市场内卷，接下来如何演绎？——赵大哥

“烈日当头，随风而动”谁将领跑下半场？——赵大哥[淘股吧]


备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘目前指数和盘面情绪已经脱离了，从白线和黄线分离比较大，各自玩各自的，震荡行情，就是结构性独立机会。

接力来看，妖塔也止步6板，明天川润股份也要经历一次大爆量，近期连板接力反馈来看，更加偏低于补涨，最后真正走出来的还是少数幸运儿。

在中报业绩披露最后阶段，这段时间大家谨慎踩雷，到月底会好点。

明天周五，最近短线炒作的主基调还是新技术，三个大方向都是需要新的概念来破局，暂时来说市场情绪还是那样，做连板的环境不太好，还是快进快出为主。
版块个股分析1消费电子 评分：3分（分化）
Pico将 于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。
苹果计划在今年的WNDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出市场期待已久的IR产品。

VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。而日渐成熟的Pancake光学方案，或将是VR普及的关键一环。22年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。
版块阵眼：国光电器

人气龙还是国光电气反包涨停，从上周到本周基本上最亮眼的标杆，继续看龙头五日线主升浪。

短期来看，消费电子近期的上涨或受益于VR设备的增量预期，而消费电子对VRMR炒作节点需要关注苹果发布会的时间节点，大家都是炒的预期差，特别是现象级别的产品，不管最终的销售是否达到预期，当下，先把想象力和预期差打满。
苹果概念近9只前排涨停，冠石科技，国光电器，横店东磁，天音控股冲板。9月份消费电子旺季，苹果14或涨价，加上近期多款面向C端的VR新产品出炉。这些消息面都对板块起到了助推作用。中军的创维数字走成了趋势龙，上一批的科瑞技术看看有无弱转强表现。
最强的偏光片方向龙头是深纺织A，主炒逻辑是PAN CAKE 概念，Pancake方案利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的，从而大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验。
在7月25日 创维数字发布全球首款消费级PANCAKE一体机，所以实际上这项新科技的趋势龙头应该是创维数字，不过深纺织A那边蹭上了消费电子。

后续可以通过观察创维数字的走势来判断资金对这个方向的认可度，如果继续强势，深纺织A也有机会带动消费电子这边继续打开空间。


2 风光储 评分：3分（分化）

JB门：研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证 行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推。储能逆变器和微逆普遍超预期。今年来能源价格大涨，紧张加剧，欧洲户用光伏与户用储能快速爆发，逆变器总体供不应求，户用储能电池量利双升有望超预期。
版块阵眼：川润股份

龙头川润股份今天继续超预期回封，不管是前期的光伏线，又到限电下电力方向发酵，后来风电政策利好，今天储能爆发（浙江电源侧储能项目上线），只要是市场涉及到的热点都能涉及到，延续市场赚钱效应，这就是龙头一直能领涨板块的最核心因素。基于近期高度空间压制，明天川润股份可能会经历爆量换手，若进一步超预期进阶，再关注后排补涨机会。

光伏板块继续领涨，保持这种强劲的势头，延续这种赚钱效应，更多的是新能源主线下的轮动补涨，一棒接一棒。
立新能源被兑现，感觉没有那么容易死，明天看反包修复。

比较亮眼的有皇氏集团，华鑫上海红宝石路7000w资金狂买，虽然不是让大家迷信大游资，昨天中京电子被砸废也是事实，但是不得不说最近龙虎榜上只要出现这位，第二天必然会有资金来跟风抬轿。


单看看皇氏集团的属性，属于新能源方向Topcon光伏电池概念股，也是风口上的概念，今天光伏股虽然小有调整，但是本来就已经多日偏离五日线，所以也可以理解。
皇氏集团关注1进2机会，其他的开始找低位补涨像钙钛矿这边的京山轻机、杭萧钢构轮动补涨。重点还是围绕前排的超预期表现，后排去做套利思路。
3 芯片 评分：3分（分化）

国星光电成功收购风华芯电，全面布局第三代半导体领域
随着“芯片G产化”浪潮的席卷，半导体产业正进入以咱们为主要扩张区的第三次国际产能转移。第三代半导体在高频高压场景优势明显，碳化硅为核心材料。多应用领域驱动需求爆发，供给侧缺口巨大。各环节技术壁垒高海外龙头垄断，产业链加速国产替代。
版块阵眼：大港股份

总龙头大港股份基本上是每天都在说，人气和强度就不多说，今天深水崛起到尾盘抢筹，逐步攀升新高，若不是JG指导，估计早就起飞了，箱体震荡继续磨JG期，下周就释放束缚。
同结构的人气南方精工也是这种二波形态启动，妖股分时太经典，每日都是弱转强，每天都在超预期，这种二波带来的赚钱效应会进一步刺激的其他资金来模仿这种形态结构。

目前对于半导体的炒作更加偏向于事件驱动，影响会大一点，再加上市场主线之前的轮动切换，有回流补涨的预期，所以节奏比较快。今天整个板块爆发，中军三安光电放量拉升，民德电子、天岳先进等20cm涨停。芯片板块前面就说过一直比较看好，确定性比较高，特别是近期中报业绩披露最后阶段，底部的芯片逐步走起来。
4机器人 评分：3分（分化）


南方精工低开后快速翻红就是确定转强趋势，这时就是上车的机会，下午一波杀跌后释放卖盘结束，直接点火就上板了，目前形态上有点像之前的大连重工，主要还是走机器人的趋势。版块阵眼：南方精工

南方精工是芯片+机器人双属性，机器人这个方向昨天也说了今天世界机器人大会召开，这是前面大家潜伏预期，而今天再次高潮的原因还是，*激活了资金再次机器人方向，远达智能就是沈阳这边机器人公司被资金顶上去了，明天会和南方精工PK高度，若能超预期走出高标，那就关注低位补涨机会。机器人和芯片就是分歧先手低吸，现在大涨不管是持股还是兑现都比较舒服，这就是节奏。
明日备忘录汽车方向，经历了一段时间的回落之后，近期有再度走强的意思，而且是越走越强，短线留意一些趋势较好的品种出现持续上攻的机会。
快到月底了，正式的中报也要出来了，要注意一下中报线。
其余方向如有色，化工，电气设备等都有资金博弈，适当关注。

