基本可以确认7.9开启的反弹行情结束，那么与之共振的科技股也基本结束，而且国产替代总体属于海外映射的补涨，盘后还有晶方科技减持利空，明天修复难度很大，而且板块核心上海贝岭就如昨天复盘提到的，量又大而且还是二波形态，芯片半导体明天就是有反弹也不好参与，明天原则上回避。

科技--海外映射。受昨晚英伟达反弹等刺激，今天英伟达链的算力比如铜缆与CPO都有小幅高开，但受整体科技股以及大盘影响走了个高开低走并且尾盘加速下跌，昨晚苹果表现一般所以消费电子开的比算力弱一点，但也因为短期超跌所以也没有大低开，板块也是受整体环境影响单边向下尾盘大跌，海外映射作为7.9开启的反弹行情的真正共振题材，虽然从指数上看应该是要共振结束了，但这个板块受川普选举影响上周提前见顶，这种外力影响了板块自身的走势，那么明天看好回流。

DRG/DIP（医药）。中午消息利好，也不太懂这个消息力度级别怎么样，但午后板块掀起了涨停潮共9只涨停，走的这么强除了量化助涨外，板块位置低而且做明天抱团的反方向预期也是很重要因素，明天先看看有没有大单一字最好开盘能有3只左右秒板晋级的，否则还是一日游。

风电设备+轨交设备+20cm量化。昨日领涨的风电设备今天也属于一日游，轨交设备昨天就内部分化了，20cm雷尔伟与通业科技不看10cm脸色，昨天实在想不通为什么通业科技会炸板不过还好今天小低开快速拉升反包，尾盘差一档封涨停板成为继雷尔伟、大众交通、锦江在线后第四只进入监管的票，不过雷尔伟今天走弱了，开盘的状态就不是很对，通业科技都直接反包了而你却开盘半小时后才拉红，尾盘跳水跌近6个点，于7.11启动的英可瑞先开启了20cm断板反包的风格（当然之前也有仅谈论本次7.9开启的反弹行情），到雷尔伟算是五日向上一波到顶，今天通业科技更是加速完成2+1隔日反包（差一档未封住），另外昨日断板的双乐股份今天走了预期内的修复，以及今天的二进三佳缘科技尾盘大幅拉升提前博弈明天的修复，这次20cm量化风格今天和10cm容量抱团一样都走了加速状态，那么明天有可能会模式短期失效，而且昨日的20cm涨停股今天普遍没溢价很出乎意料。

连板接力。这四天的反弹行情连板情绪是一直逆势分歧的，今天加速到强分歧，空间板惠程科技昨天吐槽了一下没想到今天直接平开下杀最后大跌6个点，次高的京华激光是真的好，一字顶上来吃独食让家人们去做一字定方向的科技股吃肉，然后家人们抹完嘴走人后京华激光连续三个一字独食后直接被核秒跌停，这种票以后可以多来点，虽然还是一字上一字下的连板畸形生态，但这种走势有利于大家去参与个股发散的板块行情，反正不用自己买单。

三、明日预判：昨天尾盘GJD才上班护了下，今天基本不出手了，指数直接破位大跌，两天就把7.9开启的反弹行情给跌回原点了，那么大概率行情结束，而且指数处于所有均线下方，一般这种形态都是下跌的刚开始，如果不考虑外力作用的话，这次下跌应该2867是止不住的，当然动态还是要考虑外力作用及GJD，虽然这次靠GJD托住的概率并不高。往常这种红绿盘家数次日是要看反弹修复的，但今天情绪与指数严重背离，那么明天看情绪强分歧，抱团方向先观察买点后置，看看海外映射的科技股能否反弹，如果有那么还是关注铜缆的神宇股份，医药方向如果开盘超预期的话考虑做20cm接力，轨交设备虽然雷尔伟今天掉队，但明天抱团强分歧的话量化小票容易被拉起来，明天五日线可以尝试下仅限开盘低吸而且补涨的通业科技低开后未能快速走强与之形成竞争。

