2024年7月复盘贴

7.17 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡分化，上证与深证收跌0.4%左右，创业板勉强翻红，北交所大涨，两市成交继续小幅放量至6751亿。市场情绪走了分歧延续中等偏强分歧，短线情绪强分歧，连扳情绪倒没有很弱总体高低切。白酒与大金融等权重板块上涨护盘，光伏设备与医药跟涨，上海本地股异动上涨，科技股集体重挫，其中铜缆领跌两市，PCB、CPO、消费电子等大跌，无人驾驶大跌。今日连扳6只，首板18，涨停数24，两市红绿盘1378:3529，连扳高度今年首次压缩到2板。

二、板块梳理。
无人驾驶+车路云。无人驾驶低开低走大跌，对于这个板块目前没有新的看法，强与弱昨天复盘梳理的挺清楚的。今天板块两大抱团标大众交通与锦江在线的表现有点超预期，车路云老票开盘都在大跌，无人驾驶的新票天迈科技继续走A，昨日断板的星网宇达竞价被核开盘秒跌停，这么多负反馈的情况下连扳抱团标空间板锦江在线依然强势上涨并封涨停晋级7板，趋势抱团标大众交通高位震荡并一度涨超5个点，尾盘锦江受市场恐慌情绪影响差一档未封住，另外昨天量化情绪标很弱但今天立马走强，二进三的20cm雷尔伟大涨8个点，换电概念的英可瑞反包20cm涨停，板块内部太割裂了。明天还是不看好无人驾驶，感觉还是要被核，反核的难度有点大。

消费电子+国产算力+英伟达链（铜缆+CPO）。今天科技股领跌两市，而且GJD护盘尤其是午后极其大力度的护盘竟然绕过了科技股，太出乎意料了。大科技高潮次日的分歧是预期内的，但今天的超强分歧完全没想到，川普的加关税等外界消息应该不是主因，从6月开始的科技股行情一直是以PCB为核心的，今天沪电股份破位大跌9个多点对整个科技板块有极强的向下指导意义，苹果链消费电子的东山精密大跌8个点，领益智造与水晶光电大跌6个点，英伟达链算力同样重挫，整个科技板块的估值锚定CPO板块在新易盛周一晚出业绩利好后带动易中天持续向下，铜缆今天跌幅最大，沃尔核材与神宇股份均大跌8个点，今天国产半导体尾盘虽然加速下跌，但相对而言跌幅较小，昨日涨停的紫光股份与寒武纪分别收涨近2个点与微跌不到1个点。今天科技股超预期的重挫如果说是短期见顶那么指数这里也应该是见顶并结束本轮反弹，反之亦然。

连扳接力。空间高度虽然今年首次压缩至2板，但高低切明显，共有6个二板，而且空间板锦江在线大部分时间都是涨停晋级7板中只是尾盘炸板差一档未封住，连扳情绪相对而言并没有很弱。但还是参与不了，毕竟看看昨日被锦江PK下去断板的星网宇达今日被核跌停，明天锦江大概率也要被核，这种要么关门吃独食要么开门就给一棒槌，实在做不了。

三、明日预判：指数在开会期间真的一点风险也没，别管情绪怎么样也别管盘中指数跌了多少，GJD持续护盘总能给拉回来点，但不好的信号是，今天下午GJD明显加大买入力量尤其是沪深300ETF，2点左右怎么看都感觉指数肯定能拉红，但最后只有创业板红了而且还只是涨了0.01%。。。在这么大的买入力量下却拉红不了指数那么明天该怎么办？前面提到的科技股与指数捆绑，如果科技股见顶那么大盘的本轮反弹行情也见顶，反之亦然，所以明天还是优先看科技股的反馈，毕竟如果走A跌了有基本面估值做支撑风险可控，如果做了“耐心资本”过段时间还能涨回来，如果做无人驾驶的话万一明天反核不成功就真的是一波流走成6月份的车路云了。在整个大科技领域，CPO是估值锚定板块，铜缆是最新的题材而且高速增长，明天神宇股份考虑十日线加仓，而大众交通的五日线与天迈科技的十日线动态观察。

7.16 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走反弹，上证勉强收红，深证收涨0.86%，创业板涨超1个点，另科创板涨超2个点，两市成交小幅放量至6407亿。市场情绪与连板情绪弱修复，短线情绪中等程度修复。大科技全线上涨带动大盘反弹，其中消费电子领涨两市，其它比如半导体、铜缆等跟涨，汽车整车与无人驾驶反弹，传媒与保险板块领跌两市。今日连板4只，首板25，涨停数29，两市红绿盘2219:2594。赚钱效应集中在容量大票而非情绪小票，并且10cm强于20cm。