明天周五，指数还在3300点下震荡，并未出现放量的信号，继续维系震荡结构。北上资金开始流出，盘面出现一些暴雷，中报披露的最后阶段，还是注意，月底释放完会安全一点。超短方向空间在新规下走不出高度，接力的难度是在加大，反而反核效应更强，延伸出来的反包或是平台二波结构更多。堵住一个出口，水会往另一个阻力更小的方向进攻。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
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闲 聊
明 日 大 盘指数向上3300跃跃欲试，北上资金也买了不少，市场需要爆量的信号出现。

市场从连板梯队来看的还是比较艰难，中京电子止步4板，庄股的宝塔实业地天板6板，看来，在绝对实力面前真不可断言。不过越是这种不确定性的东西，不知道何时结束，市场天花板就在这，好坏都是市场化。


新规下很多高标都是震荡后走二波，近期的大港股份，南方精工都是这么走出来的。最后还是回到了人气核心，这里辨识度比较重要。


明天周四，券商发力带动指数万亿量能上涨，高位股各种内卷，尽量多看了，低位试错为主，方向围绕新能源，光伏优先，内部分支题材根据风格偏好选择。
版块个股分析1光伏 评分：3分（分化）
光伏开启平价，未来有望逐步实现向主力能源形式的转变，全球光伏装机将持续向好。

整体来看，光伏仍是市场的核心主线之一，且随着下半年基建的加速,光伏行业将持续受益，市场对行业的增长预期也比较乐观，但同时也需要注意的是不少高位个股也存在一定的泡沫。
版块阵眼：川润股份

真正有辨识度和超预期的还是川润股份，前期是光伏，中期是电力，现在又来个风电利好刺激，符合当下新能源分支轮动的各种思路，就是筹码结构需要换手下。

考虑高度空间压制下，短期整体要注意高位分化，多关注板块内细分领域的轮动机会，低位补涨不少，特别是叠加到电力方向机会，各地区限电加速了制备光伏电站和储能设施，这个方向机会比较大，宝塔实业和中京电子都是开盘高开砸跌停，最后还是宝塔实业承接更强，连下午的炸板潮都扛住了，大港止步于8板，这次看宝塔实业是不是九层妖塔了。主观上还是偏兑现为主，老庄的心思猜不透。后排的乐山电力也是弱转强，华西能源早盘的回封也是比较有辨识度，超超临界里面为数不多的几个企业之一，超跌低价是优势。光伏延伸到限电路线是题材的延伸性，也是市场题材的空窗期下得到这资金认可方向，毕竟高温是大部分人真真实实的感受，热度最高，越是这种气候的异常下，更加突出双碳的重要性，而新能源浪潮势在必行，大势不可违！
2 限电 评分：3分（分化）

G家气象台已连续4天发布高温红色预警，预计南方高温至少还要持续7-10天左右。
根据A股炒地图的惯，四川就因此直接出现了6天5板的川润股份，3板的乐山电力，2板的华西能源。

龙一是川润股份，概念是光伏、风电+光热发电，最大的问题就是没有买点，那么根据超地图的性，之前是四川，今天限电的江苏也出现了一家超超临界发电的首板：科远智慧。
这支票在之前炒超超临界的时候就细说过逻辑，公司在光热发电、超超临界发电、热电、智慧光伏、储能电站、电力机器人领域都处于国内领先地位。

并且公司在近期成为助力国内首个百兆瓦级光热电站的企业，由首航高科能源技术股份有限公司开发建设的敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。

而川润股份今天炒的是什么，就是光热发电。


总之，在板块热度不减，川润股份找不到买点的情况下，这支新启动的首板还是有关注价值的。
昨天示意大家低吸的通润装备今天平开低走也是出现了买点，午后直接被资金拉起，这家公司在绿电里面比较有亮点，板块有升势的话资金是很容易看上它的。

3机器人 芯片 评分：3分（分化）

对于芯片方向来说是一直看好，今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，再加上ZM摩擦的管制手段，加速了半导体国产化进程。大方向没有问题，那么市场要如何把握呢？昨天复盘也专门提到了资金回流到芯片、机器人科技线的机会，预期之中。



华大九天今天的运动范围仍在前一日的阳线以内，目前量能还是缩量状态，而且有被拖累的感觉，明天还可以继续关注。
康强电子也是，今天尾盘开始拉升后被大港拖累，出现了回落，明天要是继续放量还有继续强势的机会。

虽然高标中京电子断板补跌，这里更多的是资金恐高，新规后连板接力并没这么好做。并不意味着板块没机会，天天都在说的龙头大港股份今日也是一度冲板，龙头人气毋庸置疑还是那么强，但是心急吃不了热豆腐，JG期下再次异动容易被小黑屋，所以炸板并不是坏事，平台震荡震荡对后市走势更好。有一说一，这几天待着总龙头里面比外面追涨更加安全。后面有分歧还可以继续关注。

机器人方向分化也比较大，明日18日世界机器人大会召开，今天资金提前抢先手，等明天盘中发酵，昨天说的人气股南方精工如期走出二波趋势，这分时妖性十足，把前期的强势股远大智能、赛象科技、金智科技等等都带上板，可以看到有一定逻辑性，有人气的个股会反复表现。

明日如果机器人方向继续爆发，可能会再走一波，重点关注前排的带动性。下个月特斯拉机器人也即将发布，机器人板块还会反复表现，跟芯片板块一样，都是分歧多关注，连续大涨就注意兑现，把握这种节奏至关重要。
4VR 评分：3分（分化）

Pico将于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico于2021年已被字节收购，被并入字节VR相关业务线。Meta计划于10月份推出一款全新的虚拟现实（VR）头盔，这款头盔将被命名为Meta Quest Pro。
有消息称苹果将在2023年一季度发布MR 头显，将采用的全新的Pancake光学模组成为市场关注焦点。
Pancake光学模组
1.传统的菲涅尔透镜使头显设备体积过大，VR头显“瘦身”成为厂商的主要问题，外观简洁、佩戴轻松的产品才能受到更多消费者的青睐，为解决VR产品的大体积、大重量，佩戴体验感不佳的问题，Pancake超短焦方案应运而生。
2.Pancake方案利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的，从而大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验。
3.Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，除了Pico、华为、创维以及Meta，苹果的MR预计也会采用Pancake方案。

头显市场呈增长趋势
1.根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。
2.根据 Wellsenn XR 的数据，2021 年全球 VR 出货量为 1029 万台，同比+72.36%，预计 2024 年将达 3000万台