7.5 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数早盘单边向下，午后探底回升，上证收跌0.26%完成周线七连阴，深证与创业板小幅收红，两市成交5748亿再创年内新低。市场情绪中等程度修复，连板情绪强修复，而短线情绪并不强最多弱修复。医药午后大涨并领涨两市，有色跟涨，AI应用端与税改反弹，铜缆小幅上涨，低价股继续活跃，车路云继续调整下跌。今日连板5只，首板31，涨停数36，两市红绿盘3812:1111。

二、板块梳理。
税改+信创。板块开盘直接修复，但高位走的并不强，资金只做低位首板修复，而且指数午后探底回升反而早盘先拉升的税改冲高回落，税改与信创相关个股涨停数量8只但都是早盘板，高位股税友股份收跌2个点，20cm科创信息、汇金科技、飞天诚信均大跌。今天的修复状态以及与指数逆向决定了今天属于卖点性质，下周不再关注。

车路云。今年走A的题材很多，但基本都可以理解，比如1月的上海题材、5月初的合成生物，都是后面没有持续的消息刺激以及没有硬核逻辑支撑，而车路云属于不停地有消息刺激并且有硬核逻辑支撑，城市的项目金额是实打实并且超预期的，一路走A也只能感慨题材没有出现在正确的时间。核心标都破位了，短期是没有好的参与机会，如果后面在大盘筑底反弹并且再出利好消息刺激大涨时再去参与。

AI算力（CPO+铜缆）。午后率先与指数共振反弹的是AI算力，但恶心的是铜缆先拉的是20cm神宇股份，然后10cm沃尔核材大幅拉升带动铜缆全线反弹，但最后却让量化小票显盈科技摘了桃子，显盈20cm涨停也是板块日内见顶时间，量化这么搞实在有伤做多的士气。今天午后的反弹没有实现大V反转，有部分原因是大科技只是先拉了半个多小时，然后市场转头去做医药，如果午后持续以AI算力为核心的大科技拉升为主，那么今天的反弹力度理应不小。

医药。板块在超跌高标20cm长药控股4天3板的带动下早盘就在不断走强，尾盘更是爆发大涨并领涨两市，当时觉得有点奇怪明明午后的反弹市场先拉的科技方向的而且效果还可以，怎么突然就切换方向了，盘后出了创新药利好，又是先知先觉的资金，那么明天看高开低走，原则上不参与。

连板接力。连板情绪强修复，并列空间板的东方集团换手涨停与东易日盛一字板双双晋级4板，二进三的大连友谊温和断板，盘后出了利空垃圾股炒作的政策，预计周一低价问题股要被闷了，东方与东易日盛这两只空间板都是问题股，包括20cm高标长药控股。连板接力等大盘企稳后再参与。

三、明日预判：指数与情绪今天的普反低于预期，盘中上证跌破了6.26的2933的低点，今天的探底回升肯定不能算见底，明天无方向，倾向于等指数与情绪企稳后再参与。

7.31 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走放量大涨，上证大涨2个点，深证与创业板均大涨3个多点，两市成交大幅放量至9033亿，与昨日相比增量50%。市场情绪走了修复延续*4并达到强修复沸点，短线情绪由于高位抱团股瓦解巨震逆势分歧，低位情绪爆棚，连板情绪逆势强分歧。早盘大金融与人形机器人共同领涨两市，医药大反弹并跟涨，半导体大涨，午后低空经济大涨，海外映射的消费电子和英伟达算力反弹，无人驾驶板块延续上涨只不过高位股释放亏钱效应，商业航天延续上涨，市场普涨无下跌板块。今日连板14只，首板70，涨停数84，两市红绿盘4825:235。

