202307记录

下午大概率有两种路径：
1、无人驾驶回流。
2、无人驾驶继续分歧，AI反弹。
具体怎么走，师母已呆。

昨天尾盘几个20cm弹性标（通力科技、昊志机电、优德精密）的极致推升，把机器人今天的预期打掉了一半，晚上南方精工的澄清函利空打掉了另外一半。
德赛西威的小作文动摇了无人驾驶的底层逻辑，叠加高潮后的接力，今天从预期的弱分变成强分。
三个轮动倒下两个，那么剩下的AI似乎成了最好的选择。

机器人：昨天复盘说今天如果开盘延续分歧一下，这样会比较好。直接修复的话，持续性不一定好。今天果然卷得厉害，开盘直接走修复。尤其是南方精工、巨轮智能，摆出一副要反包新高的架势，结果都是冲高回落，送出大面。从整体板块来看，今天算是修复了，但如果没有选好票的话，这个修复是与你无关的。通力科技、昊志机电，这些弹性标尾盘又被强行推高，对明天板块的走势来说，增加了更多的压力。
汽车产业链：最强的是无人驾驶，浙江世宝这里看能不能打破高度限制吧。弹性标 301488 今天的赚钱效应爆棚，看一下明天的反馈。明天高潮之后的接力，难度也是不小的，可以往弹性标方向看看。按照今天的强度，这个方向应该不会很快结束。
AI：硬件方向的拓维信息，软件方向的 603888 ，分别试图带领反弹，最终都没能封板，明天看一下反馈。反馈好的话，说明这里反弹的可能性越来越大了。
总体来说，汽车产业链和机器人的赚钱效应比AI强。

汽车产业链是今日的主线，弹性标太猛了。尤其是首日上市的 301488 ，不过首日新股超出我的风偏了，我也没去。另外选了个风偏低一些的汽车链次新。
襄阳轴承，机器人+汽车双属性，大多数短线选手盘中都会想到，是不是要去博一下大长腿最高板，所以这里其实是没有多少预期差的。
CPO比预期强，但这里追高是不合适的。
南方精工，量化拉升自救之后反手出货，这个戏码已经上演很多次了。

整体是个轮动结构，仍然要降低预期、放慢节奏。
不要试图做到多个板块之间的无缝切换，专注在一个题材里面，匹配对应的节奏，难度相对低一些。
机器人：高潮之后的分歧如期来临，但活口仍然有。我个人觉得明天开盘继续分歧一下，然后承接住的话，还有机会。所以如果看好这个方向的，明天可以关注起来。但如果明天开盘直接就走修复的话，这个修复反而是不一定有持续性的。情绪观察点：中马传动、襄阳轴承。
AI：游戏是今天出最大面的方向，正常来说明天要止跌。CPO的调整幅度比较正常，但也正因为如此，这里锁仓的资金还是比较多的，所以一致性预期之下，这块的弹性不会太好。另外，今天明显逆市的软件方向可以多关注一下。
新能源：连续强势之后，今天下午也开始回落了，继续观察。
最后，在这种没有主线的轮动环境下，次新往往会成为一个可以套利的点。我下午拿了一个多概念叠加的次新，原本以为明天才会冲高的，结果有些资金在尾盘也发应过来了，提前到尾盘就拉了。所以，可以看到尾盘的时候，次新的联动性是很强的。