头显生态搭建
1.据 Omdia 的数据，2021 年全球 VR 活跃 用户为2600 万，2026 年将达 7000 万人，某游戏平台2021 年新发布606款VR游戏。用户与游戏开发的良性循环促，促进VR生态发展。
2.VR厂商打造游戏+应用+社交属性兼备。 以 PicoVR 助手为例，Pico背靠字节跳动，涵盖游戏、追剧、健身、直播、论坛等功能，体系渐丰成熟度走高。
为大家整理了一张《VR设备概念股》名单
明日备忘录金融地产方向，拉指数的核心力量，这个位置，需要金融股来冲关，不过想要连续上攻，还有点勉强，所以对于金融股，看看就好。
其余方向如汽车，有色，化工，电气设备等都有资金博弈，适当关注。

明天周四，指数又到了选择关口，向上3300不仅仅是需要预期，更加需要的是真金白银的增量资金流入市场，才是最大的信心，其他说什么都是白扯，存量下的流动性博弈节奏有多快，来的快，去的也快，都是先手收割后手，等到你看到今天这个涨的不错，第二天去基本上都是接盘。这里不仅仅需要对盘面的理解更深，更需要带一点预判性，把控这种节奏更重要。明天指数和高位连板都是重要的一天。
每天点“再看”，每天都大赚！

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哪个热点有望成为下一阶段主线？——赵大哥 [淘股吧]

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闲 聊
明 日 大 盘指数止跌反弹，市场情绪回暖，已经没有跌停板，所以亏钱效应末期，冰点结束后，市场终于迎来反弹，从成交量来看也明显的略微放量至8692亿。
从情绪端来看，高标天顺股份、传艺科技加速板，这是信号之一，其次后排梯度比较完整，另外前期的高标欢瑞世纪有翘板反核动作。这个阶段，积极试错新方向，一旦题材发酵，次日情绪溢价比较高。
明天周三，行情的关键是明天，如果明天还能继续延续反弹，一举站上3280，那么行情就有得玩了否则的话还是区间震荡的俯卧撑行情。
版块个股分析1化工 评分：3分（分化）
欧洲天然气够不够用？近日欧洲疯狂补库，据机构初步估算，如若天气正常、保持进口终端1200亿方/年能力满负荷运行的情况下是足够度过冬天的，到三月份出冬库存仅留库底，除非冷冬拉尼娜需求超预期或欧洲内部管道联通性不足会导致缺口。

高耗能产业面临生产压力。天然气作为化工品生产的重要原材料及能源来源，供应紧张也将导致欧洲化工品供应或将下滑，欧洲作为全球第二大化工品生产基地，约占全球化工品销售额18%。重点关注欧洲产能占比较大的环氧丙烷、维生素、聚氛酯、蛋氨酸、抗老化助剂等板块。

环氧丙烷。欧洲环氧丙烷产能占全球25%，能源危机下高耗能的环氧丙烷供需将发生重要变化，价格有望抬升。环氧丙烷是重要的基础化工原料，应用领域丰富，近年来我国环氧丙烷产能产量大幅增长，有望从其净进口国转为净出口国。环氧丙烷全球产能中我国占比30%。相关公司：红宝丽(环氧丙烷生产装置产能10万吨)；怡达股份(子公司年产15万吨环氧丙烷项目正在试生产)。

MDI、TDI。欧洲MDI占全球产能27%、TDI占全球产能25%。其中TDI90万吨产能受到不可抗力影响均已停产，冬天恢复的可能性极小。TDI产能我国占比为40%，目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应。弹性前二公司：沧州大化（15万吨TDI），TDI每涨一万元/吨，EPS2.38元；万华化学（65万吨TDI产能，在建25万吨），TDI每涨一万元/吨，EPS弹性为1.42元。

维生素与蛋氨酸。维生素A占全球产能的49%，维生素E占33%，蛋氨酸占30%。欧洲企业成本承压，国内蛋氨酸市场行情小幅上涨，全球VE工厂开工极低，企业供应偏紧，预计下半年VA市场有望逐步触底回升。国内公司：花园生物(VD33600吨,具有强控本优势)；浙江医药(VA5000吨，VE2万吨，产量居全国首位)；新和成(VA1万吨，VE2万吨，VB6/12试产完成，蛋氨酸二期25万吨预计23年6月完成)。

纯碱。产能占全球18%。根据百川盈孚，本周轻质纯碱价格周环比下降2.6%;重质纯碱价格周环比下降3.3%。国内纯碱开工率73%，周环比上涨3.6%。国内纯碱下游需求量偏低，整体开工率下行，目前存少量补货需求。
版块阵眼：红宝丽

红宝丽，化工+环氧丙烷+新材料，公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及新兴材料聚氨酯保温板的研发、生产和销售。公司泰兴环氧丙烷产业基地具备12万吨环氧丙烷产能，该项目采用具有自主知识产权的共氧化法新工艺，是国内首套工业化装置，整个生产过程仅产生少量的工业废水。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。

受国内厂商加大欧洲地区化工产品供应消息影响，环氧丙烷概念大涨，龙头自然是红宝丽，今天换手回封2板，午盘的公告也比较超预期，产能提升到25万吨，价格合适自然会对外出售，明天预期是加速板了。相关的奥克股份、怡达股份都是20cm大涨，后排可以关注下沧州大化分歧低吸机会，不过化工不仅仅只有环氧丙烷，那些欧洲产能占比较大的化工产品，像维生素A、氯化钾、MDI、TDI等等都会存在缺口，同时会从国外向国内转移这种需求。

2天然气 评分：3分（分化）

昨天是天然气爆发，今天就轮动到化工方向，其实大方向还是在能源危机方向，不过天然气还是引爆的引子，所以尽管分化，后面还会反复走强。版块阵眼：德龙汇能

昨天的思路要么搞老龙头德龙汇能，辨识度最高，今天果不其然洗完盘下午就上板，这里龙头的反抽2板对高位止跌品种意义非凡，不然也不会有资金去翘欢瑞世纪，另外如果能源危机走长周期，那么德龙是不是周期龙了？也是有标杆性指导性意义。至少目前还没有一个哪个龙头走出真正的二波，若德龙能走出来，对后面的高标二波也是有资金去模仿的。