二、板块梳理。
无人驾驶。昨晚复盘刚提到指数短期要有个反弹注意高位抱团是否瓦解，没想到指数今天就放量大反弹、高位抱团瓦解，总龙头大众交通算是比较顽强了最后仅收跌2个点，伴生龙金龙汽车早盘一度跌停最后大跌8个点，前空间板锦江在线与四进五的大众公用均盘中天地板最后收跌9个点，四进五的交运股份盘中准天地最后收跌5个点，星网宇达收跌2个点，辨识度标全部大面只有三进四的启明信息炸板收涨6个点，板块高低切，低位补涨的有二进三的北巴传媒大T字回封、一进二的亚通股份大单一字板与江铃汽车T字晋级，另有4只首板助攻。在指数放量止跌大阳节点下，无人驾驶后面多是卖点性质的修复，与其博弈大二波倒不如顺势而为参与与指数共振的新题材。

商业航天+军工+低空经济。对商业航天的容量龙头航天晨光判断错误，今天超预期达高科秒板并且早盘高位股瓦解时率先回封，空间板腾达科技准天地天板随后回封，没有想到晨光如此轻松突破了6月份的高点，今天甚至连个绿盘都没有，而看好的军工核心洪都航空低开低走一度跌停最后收跌4个点，航天长峰首板助攻，板块涨停数量很少但占据了腾达的空间板与晨光率先回封的容量核心两大优势，所以虽然其它正宗标的走的不强，明天还是得继续关注。低空经济午后一开盘财联社和同花顺弹窗昨天*，，四川九州日内龙直线拉板，20cm新晨科技炸板收涨17个点，低空三巨头宗申动力直线拉升涨停持续趋势连阳离新高一步之遥，二进三的中信海直同样直线拉板可惜抛压太大最后炸板收涨7个点，万丰奥威一度大涨9个点最后收涨4个点，这波低空感觉有意而为，早盘宗申动力就是大买单猛拉，中信海直更是早盘明显被均线和零轴压制走弱而且还被动跟着宗申走，但依然大买单跟欢乐豆一样往里丢，如果不是奔着午后的弹窗那么很难解释这种超大买单明显是石沉大海也要不停往里丢，而中信未能回封晋级3板有些弱了，更没看懂的是龙虎榜就这？早盘还以为劳动路又以亿为单位加仓结果非但没有还是净卖出，低空这波反弹不少了，低空三巨头反弹最少的万丰都有20多个点了，短期没有新催化的话明天很难走强，不过昨天提到8月份低空进展会有体现，到时候看看利好消息能否出现的时机恰当。

大金融。大盘放量反弹的主推手，这种强度没看懂，关于中金与银河合并的小作文只是个推手，大金融涨停16只仅次于机器人板块，很离谱的是已经剥离券商业务的天晟新材是20cm日内龙，而总龙头锦龙股份也是很早就公告要转让东莞证券的股权，所以无金融业务的两大龙头带动大金融掀起涨停潮？如果说高新发展是游资的坟墓，那么券商是游资与散户都不放过，这些年参与大金融不管期间吃多少肉最后都是吃面离场，没有牛市或者市场只有大金融这个唯一领涨题材的话就只看不参与了。

人形机器人。感觉和大金融一样，就是位置低，其实今天没啥新消息全是老消息，后面好像也没啥催化，今天早盘是唯一和大金融共同领涨两市的题材，板块涨停数量19只位居两市C位，虽然小仓位半路了信邦智能、斯菱股份与东方精工，但就是感觉存在感好低，既不如早盘的大金融也不如午后的低空，跟大涨的医药一样人气一般，明天看看竞价顶一字的数量，如果强度市场第一那么还是要聚焦参与。

科技股（海外映射+国产替代）。（1）海外映射的苹果链消费电子与英伟达链算力开盘就直接跟随指数修复，但铜缆板块和无人驾驶一样虽然板块上涨但高位股坑人，神宇股份竞价超预期放量红开，早盘也一度感觉是金融、机器人与大科技三足鼎立共同领导市场放量反弹，但神宇盘中收了44.44的对子顶后就跳水收跌2个点，只能解释市场把它当作了和无人驾驶核心标一样的高位抱团股，今天顺势瓦解，虽然今天被坑了，但后面只要海外映射与指数共振，那么神宇还会反复撸。（2）国产替代的半导体概念大涨，不过上海贝岭新高涨停炸板后尾盘跳水收跌1个点，应该也是因为老周期高位股瓦解。

