博弈论综述

今天市场异动段子汇总
1、元隆雅图：公司已经获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权，目前已为亚冬会开发了200余款产品，且已在线下开设了数十家特许产品零售店，在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店，开展特许产品的销售。
2、江海股份：超级电容q2切入海外大客户，份额会超预期。服务器机柜旁边配超级电容，＃超级电容可充当紧急电源、还可以平抑服务器负载的浪涌（功能比bbu更多元化）。GB300标配，单机柜6.5万。（市场传闻，注意风险）
3、盛洋科技：高速铜缆连接新秀，公司互动易明确回复在手3台罗森泰设备，曾向安费诺供货过。
4、统一股份：公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。（统一股份和壳牌，以前是一家，技术一脉相承）
5、菲菱科思：公司已研发出了高端数据中心交换机。#事件驱动：第一个NVlink72集群测试成功，以太网交换机需求量倍量剧增！
6、美信科技：基于公司在万兆以太网领域的领先地位，富士康、台达电子与公司建立了直接合作关系，公司向富士康独家供应NVLink交换机专用的万兆网络变压器和一体成型电感。#事件驱动：英伟达史上最大订单来了!刚刚富士康获得英伟达NVLink交换机千亿订单。
7、科信技术：子公司Fi-systems Oy主要生产产品包括PSU，已成功应用于生产制造中心。#事件驱动：液冷再转到常规的风冷散热，这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热，就是EC直驱的风扇，这个时候可能就用到PSU。
8、中航沈飞：总厂出现无尾战斗机机身。（市场传闻，注意风险）
9、春兴精工：公司研发项目有机器人取代人工上下料技术的研发。
10、博通集成：公司与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片，推出玩具AI智能套件。
11、鼎泰高科：公司为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。
12、宝泰隆：公司持有星途公司81.5%股权，后者为雷鸟创新提供石墨烯导热膜，主要运用在AR眼镜上。#事件驱动：卖断货！雷鸟AI眼镜发布不足10小时，部分型号已售罄！
13、世名科技：公司开发的特种碳氢树脂应用于高速覆铜板，属于M6-M8级。#该产品全球仅日本一家材料企业生产供应，项目已竣工，即将投产。
14、东材科技：公司作为国内台光电高频高速树脂供应商，已实现了跨越式的增长，继去年实现0-1的突破之后，预计今年可实现销售收入70%左右增长。当前公司主要出货台光材料为BMI材料，在EM526材料占比较高，随着材料升级为EM892K和EM892K2，公司碳氢类产品的使用量将加大（价值量及毛利率也更高）。
15、海辰药业：我国发现一起猴痘病毒Ib亚分支聚集性疫情。
16、英诺激光：公司官微韭菜的一天，发布面向先进封装的超精密钻孔设备。
17、特斯拉机器人：#强烈重视！1/9，马斯克直播发声量产规模超预期！表明25年开始量产，26年5-10万台，27年50万台。规模远超预期，标的#中坚，T链#兆威、鸣志、绿的、北特，peek#新瀚、中研。（市场汇总，注意风险）
18、PCB板块：网传的价值量截图，数据源自大摩的报告，但并非PCB价值量，而是PCBA的价值量。实际PCB价值量如下：switch 800美金，compute 1400美金。

@四十二章經 蜀中羊旋风太哇塞了

鬣狗擅长掏肛

周四舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（海得控制、 贝仕达克、斯莱克、三花智控、兆威机电、电光科技等）

②PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（方正科技、中英科技、奕东电子、满坤科技、中富电路、明阳电路、一博科技等）；

③国产算力-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长；（海得控制、法本信息、同星科技、雄韬股份、中恒电气、康盛股份等；）

④GB300供应链-据悉，英伟达GB300有望年中发布，可能在硬件设计上有关键变动，或树立AI硬件新规格。浙商证券建议关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在PCB、铜连接、光模块等环节；（奕东电子 、中富电路、凯旺科技、 胜宏科技、 宏昌电子、 世运电路等；）

⑤无人驾驶-2025CES年度盛宴开幕，英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（共进股份、法本信息、中英科技、奕东电子、满坤科技、富特科技等）

⑥AI眼镜-雷鸟发布V3 AI拍摄眼镜，搭载全彩MicroLED光引擎，仅上线10个小时，就有两个型号售罄；（天键股份、宝泰隆、英派斯、瑞芯微、润欣科技、思泰克等）

⑦氮化镓-下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限，国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。（海特高新、奥海科技、国星光电、和而泰、利亚德、扬杰科技等）

成都的风还是吹到了非洲

腹部？

好，谢谢E姐

新股现在上市百分百挣钱的情况下，肯定就是缴纳金额上去等上市第一天抛掉呀，上市第一天就跑

明王师好，想问下中的新股您平时一般是怎么处理？中的是钧崴电子

啥亮点啊？（手动狗头）