除了老龙头，要么搞新的2板，今天是贝肯能源弱转强2板，明天看他们两个PK高度。其他的重点是看有液化天然气业务出口到欧洲的企业，像昨天发酵的九丰能源（公司旗下的LNG船Global Energy正在欧洲地中海黄金海运线）早盘竞价顶的太高，反而没换手走出来，不过榜单还不错，明天可以关注修复机会。3火电 评分：3分（分化）

火电仍是电力供应中不可或缺的主力电源，当前电力转型发展为绿色电力，但面对电力的供应不稳定，火电兜底保供和调峰调频价值凸显。中电联最新数据显示，2022年1-7月，我国已完成火电工程投资额405亿元，同比增长幅度达到了70.2%。
由于今年的高温极端天气、能耗双控等因素的影响，我国在不同地区、不同程度上接连出现了缺电现象，煤电的兜底保供作用也随之凸显。
今年高温天气致使河流干枯，水力发电大打折扣，加上即将进入秋冬季水电乏力，也加大了火电供应的压力。
受益于煤炭长协比例提升，火电基础盈利能力持续改善，虽然海外煤价高涨，但对国内影响较小，各自的卖买商家重合度低，加上签署了长协煤，火电厂对煤炭的价格还是能接受的。

我国经济持续增长，电力需求也在提升，碳中和的背景下，以绿色电力主体的火电维稳新型电力系统正在构建，面对国际形势的不稳，以及极端天气的增多，在转型的进程中火电彰显了保障作用。
总结了一张《火电相关概念股》名单4其它 评分：3分（分化）

其他方向像基建的龙头的天顺股份加速4板，走的上合峰会路线，明日要注意分歧换手，后排看看锦州港有无修复机会。赛道这边的传艺科技公告利好独立走出4板，穿越了前日的地狱行情，比较超预期的赚钱效应带动了储能这边修复反弹。其次是卫星导航这边的云鼎科技加速跟昨天的天顺类似，要比三维通信更强，有收购案加持，明天预期也是加速。粤宏远A也是能源危机下的煤炭标杆， 情绪修复后反弹，聚焦核心为主！
明日备忘录卫星导航方向，资金轮动为主，包括今天盘面上涨，也是以轮动为代价的，卫星导航方向虽然失去了上周的威风，但是一些资金依旧在怼龙头，叠加事件的刺激，可以留意一下是否再度轮动。
光伏储能方向，连续下跌之后，今天企稳反弹，值得注意的是，这个方向的一些龙头品种，到今天为止，已经收复了这一波杀跌的失地，并创出了新高，如传艺，盛弘，英杰等，这或许也就意味着，这一波杀跌，可能是很好的低吸机会，重点留意。

明天周三，指数目前在底部震荡为主，做双底结构，持续性要看量能的放大，向上有压力，向下有支撑，大涨不追高，大跌等企稳机会，这种节奏是未来震荡期的常态。主线主观上还是比较看好能源危机，而我们现在才是炒预期差，真正受限产品停产后对全球影响会进一步加大，节点也是在年底彻底爆发，这种供需缺口带来的是机会，会走出一些比较超预期的品种，后面的牛股可能会在这个方向出来。
每天点“再看”，每天都大赚！

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闲 聊
明 日 大 盘指数触底反弹，这个位置指数和情绪共振的节点，从盘面的连板接力来看，远大智能硬顶高度，中位接力仍有分化，高位的大港股份退潮补跌。整体来说，题材轮动为主，高度板目前并不讨好，尽量切换低位套利。

明天周二，指数明天预计承压，短线重点关注消费电子（VRAR）能否超预期逆势走出来，逻辑面看光伏预期差品种等方向。
版块个股分析1元宇宙 评分：3分（分化）
全球领先的消费级AR眼镜品牌Nreal中国首场AR眼镜发布会；VR主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品；苹果预计23年一季度发布MR 头显。
今年一季度全球VR出货量同比增长了241.6%，国内VR行业的热度也在提升。全球最看好的VRAR厂商是苹果和Meta，国内最看好Pico，而这些巨头是最容易出现现象级别爆品。一旦超出预期，新的增量就是源源不断。而市场炒的就是预期差，资金提前把整个产业链细分挖掘，上周炒了偏光片，周末的光学级PMMA发酵，跟之前机器人板块爆发，一样的路线，产品还未出来，资金提前把产业链炒一遍，预期先打满。
版块阵眼：深纺织A

最强的是深纺织A ,在高位核按钮情况下还不开板,真硬!去年公司偏光片就营收了20,99亿,差不多接近5500万片产能。明天爆量分歧还可以关注回封机会

今天从盘面来看,元宇宙VR这条线是最强的,只有前排不断打出赚钱效应，资金才回去做补涨机会，刚好当前市场处于高低切换节点，资金更加容易接受新方向机会，特别是近期有消息或事件驱动影响，会进一步刺激元宇宙+VR这条线联动走强。今天刚好板块是和指数共振反弹，这个方向有望继续表现。
2 消费电子 评分：3分（分化）

今天早盘PK出来，消费电子算是完胜了电力，同时大港周期宣布结束，消费电子暂时接过棒成为主流。
版块阵眼：国光电器

国光电器强势带领资金流入消费电子板块，而且周二如果能够收红盘，那么国光第8个涨停也不会出第3次异动，可以说是走出了超预期赛道，既然板块走强那么消费电子今天就是比较好的进场点，明天在预想中应该是要冲高分化了，国光电器这种标的明天肯定是不好接了。

这个方向虽然今天首板也很多，但是暂时还是只看龙头，今天没有入场的话，等国光电器或者是深纺织A打开短线连板高度了再去后排找补涨标的才比较安全。
另外就是核心概念票创维数字，逻辑硬核的它只要板块不走完，确立新周期，应该是还有一轮补涨等着的。

道明光学昨天说过，至少要竞价跑过新纶新材才有走出去的机会，今天竞价很弱，看来趋势确立还不够明确的时期还是得紧贴龙头。

从本质上来说消费电子的走强是由于高位风光储调整，资金在低位板块中做轮动，可轮动只会越来越弱，所以消费电子大概率是跑不过之前的芯片的。

3 风光储 评分：3分（分化）

因为大港和川润的跌停，风光储今天的修复不及预期，昨天说过虚拟现实这边要是走弱的话，风光储才有介入价值，今天既然是一个走强的趋势，那么性价比就不足了。


当然风光储还是有修复预期在的，今天超跌的整车和锂矿都被资金拿出来给指数垫上了，修复情绪再走两天风光储没理由不跟，如果真跟上了自然会选择一个带队标的，目前来看比较理想的是英威腾，今天走的比三维化学更强，逻辑也更硬。