连板接力。连板情绪强分歧，腾达科技准天地天晋级8板，同身位的国中水务准天地板收场，今天的准天地板太多了，而地天板只有三进四的中电电机，老的除了航天晨光外不看了，明天关注新周期的一进二。

三、明日预判：指数放量大阳，无论涨幅还是量能都够了，那么这个位置可以理解为见底，但也因为今天涨的过于多了，明天直接面临月中的平台区域，明天看个震荡K。情绪明天看修复，老周期应该是卖点性质的修复，原地走二波很不现实，关注新周期，明天看看机器人能否竞价强度强于大金融，另外商业航天关注核心航天晨光，低空明天看看今天该强不强的中信海直的反馈，铜缆还是看神宇。

7.29 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡分化，上证低开震荡勉强收红，深证与创业板低开低走分别收跌0.96%与1.44%，两市成交小幅缩量至5859亿再次跌破6000亿平台。市场情绪走了修复延续*2但程度仅为弱修复，短线情绪走了强修复延续*2，连板情绪强修复。市场无大涨幅板块，无人驾驶与商业航天延续上涨并延续掀起涨停潮，低空经济、铜缆等板块延续上涨，银行反弹，海外映射的科技股除了铜缆外其余比如CPO、消费电子等均小幅延续上涨，但国产替代概念的科技股与医药、白酒等板块下跌，风电设备与光伏设备领跌两市。今日连板21只，首板47，涨停数68，两市红绿盘2281:2567。

二、板块梳理。
无人驾驶。周末大众交通既没被点名也没停牌，刺激板块今天加速上涨，大众交通竞价高开6个点而金龙汽车高开不到5个点，和上周二23号一样预期金龙要开的高于大众，但结果相反，上周二因此放弃了大众而今天放弃了低吸金龙，看来确实和这个板块无缘。大众与金龙双双快速涨停，启明信息大单一字，二进三7只无人驾驶晋级了5只，另外车路云板块大涨，老龙头10cm金溢科技与20cm华铭智能双双涨停，今天涨停数量比上周五多，19只涨停位居两市C位。板块明天预期后排掉队分歧，但前排依然是买点，毕竟现在有个bug就是：如果大众不停牌那么资金会一直怼到停牌，如果大众停牌那么次日又是常规的补涨加速日。

商业航天+低空经济+军工。这三个板块可以统称为“上天”概念，空间板腾达科技大单一字晋级6板，一进二的航天晨光大单一字，但板块走势比上周五要弱，二进三的润贝航科放量大烂板晋级，明天是断板预期，一进二的20cm金明精机高开秒板晋级，叠加军工概念的洪都航空高开快速晋级二板，这只票上周有人一直在吹军工大行情，他吹的逻辑很多都感觉有点扯，但目前临近八一而且叠加商业航天与低空经济概念，低位容量感觉有抱团的概率，考虑时间节点那么明天后天大后天这三天军工板块理应还有一次像样的大涨类似上周五，那么洪都如果明后两天断板也理应有买点博弈次日反包。低空经济板块连续三天反弹上涨，虽然有周末范堡罗航展消息刺激，但近期板块本来就消息不断，而且也属于超跌板块反弹以及受商业航天板块带动，早盘中信海直涨停，午后万丰奥威涨停，宗申动力大涨7个点继续趋势向上，如果低空要打出强度那么超跌的中信明天理应二连板。整个“上天”概念涨停数量14只仅次于无人驾驶，明天也是分歧去弱留强的预期。