二、板块梳理。
无人驾驶+车路云。今天并不好评价这个板块，强吧也确实强，毕竟阳包阴了，而且涨停数量11只继续位居两市C位，连板高度锦江在线继续大单一字晋级6板比索菱股份的5板高，10cm趋势核心大众交通再次反包板也强于金溢科技，只有20cm没有6月份的车路云强，综合来看明显比车路云时期强多了，也汇聚了近期市场的短线投机赚钱效应，但弱吧也确实弱，首先20cm天迈科技大跌也就算了，但没有其它20cm能扛旗，今天的大号二连板雷尔伟还有待观察，但前面的英可瑞已经补跌了，另外分支炒的都是一日游而且不强，比如上周五的换电就强了一天这两天都在补跌，更重要的是，无人驾驶是逆指数的，上周三的爆发就是逆指数，今天午后指数与情绪反弹而无人驾驶反而被虹吸回落。因此，综合来看，板块的优缺点很明显，个人维持前面的观点即并不看好无人驾驶（相对大科技），认知内主线是要与指数共振的而非逆向。今天往前复了下盘，马后炮也没找到出手点，上周四肯定不会去做大众交通的一进二，上周五更不会去接力二进三也更不会尾盘拿先手博弈毕竟周一补跌的概率很高，除了昨天竞价算是个买点外其余找不到舒服的买点，20cm更难找到出手点，远远不像6月份车路云时期无论是10cm金溢科技还是20cm华铭智能、信息发展、高新兴等有大把的舒服买点。板块明天预期大分歧，大分歧后再看看能否有补票上车的机会。

消费电子+国产算力+英伟达链（铜缆+CPO）。今天大科技符合预判不仅修复，而且全线领涨两市，与无人驾驶逆指数相比，大科技上周二与今天都是与指数共振并且是带动指数与情绪反弹的主力军。大科技早盘的修复虽然被潜伏盘兑现了一波，但午后除了铜缆外全部突破早盘高点并越走越强，消费电子今天高潮了，大涨9个点的东山精密、大涨6个点的歌尔股份、收涨5个点的立讯精密等均创本轮新高，另领益智造大涨7个点。今天算力方向大涨的国产算力，寒武纪20cm涨停，紫光股份10cm涨停，反倒是英伟达链的算力走势不强，昨晚业绩明显超市场预期的新易盛高开低走带动易中天走弱，比CPO强点的铜缆今天还挺坑人，开盘铜缆是市场最强的板块，20cm创益通被量化买撤垫单拉板后爆头带崩板块，神宇股份也只好开盘高位加仓后水下减仓做了倒T，今天量化情绪标远不如容量大票，10cm沃尔核材尾盘拉升收涨5个点。今天大科技高潮尤其是消费电子，那么明天正常预期分歧，走强的全是容量大票就市场这点量能明天很难接，不过半导体尤其是国产替代的逻辑感觉有进一步走强的迹象，如果能从现在的海外影射（英伟达+苹果）炒作延伸到国产替代，那么大科技的后续炒作空间还很大。

连板接力。连板这块儿已经看腻味了，就星网宇达开盘十分钟的分时今年从3月份艾艾精工开始见了多少次了，星网宇达断板收涨4个点，锦江在线继续大单一字晋级6板，明天锦江肯定也要开板了，筹码断层明天不考虑去接。

三、明日预判：大盘这两天GJD护盘很明显，那么明后天也会继续，这个位置大跌不至于，但大涨也很难。明天情绪看分歧，无论是无人驾驶还是大科技明天都是分歧预期，尤其前者理论上是强分歧，明天买点后置，主观还是看好大科技，CPO明天看新易盛利好兑现后的隔日反包，铜缆还是只看神宇，国产半导体动态观察日内领涨标。今天赚钱效应在容量大票而非情绪小票，另10cm强于20cm，明天观察下该风格的持续性。

7.9 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走反弹均涨超1个点，两市成交大幅放量至7245亿重回7000亿。市场情绪与短线情绪强修复，连板情绪逆势分歧。铜缆与消费电子暴涨并领涨两市，芯片半导体大涨并跟涨，低空经济与车路云反弹，除养殖业与CRO等少数板块下跌外市场普涨。今日连板5只，首板44，涨停数49，两市红绿盘4055:897。