其实今天锂矿的反弹更是证明了新能源是一个超级周期，这个周期下的各个分支板块会轮动上涨，从这个角度来看，人气更旺、资金切入更深的风光储必然不会就此结束的。
4整车 锂矿 评分：3分（分化）

指数低开高走，早盘市场冲了一波风光储但是结果不尽人意，于是选择提前拉了低位估值便宜而且还在超跌的锂矿，另外就是新能源汽车数据明天要出来所以有资金提前埋伏，说到底都是轮动，但是最近从新能源的景气度来看，锂矿那边的持续性估计会强一些。

但是总体来说板块内的机会都不多，就像上面说的，锂矿本质上还是新能源内的高低切，就算有机会也绝对不是接力，不过像是西藏城投这种逆势反包的票可能还有点机会。

整车就更不用说了，憋这么久就长城这一个涨停，后续想象力不大。对指数有一定的贡献，不过整体来看， 资金力度还是偏弱，多数还是以超跌反弹为主，后续是否有持续性，还需要观察。
明日备忘录机器人方向的远大智能，今天尾盘上板，无论是作为机器人还是新能源它都有打开空间的可能性，明天是一个比较关键的时间点，继续关注。
其他方向感觉都没啥特别可以看的，今天有色化工煤炭燃气等方向表现相对较好，不过感觉难成为主流，多数都是叠加一些赛道属性。

明天周二，指数如期止跌反弹，底部震荡结构就是找这种情绪拐点，确定性更高。盘面热点并不多，市场处于中报密集披露期，业绩好的喜笑颜开，业绩差点的谨慎，别踩雷。等这个阶段过去就又恢复之前的节奏。目前最强的还是消费电子这块，后面两天也会分化，没有先手不好参与，锂电这边也是新能源切换更加低位的锂矿，光伏还是高位等等调整后，其他储能会有个别走独立机会，目前高度打不开，就多做低位套利。
每天点“再看”，每天都大赚！

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消息力推，这一题材将爆发？——赵大哥 [淘股吧]

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘盘面如同指数冲高回落，短线情绪分化加大，震荡期的进阶难度加大。

场内高标德龙汇能打出6板空间，还得是主流题材走出的龙头，才能扛住这种强分歧，6板三次异动后下周分歧加大。

当下市场题材轮动的节奏比较快，主流的板块和一日游的热点差别较大，这里有标杆打出赚钱效应就更加重要。特别是逆势走出来的品种值得重视。

明天周一，现阶段仍需要规避赛道的高位票，近期主杀方向。8月底是半年报公布密集期，最后几天公布业绩的多数都不太好看，防止业绩暴雷。题材轮动还是太快，近期早上容易冲高回落，有逻辑的尽量低吸潜伏，等待轮动。总体上，在新题材走出来之前，要控制好仓位。
版块个股分析1老能源 评分：3分（分化）
本周市场板块比较乱，像前期的风光储赛道，以及金融中的证券还有保险，还有老能源中的煤炭，天然气，都有异动。对于新能源来说，老能源中的燃气，还有煤炭，受到欧洲那面能源危机和俄乌局势的影响，最近期货的价格则是出现了大幅度的上涨。版块阵眼：德龙汇能

人气龙头德龙汇能换手回封6板，也是近期为数不多的高标，但下周一算三次异动后，分歧会加大，好像这段时间还没哪个头铁的ZJ去碰四次异动关小黑屋，那么周一周二就看ZJ的态度了，预期是周二大分歧，不排除会走断板平台箱体震荡消化JG期走二波。

最近看资金也有往老能源这块切换的迹象在，尤其是像德龙汇能，以及周五的西部创业，这些个股逆势的上涨已经证明资金开始在造势。但周五老能源也出现了一定的回调，这也代表，资金虽然在切换但还没有完成。短期对于老能源这块来说，下周重点观察一下资金是否会流畅切换，重点是去看煤炭，燃气板块在下周的承接力度。
个股上看，燃气这块短线为主，重点就是看龙头德龙汇能，以及补涨的西部创业。煤炭的话中大盘居多，短线连板机会不大，更多还是看波段，波段的话可以考虑一下晋控煤业，以及山煤国际的低吸机会！
老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
2氢能源 评分：3分（分化）

上海:加快推动光伏制氢的示范应用探索开展海上风电制氢示范应用。

目前行业支持政策持续叠加、燃料电池车产销量保持高速增长、新应用场景也不断涌现。“双碳”和能源安全ZC框架下，下游对于氢能需求也在增加。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。制氢能源需要是清洁能源，现在氢能源可以利用光伏风电的低谷发电，成本优势就有了，而且现在的储能本身也是用光伏风电的低谷发电，完美契合。
版块阵眼：动力源

动力源，光伏+储能+氢能源，主营业务是电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等。公司在储能方面建设物流园光储充项目，集棚顶光伏、诸能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站，提供光伏系统、电池柜、储能变流器液冷充电桩、光诸充一体化站控系统等产品。公司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商新能源建设商等提供一体化服务。

周五利好刺激氢能源爆发，动力源叠加储能身位优势高开秒板，虽然盘后有澄清储能产品贡献小，那是因为今年8月份人家才募集4.5亿资金投资车载电源、光储逆变器，肯定还没产生业绩的，氢能源这块升压DC/DC和高速空压机控制器两项核心技术，国内的都是领先的，考虑新能源这条线的延续性，关注动力源2进3继续进阶机会。

后排的德固特、雄韬股份、惠博普等等涨停助攻，要知道，近期市场题材轮动的节奏还是比较快，持续性一般，所以资金更加喜欢新方向，特别是周末再发酵，下周是有望再走出一波行情的，可以继续关注氢能源方向持续机会。
3储能 评分：3分（分化）

工XB:提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力

储能未来的发展空间，未来3至5年，储能的爆发率有望超过新能源车。目前储能是0到1的阶段，如同三年前的新能源车。新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局，ZC不断推动红利，新规划下新增量，行业高景气度，赛道前景广阔。