科技股（海外映射+国产替代）。（1）国产替代的半导体概念阴包阳下跌，继续维持回避观点。（2）海外映射的英伟达链算力与苹果链消费电子延续反弹，如周末提到的如果不考虑美股科技股的话，上周五海外映射的科技股理应到了止跌企稳的位置，今天还是英伟达链算力板块尤其铜缆最强，周末提到神宇股份走的有点奇怪，如果是针对上周四受美股影响大跌的话那么周五理应是弱修复，例子就是沃尔核材周四大跌近5个点而周五反弹2个多点，但神宇却阳包阴大涨12个点并且比上周三的收盘价都高，那么不应该简单理解为修复，上周四重仓割肉周五含泪追高买回来成本提高了8个点，还好今天大涨11个点创历史新高，沃尔核材盘中也创历史新高最后收涨3个点。CPO的易中天均涨超4个点，消费电子类核心标也全线反弹。科技股目前最强的依然是铜缆，也只有铜缆核心标不断地创新高而其它的比如CPO与消费电子多是超跌反弹形态，但铜缆尤其是神宇的强势更像是踏空主线无人驾驶与次主线商业航天，或者是前排下不去手而后排不想去，资金溢出来去做了第三个人气板块的龙头。

连板接力。连板情绪强修复，并列空间板的腾达科技与国中水务双双晋级6板，昨日11只连板晋级了8只，而断板的三只全部收红研奥股份大涨14个点、富临运业大涨5个点、锦龙股份收涨2个点，今天一进二晋级了13只，超短牛市。

三、明日预判：指数除了要补缺外没其它看法，情绪比预期的上升中继性质的分歧要强的多，今天直接加速延续强修复状态，5000多亿的市场竟然打出了万亿牛市的感觉，但短线情绪连续三天强修复，明天最晚尾盘肯定要释放分歧，聚焦各个板块的核心标。

7.26 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡反弹收红，上证小幅上涨，创业板涨近1个点，深证领涨并收涨1.45%，两市成交小幅放量至6061亿。市场情绪与短线情绪均走了修复延续并达强修复，连板情绪逆势分歧。设备更新概念与商业航天概念共同领涨两市，无人驾驶大涨，三者均掀起涨停潮，海外映射的科技股比如铜缆、CPO与消费电子均反弹上涨，除银行、医疗信息化与光伏设备等少数板块下跌外市场板块普涨。今日连板11只，首板51，涨停数62，两市红绿盘4288:700。

二、板块梳理。
无人驾驶。板块连续两天涨停数量10+，而且今天市场一进二晋级了9只而其中无人驾驶相关概念就占了7只，早盘以为商业航天要接过无人驾驶主线大旗，总龙头大众交通与伴生龙金龙汽车均早盘跳水，前者不敢触涨停板而后者开盘秒板被抱团砸到了水下，锦江在线再一次反包板后被核跌停，星网宇达走的也不强，但没想到午后金龙汽车从水下逐步拉升并于2点后上板带动了无人驾驶强势回流，大众交通尾盘上板被砸最后收涨7个多点，锦江在线一度接近地天板最后勉强收红，星网宇达收涨1个点，除了一进二众多博弈补涨龙的低位股，今天有气质的是高开秒板反包完成2+1的启明信息，金龙的拉升应该是在博弈大众停牌后的龙二，而且也只有它有这个带动性带动板块回流，同身位的其它6只一进二对板块毫无带动性，到今天为止，锦江与星网这两只包括同期的20cm天迈、英可瑞这些都不用看了，对于高低切还是维持之前的观点那么多票去竞争一两只补涨龙成功率太低了，所以下周还是聚焦大众，除此之外，金龙汽车已经数次打出辨识度尤其本周5天就有周一、周四与周五3天带动甚至是挽救板块，考虑到现在高度都没有翻倍，那么下周理应它的空间会不小。

商业航天。盘前对这个板块的期望很高，但竞价严重不及预期，空间板腾达科技未顶一字，板块其它标的开的都一般，但腾达与二进三的20cm邵阳液压开盘被砸水下后快速回拉，腾达缩量大长腿晋级5板，有点妖但这个妖的背后应该含“腾”量不低，见怪不怪了，腾达的回封带动板块全线大涨，并且也很明显联动了军工板块，以往联动的低空经济今天表现一般。板块涨停数量11只其中20cm就有6只，目前商业航天地位有点尴尬，周三周四连续两天小阳线今天周五大爆发，早盘明显是接棒了无人驾驶成为新主线，但尾盘随着金龙汽车的回封带动了无人驾驶回流，无人驾驶毫无结束之意，而且市场资金明显要把大众送到停牌，停牌之后还有补涨，所以至少在大众停牌前无人驾驶依然是短线资金的聚焦点，商业航天明天看不清强度，但离8月初很近了，消息面会很多，即使走不成主线也会反复活跃。