二、板块梳理。
英伟达链AI（铜缆+CPO）。上周五传加单的神宇股份今天盘前传出了加货单“实锤”，竞价直接高开9个点，今天铜缆走的比上周五好除了是今天指数与情绪很强外，很重要的一点是没有再出现类似周五显盈科技这种量化趁机摘桃子的情况，神宇站稳均线后虽然胜蓝股份与维峰电子有尝试摘桃尤其是维峰，也包括10cm的新亚电子，但好在指数与情绪共振大反弹时神宇股份率先涨停，新亚与胜蓝紧随其后，午后前面打出二连板的20cm凯旺科技与板块核心10cm沃尔核材先后涨停，铜缆板块涨停5只，沃尔创历史新高。AI的CPO分支同样大涨，中际旭创与新易盛均创历史新高，服务器分支的工业富联大涨7个点。

苹果链消费电子。昨天复盘提到如果今天要走修复那么昨天逆势抗跌的大科技就必须走出持续性，反之亦然，今天虽然昨日炸板的领益智造未能主动走强，但板块其它核心标均高开高走带动板块大涨，板块涨停16只位居两市C位，今天英伟达与苹果两条线携手并进带动大科技全线暴涨，比周末有人捧苹果踩英伟达好得多（认为苹果成为市值第一的逻辑硬而英伟达只是周期股）。

芯片半导体。作为大科技的第三个分支，虽然强度与基本面逻辑不如AI与消费电子，但板块同样大涨，业绩利好的10cm晶方科技开盘直线拉升快速涨停带动板块大涨，6月初芯片老龙20cm台基股份与10cm上海贝岭继续联动大涨分别收涨17个点与9个点。

低空经济+车路云。昨晚无人驾驶利好刺激10cm大众交通与20cm天迈科技竞价顶一字，带动车路云个股纷纷高开，但整个无人驾驶与车路云的筹码已经走坏了，板块高开低走，大众交通还炸板未回封，后面靠大盘反弹跟随回流，虽然力度不错但还是太被动了。今天比较可惜的是低空经济，11点指数与情绪反弹最先共振以及异动最明显的不是科技股而是低空经济，但宗申动力炸板后板块的强度就下去了，按大盘反弹拉升顺序看，11点开始异动最明显的是低空经济，15分钟后最强的是铜缆，尾盘消费电子越走越强。鉴于大科技昨天逆势抗跌今天主动领涨，确定了本轮反弹的主流，那么其它板块比如低空与车路云原则上只看不做。

连板接力+低价问题股。连板情绪逆势分歧，昨日4只连板股只晋级了空间板新亚强，前面逆势活跃的低价问题股补跌，东易日盛连续两个一字跌停，东方集团与低价龙头广汇汽车双双跌停，20cm长药控股低开低走大跌9个点，今天算是新老交接，市场重回题材与有逻辑有基本面的股票。

三、明日预判：昨天的数据从经验上看今天不反弹也要明天反弹，但超预期的是今天的反弹力度很大并且大幅放量，一下从5000亿上了两个台阶到7000亿+，GJD今天买中证1000的效果明显，典型的花小钱办大事。前面一直不看好见底，但今天的反弹力度以及图形大概率可以确认短期见底了，最起码会有几天的反弹行情，明天看上升中继性质的弱分歧，去弱留强，继续关注英伟达链的AI（铜缆）与苹果链的消费电子，这几天很明显20cm小票强以及10cm大票强，后面如果没有发生改变的话继续按这个风格做。

 7.4 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开低走延续下跌，两市成交5831亿与昨日持平。市场情绪与连板情绪走了分歧延续*2并达强分歧，短线情绪走了强分歧延续。车路云高开低走大跌，税改延续大跌，昨日领涨的大消费今日领跌，低价股逆势继续活跃，两市除人形机器人小幅上涨外其余板块普跌。今日连板3只，首板14，涨停数17，两市红绿盘384:4680。股zai行情，涨停家数仅次于6.3的龙年最低值，红绿盘数仅次于4.16与6.24位居龙年第三低。

二、板块梳理：只有300家红盘的通杀行情，省略，没啥可复的。

三、明日预判：市场连续三天走弱并且一天比一天分歧大，今天达到冰点，连续两天5000亿的量能让人绝望，但这个数据明天正常是要接个普反，不过这个普反大概率是减亏点，反弹的主力军除了机构票外，题材类的以连续两天大跌的税改和今天被暴击的车路云为主。