近期反复说的比较多中军智光电气周五也是超预期反包，竞价反核抢筹就是信号之一，周四这么大的量都换手消化了，这流动性自然辨识度最高，这不，养家又来了，强者恒强，主观上智光电气不一定会走连板，逻辑也说了好几次，后面趋势问题不大。英威腾虽然冲高回落，但是依旧还是箱体，回落还是机会，看好二波，盘口来看也是有主力控盘痕迹。动力源加速2板下周继续看好。其他比较超预期的还有光热储三维化学，也是叠加氢能源，有点之前巨轮趋势味道。前面说过，看好储能方向，但是板块分化只能聚焦几个核心人气股，也只有他们超预期打出赚钱效应，其他低位补涨才有机会，储能这条线还没走完。
4疫苗 评分：3分（分化）

疫苗是回报率最高的卫生投入之一，疫苗接种费用远低于疾病发生后所产生的高额医疗费用及其他经济损失等，以乙肝疫苗为例，效益成本比为 50：1，目前已有超过 20 种高危疾病通过疫苗接种得到消灭或有效预防。疫苗种类不断丰富，从灭活疫苗、减毒活疫苗等传统疫苗到重组载体疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，其安全性和免疫原性不断提高。
疫苗研发周期长、难度大、壁垒高，通常一款疫苗从研发到上市往往需要 10-15 年甚至更长时间，因此行业新进入者较少。全球疫苗行业呈寡头垄断格局，GSK、赛诺菲、默沙东和辉瑞四家公司的疫苗产品占据 80%以上的市场份额。
疫苗行业呈现出以品种驱动的特征，沛儿 13、HPV4/9 等重磅产品上市超过 10 年，年销售额依然位居前列，市场需求持续旺盛。2020年新冠疫情在全球爆发，mRNA 疫苗首次问世，在研发效率、保护效力等多方面展现出显著优势，以 mRNA 技术为代表的新兴疫苗技术有望带动整个疫苗产业的升级更迭。除了疾病预防，疫苗产品也向着疾病治疗领域拓展 ，成人疫苗治疗性疫苗进一步打开了疫苗行业的成长空间。
据Evaluate Pharma 数据显示，2019 年全球疫苗市场规模为 326 亿美元，剔除新冠疫苗的增量影响，市场规模将于 2025 年达到 476 亿美元，2020-2025 年间复合增速预计为 6.8%。
近年来，我国陆续颁布出台了《疫苗管理法》等一系列相关法L法G，实行高于药品之上的最严管理，在强JG背景下，我国疫苗行业持续健康规范发展。2019 年，我国非免疫规划苗市场规模达到 425 亿元，预计未来十年将实现 12.2%的复合增长，于 2030 年达到 1320 亿元。
当前我国疫苗行业正处于产品升级和国产替代的双轮驱动阶段，多联多价及质量更高的优质苗有望逐步取代单苗及普通疫苗；同时，随着肺炎疫苗、宫颈癌疫苗等领域陆续有本土产品上市，国内疫苗产品有望对进口产品实现良好替代。
新G疫情以来，国内疫苗企业表现优秀，迅速研发上市多款新G疫苗，2021 年我国疫苗出口金额达 157 亿美元，我国疫苗企业为全球抗疫做出重要贡献，同时也展现出国内疫苗企业迅速壮大的研发实力，树立了良好的品牌形象。随着我国疫苗企业综合实力的不断提升，国产疫苗正走向国际市场，市场空间将进一步得到拓展。

相关公司
华兰疫苗 ，公司是从事疫苗产品研制、生产和销售的高新技术企业，是全球首批上市的甲型H1N1流感疫苗诞生地,全球第五家、我国首家通过流感疫苗WHO预认证的企业。
智飞生物 ，公司在研产品种类丰富，共有 15 项产品处于临床研究及生产注册阶段；其中有 8 项在研产品处于III期临床及以后阶段，其中包括肺炎、狂犬、流感等大品种，随着在研管线的逐步推进，公司有望凭借优秀的销售能力在以上领域占据一定市场份额；另外，公司还有 3 项产品处于临床II期，4 项产品处于临床I期。
康泰生物 ，公司的二倍体狂犬疫苗已处于 NDA 阶段并已完成注册现场核查，有望今年底或明年初上市，成为继康华生物之后的第二家二倍体狂苗产商。除此之外，公司还有6 项产品处于临床III期及以后阶段，6 项产品处于临床 I/II期阶段。
明日备忘录消费股方向，周五资金轮动到消费方向博弈，如旅游酒店，酿酒食品，传媒娱乐等泛消费概念涨幅居前，不过整体来看，依旧处于超跌反弹的范畴，是否迎来机会，需要观察。

业绩方向，已经到了8月的最后几天了，这个时候公布业绩的多数都不是很好，小心有暴雷的。
天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。
旧风场改造办法近期发布，“以大代小”加速推进：大金重工、中际联合、龙源电力等。

明天周一，指数目前还是底部震荡，箱体筑底的结构不变，外围市场大跌，美联储加息可能超预期，下周估计也是回踩底部支撑节奏，大跌的时候不慌，等企稳机会，大涨不上头，持续放量才是信号。震荡期多看题材轮动机会，特别是主线之间高低切换的节奏。低位的新题材多试错，不管是套利还是聚焦核心，不管在大A多艰难的环境下，做多的热情不被浇灭，8月份应该是今年最难做的一个月，未来只会更好。
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部分人认为今天下跌，主要是由于任老昨天的言论，大意是说未来几年经济衰退，要过冬，一听都慌了，开盘各种跳水，尾盘都没收住。
明天估计还有一个探底的动作，短线接力方向还是比较差，市场高度打不开，深纺织A止步5板，追高也是天地板大面，还不算次日核按钮，所以近期高位接力还是谨慎一点。题材切换的太快，看谁在分歧节点最抗压。情绪释放后多关注新机会，冰点后就多去试错，一旦情绪和指数共振反弹，又开始新的周期，当下，不悲观。
今天虽然大阴调整，但大趋势是不会改变，指数二次回踩企稳反而是全年最低的位置，对下半年是不错的箱体结构，情绪释放后多关注企稳后机会。情绪冰点后关注逆势领涨的超预期品种及其低位超跌反弹品种。

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闲 聊
明 日 大 盘外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金流出90多亿，注意是否连续流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了动能。

市场缺乏信心，犹如市场缺少主导人气的龙头一样。

明天周三，指数继续围绕前期放量中阳箱体震荡，今天没有跟随隔夜外围普跌就是超预期的表现，方向还是那些，逻辑端的储能，短线看VRAR。
版块个股分析1储能 评分：3分（分化）
2022G际标准化大会上，G际电工委员会提出，由ZG牵头制定全球首个新型电力系统关键技术G际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