设备更新。昨晚消息利好，今天市场主要发动了家电板块，光家电板块就涨停了12只，再加上汽车拆解概念等，板块涨停数量比无人驾驶与商业航天的多，位居两市C位，但这个板块很难聚焦超短资金与人气，明天不关注。

科技股（海外映射+国产替代）。（1）海外映射的英伟达算力与苹果消费电子均有较强力度的修复，这个位置不考虑美股的话倾向于是止跌了，但美股科技股如果还处于下跌中继的话那么A股的海外映射也很难不受影响，今天反弹力度最强的还是英伟达链尤其是昨天重仓割肉的铜缆，神宇股份大涨12个点阳包阴，有点没看懂为什么这么强，如果只是反弹修复的话那么应该像沃尔核材一样在昨天大跌近5个点的情况下今天收涨2个点，但神宇今天是阳包阴并且比周三的收盘价还高，还是得继续关注。（2）国产替代方向走的还是不强，半导体小幅反弹，后面继续回避。

连板接力。连板情绪逆势分歧，昨日8只连板今日仅晋级了并列空间板的国中水务与腾达科技，虽然腾达科技的缩量大长腿上半年出现了好多次有点腻味，但考虑总龙头大众交通打出的高度和现阶段的情绪反弹，那么腾达的高度理应会突破近期的限制。今天晋级了9只一进二，7只无人驾驶只看伴生龙金龙汽车与20cm研奥股份，其它5只争夺补涨龙盈亏比太低了不看，另外商业航天的润贝航科与锦龙股份虽然无人竞争会有预期差，但润贝上有腾达压着而锦龙是券商，所以都不关注。

三、明日预判：指数下周还是要补缺，这个位置很难是底部，但情绪再次进入了反弹阶段，设备更新、无人驾驶、商业航天这3条线全都涨停数量10+，但也因为今天情绪高涨，那么明天周一看分歧，但这个分歧是上升中继性质的，无人驾驶方向容量标考虑低吸金龙，弹性看下研奥股份，商业航天方向首选空间板腾达科技，其它的临盘观察，设备更新方向不看。

7.24 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开低走连续3天下跌，上证收跌0.46%，深证与创业板均跌超1个点，两市成交小幅缩量至6273亿。市场情绪与连板情绪走了强分歧延续，短线情绪强分歧。风电设备与铜缆领涨两市，商业航天临近午盘走强但午后单边回落，液冷服务器冲高回落小幅上涨，昨日领涨的DRG/DIP今日补跌，海外映射的科技板块消费电子与CPO冲高回落延续下跌，国产替代的科技板块半导体连续两天大跌，无人驾驶连续两天大跌，汽车整车板块领跌两市。今日连板11只，首板19，涨停数30，两市红绿盘767:4230，连续两天4000+绿盘，是龙年继6.5与6.6之后的第二次。

二、板块梳理。
无人驾驶。符合昨天中午的预判，今天通杀，锦江在线跌停二连，同期的星网宇达跌停，英可瑞大跌18个点，天迈科技大跌12个点，车路云方面昨日炸板的金溢科技今天被核快速跌停，万集科技大跌11个点，辨识度标基本都破位了。与大众交通伴（挡）生（刀）的金龙汽车今日大跌7个多点止步二进三，同身位的大众交通符合预期，开的不高而且开盘先释放了分歧，所以高位抗住了尾盘抢筹收涨5个点。无人驾驶板块走到这里基本是鱼尾了，虽然大众交通妖股不言顶，但一波高度过高往往意味着没有二波，去年的捷荣技术是个例外包括伴生的华映科技，但市场情况与情绪节点不一样，与其嘴上说说做无人驾驶的高低切，但高低切谁做谁知道，低位千千万而走出来的概率太小了盈亏比极低，倒不如闭眼买龙头，当然最好的操作还是看看新题材。