 7.3 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡小幅下跌，两市成交大幅缩量至5803亿创年内新低。市场情绪加大分歧，连板情绪走了分歧延续并达强分歧，短线情绪强分歧。大消费领涨两市，芯片半导体中午前后异动小幅上涨，低价股连续两天掀起涨停潮， 银行与石油调整下跌不再护盘结束三连涨，车路云冲高回落延续小幅下跌，昨日领涨的税改今日领跌，电改跟跌，土改高开低走下跌。今日连板14只，首板20，涨停数34，两市红绿盘1309:3556。

二、板块梳理。
税改。昨天在板块掀起涨停潮的情况下看空这个题材，虽然看空的逻辑昨天复盘都有写而且也都是客观事实，但还是顶着很大的压力，今天开盘不出意料地几乎都被闷了，这个题材从本质上讲是会议改革方向的补涨，即税改是电改的补涨，土改是税改的跟风，今天的大消费是补涨的补涨，预期明天也要被闷。税改今天竞价开的都不及预期，虽然昨日领涨两市今日领跌，但不坑今天的资金毕竟竞价就宣告结束，板块只剩下T字晋级二板的久其软件一个活口，二进三的20cm汇金科技大跌13个点，20cm高标飞天诚信与科创信息分别大跌18个点与15个点，昨天大单一字定方向的普联软件今天跌近10个点，10cm龙头税友股份竞价没有大单一字最后收涨3个点，板块从哪来回哪去本质上不是行情太极端，而是前天下午同花顺开新服“一手打造的”，要不然周一下午压根就不会走加强然后晚上发酵，同花顺前面多次“及时”开新服被人诟病，这次应该是把负反馈放大到极限，边际效应递减以后应该同花小编吹票对市场的影响会降低很多。

大消费。依据前面提到的，大消费属于会议改革方向的补涨的补涨，那么今天虽然涨停数量11只位居两市C位，明天也理应一日游，而且很莫名其妙的早盘的前排首板中百集团尾盘竟然炸板未回封。

车路云。由于昨天开盘未反弹反而继续向下，而且昨天早盘判断这两天会有个指数与情绪共振杀，昨天下午指数提前上演了一部分，今天会继续，那么理应车路云今天还会有低点，所以昨天把车路云几乎都出了就留了一点金溢科技，没想到昨晚突然好几个大佬拿了先手然后看好今天板块反弹，今天竞价就被抢上去开盘直接逆势反弹，虽然超跌反弹是卖点，但看了一会儿忍不住了只好高位又接了回来，最后板块还是走了卖点性质的反弹尾盘纷纷回落，这一来一回亏了好多，还好盘后五部门联合出了利好，明天车路云看反包。

低价股。连续两天掀起涨停潮，其实昨天涨停数量就多于税改，今天板块走了加速，那么明天也是强分歧的预期，尾盘板块核心广汇汽车已经炸板抢跑。炒低价保壳的风险太大一个不小心就踩雷了，继续回避这类票，基本上低于5块的都不看。

连板接力。板块延续分歧并达强分歧，昨日断板即跌停的瀛通通讯今天大单一字二连跌停，空间板三晖电气开盘跳水跌停止步五进六，从华闻集团、东晶电子、金麒麟、时空科技到三晖电气，空间板断板日无一例外全部收跌停。市场新空间板是三进四大单一字的康欣新材，5板的空间高度压制也很难看到后面的空间。昨日9只二板今天只晋级了1只亚泰集团，但市场延续了各炒各的互不影响的风格，首先今天一进二数量比昨天还多达到了12只，其次20cm继续左手核按钮右手冲天炮，周二田中精机与深证瑞捷的负反馈没有影响到昨天的欣灵电气，今天欣灵电气开盘快速20cm跌停也没有影响今天广药控股的高开秒板20cm大号二连板，不过今天20cm负反馈太大了，高标飞天诚信与科创信息以及二进三的汇金科技与节能铁汉，至于一进二以及盘中的潜在首板的大面就更多了，后面20cm应该会减少这种精神分裂的局面。

三、明日预判：指数与情绪符合预判走了共振杀，指数跌幅不大是因为昨天下午已经提前演绎了一部分，今天的情绪亏钱效应极大。明天指数看反弹，五日线与十日线的支撑应该是有的，情绪看不清方向，今天5800亿的年内最低量感觉在月中的会议前可能成为常态了，考虑会议前一般不会出现新题材，那么旧的题材里，会议相关的改革方向今天的负反馈太大明天很难有效修复，即使接修复也是卖点性质，而且改革方向这么多也很难猜会修复哪几个，明天看好今天冲高回落的车路云走修复，如果明天车路云都不行的话那实在没得做了。