新型电力系统，是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统，是推动能源清洁低碳转型、支撑“双碳”目标落地的重要枢纽平台。在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。

近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能ZC陆续出台，加速储能进程；M国IRA FA落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期，新能源高景气映射的是全球趋势，ZC主导+资J引导走出新能源浪潮，浪拍着浪，起起伏伏，并不是一波推，所以我们能看到的市场也是如此，赛道内反反复复切换，涨的多了切换补涨细分，估值都是动态的，而资金更加看重性价比和预期差，而节奏非常重要，不能被市场左右，看准主线之间的变化，找准切入点。
版块阵眼：科信技术

这波真正主导储能的核心是科信技术，储能电芯进入海外欧美市场，订单超预期，这波5倍涨幅为锚，盘后机构2.5亿包场，这个位置还能大买，这预期有多高？不禁让想起了去年的九安医疗，其实最核心的逻辑结构类似，大环境下的供需关系能延伸出很多机会，疫情影响，能源危机，通货膨胀、全球变暖等等因素都是，需要细品。

赛道依然强劲，风光储这块最近频频上攻，虽然本质上还是轮动，但是板块进行过一波高低切换，结构上更加健康。
关于风光储的提醒这周一直有，今天也算是迎来兑现了。


连板龙头辉煌科技，身位龙有连板预期很正常，明天走一字都不奇怪，不过要走得远最好还是继续换手，不过大概率不会，这票的逻辑能当成风光储来炒都已经很情绪化了。

说了几天的三维化学和英威腾，前者昨天走弱今天反包涨停，跟着板块起落，不得不说这票里面的老庄真是牛，出了几天还有货，前段时间炒光热现在是热泵和空气储能，跟国光电器消费电子转虚拟现实有相似之处，两只票的图形也很像。

英威腾今天到达新高，开盘下杀承接良好，半年报增长+增资光伏公司+稀土永磁+储能+机器人，又是题材万金油，按理说还能走出新的高度，不过也要看板块给不给面子。

东旭蓝天非常强，缩量上板，大单封死，明天估计会有放量，光伏热度不减的话应该还会继续冲板。
2 消费电子 VR 评分：3分（分化）

消费级AR眼镜品牌Nreal表示将于8月23日在北J召开ZG首场AR眼镜发布会。此外上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。
版块阵眼：深纺织A

深纺织A爆量5板，这种有产能和业绩摆在这里，未来不断放量下利润不断提高，今天的回封卡掉了中南文化，中南文化无疑又是个产业链票，上一个德联集团还历历在目。特别是当前市场对高标不友好的情况下，高位板接力还是偏谨慎。

消费电子这块是几家虚拟现实产品的新品发布预期，VR头盔的持续发酵、9月份苹果14发售等消息刺激进一步刺激板块爆发，连续大涨后，同时储能爆发有吸金的影响，今天迎来分化。
人气龙国光电气今天首阴，尾盘先手资金硬拉红，12连阳，上一个还是中通客车19连阳。尾盘回流消费电子，资金博弈明日反包预期，也就是怕明天新能源又分化，资金又去拉消费电子，现在都是预判你的预判，还是回到我们说的先手重要性，毕竟盘中的变化太多，你没有先手就失去主动性。后排关注捷荣技术，科瑞技术换手后机会，缩量加速不太好。
考虑苹果发布会之前，消费电子方向短期还会表现，第一次分歧还是机会，明日板块有望回流反弹，重点关注板块前排核心反馈。
3 能源 评分：3分（分化）

今天下午，航运走强加上叠加油气石化能源的走强带动了指数的上攻，主要原因还是事件驱动，欧洲的能源危机和缺水，近期价格快速上涨的天然气板块今天领涨，比较集中炒作的点是空气能热泵，目前在欧洲普及率只有百分之十几，叠加天然气紧缺，普及将加速。
另外一个方面就是海运，欧洲能源危机增加了海外出口需求，海运相关企业受到利好。

两个方面比较有气质的标的是德龙汇能和长航凤凰。前者主营业务是以天然气能源为主的清洁能源供应业务，可以说是把天然气首次带到热点板块的标的，所以说暂且只关注这支龙头即可，后者是国内一流的航运企业，国际运输业务经营航线覆盖东南亚、澳洲及欧美地区。


两只票今天都是一次加速，明天要注意换手。
4熔盐储能 评分：3分（分化）

熔盐储能技术
1. 熔盐储热是长时储能技术，可以将能量存储连续10小时以上。现在新建光热发电时，基本上是风电、光伏、光热一体化建设。
2. 熔盐储能为将太阳能光热、地热、工业余热、低品位废热、谷电等以热能的形式储存起来,在需要时进行释放,最大限度地提高整个系统的能源利用率。
熔盐储能优势
1.储能规模大：熔盐储热规模通常在几十兆瓦到几百兆瓦之间。
2.储能时间长：熔盐储能可以实现单日10小时以上的储热能力。
3.寿命长：熔盐储热项目寿命在25年左右。
4.应用场景丰富：熔盐储能应用场景包括光热发电+供热供汽+火电灵活性改造。
发展前景

1. 截至2021年底，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，根据不完全统计，2022年招标/签约/建设中的熔盐储热项目达16个，总装机规模达3074MW。
2. 熔盐储能技术蒸汽系统主要由熔盐材料、熔盐储罐、熔盐泵、电加热器、换热器、除氧器、控制系统和各种水泵以及管道阀门等组成，目前主要为成本较高，有望随着技术的发展降低成本。

同样总结了一张《熔盐储能概念股》名单

明日备忘录
证券方向，资金近期在证券方向不断发动进攻，维护盘面，主力可能也在有意识要扭转券商板块的跌势，留意其后续为3300点冲关铺垫。
其他方向感觉都没啥特别可以看的，今天有色化工煤炭等方向表现相对较好，不过感觉难成为主流，多数都是叠加一些赛道属性。

明天周三，外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金注意是否连续被动流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了彼此的动能，这个节点下只能等等中报披露期结束，没有雷后确定性更高，资金会更加活跃点。市场机会还是在消费电子、新能源细分中来回轮动切换，买在分歧，卖在一致性。
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闲 聊
明 日 大 盘指数震荡回落，而北上资金依旧流入，3230附近有强支撑，二次回踩箱体底部看作机会。