科技--国产替代。前天提到的板块核心上海贝岭的问题是量太大而且是二波形态，而且每天轮一个分支都没有持续性，昨天板块领跌两市后，昨晚晶方科技又出减持，而且昨天关于澜起科技那三支票有点变相减持的讨论多了起来，今天虽然寒武纪修复上涨5个点，但丝毫带不动板块，晶方科技跌停，量化小票双乐股份大跌13个点，上海贝岭大跌8个点，板块连续两天大跌，而且盘后闻泰科技也来减持了，板块近期的利空有点多，而且本质上也是海外映射的消费电子与英伟达链算力的补涨，继续回避。

科技--海外映射。苹果链的消费电子依然冲高回落继续下跌，但英伟达链的算力表现稍微强一点，CPO虽然冲高回落但总体抗跌，天孚通信收涨2个点，中际旭创与新易盛仅跌1个左右，铜缆板块更是大涨，沃尔核材高开直线拉升快速上板，但这个炸板基因真的绝了，这两年找不到比它炸板次数更多的了，20cm金信诺早盘拉升涨停，20cm神宇股份一度冲高14个点最后收涨7个点，按计划早盘加仓了，最后炸板收涨8个点的沃尔核材也买了点，资金都在博弈今晚安费诺的业绩，希望能给个正反馈。

风电设备+轨交设备+20cm量化。风电设备三天两次大涨没想到，今天涨停数量位居两市C位，但主观还是觉得没太大参与价值。轨交设备除了权重中国中车上涨外，情绪票大跌，昨日反包的20cm通业科技今日大跌11个点，雷尔伟连续两天下跌，昨天提到的20cm量化风格和10cm容量抱团风格都走了加速，那么意味着模式短期会失效，今天20cm辨识度票普跌，今天唯一还延续这个风格的是佳缘科技，明天还是要先看雷尔伟的反馈。

连板接力。连板情绪连续5天分歧，空间板宇通重工一个三进四竟然盘中都搞出了天地板最后收跌6个点，二进三也只晋级了国中水务与腾达科技，空间高度继续压制在3板，连板还是没啥可看的。

三、明日预判：指数符合预期，昨天的形态一般是下跌的刚开始，今天低开低走延续下跌是常规走势，不过GJD临近中午拉了一波然后下午又不拉了没看懂啥意思，也就临近收盘的时候又护了一下，感觉像是保2900点，现在指数的涨跌完全看GJD的买入力度了。但连续两天4000+绿盘，上一次还是6.5与6.6，对标一下6.7，那么明天看指数与情绪的探底回升修复，当然6.7那一波指数依然是空头走势，不过那个阶段有PCB概念的10cm协和电子与20cm逸豪新材打出的赚钱效应，预测明天的修复依然会有题材站出来，主观看好重仓的铜缆，今天异动的商业航天明天也观察下，吹的人较多但也就临近午盘大幅脉冲了一波，而且在中午集中吹票的情况下整个午盘都是单边向下的，另外无人驾驶的鱼尾行情不关注。

大盘当然有意义啊，而且不仅仅是参考意义，和以往的轻指数重个股的情况是不一样的。这波反弹是GJD大手笔买上去的，并没有脱离底部危险地带，如果在场外资金没有持续进场的情况下就不买了那么反弹也就结束了。情绪强于指数只是暂时的，这轮行情还是要看指数尤其是GJD买入力度。

7.18 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走午后反弹，上证与深证收涨0.5%左右，创业板涨超1个点，北交所大跌，两市成交6723亿与昨日基本持平。市场情绪与短线情绪早盘延续强分歧尾盘迎来弱修复，连扳情绪总体较弱。光刻机领涨两市，带动国产半导体反弹，美股映射的消费电子与铜缆早盘延续大跌尾盘缩减跌幅但依然领跌两市，轨交设备与工业母机板块走强，无人驾驶早盘延续大跌尾盘缩减跌幅总体小幅调整继续高低切。今日连扳5只，首板33，涨停数38，两市红绿盘2134:2687。

二、板块梳理。
无人驾驶。板块内部还是很割裂，高低切维持板块活跃度，连扳高标断板就A杀，而且今天很诧异的是并列空间板的二进三只有大单一字的交运股份晋级，同身位的南京公用、安凯客车、时空科技都走弱并坑人，这么低的高度竟然没有换手板晋级。对这个板块还是维持以往的观点，虽然很抗拒但昨晚还是第一次在复盘做了无人驾驶的买入计划，即大众交通的五日线与天迈科技的十日线，但天迈科技开的太高了才低开1个多点，而大众交通低开3个多点直接开在五日线上竞价开的是真好，但开盘市场那种极端行情就三百只红盘，而前日断板的星网宇达今天跌停开完成跌停二连，昨日未封住的锦江在线今天同样被核一字跌停，再叠加二进三开盘的那些走势，在这种局面下大众交通的低开直接拉升走强实在出乎意料，追涨不是计划内的，所以二者都放弃了结果尾盘双双涨停，错过了大回血的机会，看来确实跟这个板块无缘，明天不看了，而且明天大众与天迈涨一点就要触发异动，这个行情不敢想。

国产半导体+消费电子+英伟达链算力（铜缆+CPO）。今天科技股内部分化，从外界消息看，首先美要制裁阿斯麦与东京电子如果向我们供货所以昨晚发酵国产替代自主可控，开盘光刻机大涨但很快被市场带下去回落，其次阿斯麦业绩与指引不及预期导致大跌12个点带崩了整个纳斯达克科技股，比如英伟达大跌6个多点，今天美股映射的苹果链消费电子与英伟达链算力延续大跌，神宇股份直接开在十日线下方并低开低走也没法按计划加仓，没有想到给了致命一击的是纳斯达克，午后光刻机重新走强并领涨两市带动国产半导体反弹，20cm蓝英装备回封，10cm上海贝岭快速拉升涨停一锤定音彻底掀起科技股的反弹，然后台积电的业绩指引出来了挺超预期的证明了科技行业也仅仅是阿斯麦不行而不是AI不行，苹果链的消费电子与英伟达链的算力都开始回流，CPO的天孚通信在昨晚业绩利好后大涨8个多点，没有像新易盛被利好兑现还是位置低与时机好，新易盛与中际旭创从早盘大跌回拉至负一，铜缆的沃尔核材从负7拉到了红一个点，神宇股份太弱了同样从负7至拉到了负2，消费电子的核心大票普遍也是收跌在2个点左右，这两个板块的票都收了长下影线，到底是尾盘给了最后的离场机会还是说是短期最后一跌，很难判断，但有一点可以确认的是，科技股依然与指数同向，维持前面的观点即科技股如果见顶那么本轮大盘的反弹行情也见顶，反之亦然，而且只有科技股能带动大盘与情绪，上周二开启本轮反弹行情的大阳日是，前天周二也是，昨天GJD护盘绕开科技股结果大盘与情绪显而易见的差，今天午后主拉科技股效果也显而易见，所以如果看多行情那么就是看多科技，反之亦然。

连扳接力。虽然从6月份协和电子之后不再看连扳了，但也没想到今天二进三只晋级了两只一字板交运股份与宏辉果蔬，没有一只换手板晋级，连扳空间高度如此之低并且尾盘走修复的情况下都没有资金去做，连扳实在没法看，还是要么关门吃独食要么开门给一棒槌，星网宇达跌停二连，锦江在线也大跌9个多点。

三、明日预判：这几天GJD的护盘力度是真的大，现在会议结束了那么明天还护不护就不知道了，所以明天指数没法预判，由于这四天护盘所以市场失真，明天应该要能看出真实情况了。情绪方面，还是前面提到的，看多行情那么就是看多科技，科技走A那么反弹结束，美股映射的板块明天神宇如果不向上打的话就不再留了，国产替代方向明天继续走强的话今天一锤定音的上海贝岭绕不开，明天重点观察下国产半导体是否有持续性。