从短线接力方向来看，高位分化仍比较大，川润股份止步于5板空间，高位二波的南方精工补跌带崩大港股份等高位品种，整体来看，资金还是高低切换，在低位中筛选新的龙头，新旧周期的交替。

明天周一，大港周期结束，芯片基本也没有太大看点了，接下来就看虚拟现实和消费电子板块能否扛起大旗，市场再次进入混沌期，踏不准节奏的话休息好了。
版块个股分析1绿色电力 评分：3分（分化）
通威入局组件，并且打响价格战第一枪，利好下游运营商；

GJ电网和南方电网将分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题，市场预期绿电运营商被拖欠的补贴有望加速下发。ZC层面对绿电的发展支持态度不会改变，对绿电盈利的质量也会长期支持，“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高速扩张。

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，“三伏天”也将于8月25日结束，川渝高温天气也将于8月底到达尾声。未来电力供需“紧平衡”的状况将延续，电力供需“紧平衡”背景下，短期偏火电救急，但是长期来看，绿电的发展空间非常大，更加清洁有效。
版块阵眼：乐山电力

乐山电力，光伏+电力+天然气，经营业务为电力、天然气自来水、综合能源、宾馆等。主要业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、综合能源业务、宾馆业务等。参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理，光伏电站项目包括“牧光互补”、渔光互补"、“农光互补”等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型

有辨识度的乐山电力周五竞价反核超预期反包，奠定了电力板块爆发，华能国际、太阳能等纷纷上板助攻，甚至连东旭蓝天也走出模仿南方精工二波的走势，不过尾盘氛围不好被砸，板块如果能走出标杆的话，也是多个新能源属性才能走的更远。低位关注龙源电力1进2机会。

电力短期来看还是受高温的影响爆发，若随着气温降下来，这种紧缺的需求就降低，所以逻辑上是情绪上会有所降温，但新能源的逻辑不变，不管是前期的光伏切换到绿电，新能源大趋势是不变的，市场有市场的节奏，没有一直涨的，也没有一直跌的，都是在周期内反复切换，当前谁在风口上，谁更有性价比。
2 消费电子 评分：3分（分化）

科技目前看来也就是赛道补涨的预期，周五力度很一般，即使有机会也要往后推。那剩下的就是消费电子，而消费电子两大巨头宇环数控pk国光电器，周五为什么选择国光电器？是因为宇环数控一路走来有一半逻辑都是在第三代半导体，现在科技走弱，自然站队更纯粹的国光电器。
版块阵眼：国光电器

消费电子人气龙头国光电器也是最后竞价抢回封，这种妖股分时，历史上妖股出现了很多次，回报来看买一1.7亿+养家6800万，这种气魄在当下来看气度非凡。若消费电子接过新能源，那么国光电器算是周期龙标杆了，关注2进3趋势机会。

后排五方光电、奥拓电子等等涨停不少，低位关注棕榈股份1进2，前面看好的科瑞股份涨停被砸，还是筹码问题，但不排除继续走趋势，眼球追踪核心，目前还没走完。
3 元宇宙 VR 评分：3分（分化）

创维于7月25日全球首发Pancake一体机，突破VR产品重量及体积限制；Meta与Pico均将于22H2发布新品；
苹果将于未来发布和推出其MR产品，

Y视都提到了VR赛道发展迅速，赛道高成长，快速渗透，0到1快速到10的渗透，万亿赛道。而这条赛道是要聚焦巨头现象级别的产品带来恐怖的增量，颠覆性的产品，不缺市场。目前还是要看苹果发布会时间节点，现在资金提前开始发酵。

不过周末比较热议的是苹果爆出严重的安全漏洞，黑客可能完全接管设备，苹果公司呼吁用户立刻下载最新更新，以修补漏洞，大家都知道系统更新可能会导致卡顿，在新品发布会之前闹这一出，这是进一步推动14等新品的节奏，苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，有望带动产业链机会。若真正有安全问题，那么毫无疑问会利好G产手机市场。不过，更加看好MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。

至于一字龙头，深纺织A的机会很早就跟大家提醒过。



公司是概念很正的偏光片概念股，周一依然是开一字的预期，开的不高就是不及预期，不及预期大概率就是坑，所以这票下周其实理论上是没有过多上车机会的。



以深纺织A作为情绪标的，国光电器和道明光学都会受到影响，道明光学是偏光片方向补涨标的，这票的概念其实走偏了一些，周五的涨停拉的很急，周一需要看竞价再做决定，至少要走的比另外一家新纶新材要强才能继续的下去。

消费电子，其实也是大方向，细分的话后半周走强的是VR，甚至衍生到元宇宙。再细分是VR里面的Pancake细分，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸。
VR的轻量化方案现在已被苹果、Meta、Pico等巨头视为主流光学方案，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片。
所以有了深纺织连续顶一字，这波一字龙头毫无疑问，周一应该还是一字板预期。

Pancak方案的一大技术难点在于，透光性差，需要搭配Micro OLED/Micro LED等高亮度屏幕，所以显示相关也比较活跃。
板块总龙头国光电器、一字龙头深纺织这俩应该是没有什么争议的，比较正宗的创维数字2022年7月25日发布VR新产品PancakeXR系列，A股唯一的VR一体机标的。
4风光储 评分：3分（分化）

周五大分歧，原因是通威股份一个消息：要进军组件，要打价格战，光伏市场直接被吓坏了。

龙头川润放出天量，下午上板被爆头，目前的高度是英威腾和三维化学，这两家公司估计会有一家晋级，总体来说还是叠加绿电的个股会比较有竞争力一些。

这个方向近期会有被炒二波的可能，现在的主流资金都在休息的节奏里，具体来说就是需要时间来发酵一个新的方向去做，而这个新方向走完之后资金是有可能回到风光储这边的，毕竟板块热度还没有褪去，有辨识度的标的也还没有死透。

之前的半导体就是这样，大港周期就是卡着风光储回调上冲，然后半导体拉胯资金马上回流风光储。

说白一点周一如果虚拟现实被兑现下杀的话，风光储这边是有介入的价值的。

明日备忘录机器人方向，周五热点题材多数退温，机器人方向也出现了较大的分化，虽然退温比较明显，但是依旧有部分资金在留守博弈，看一下是否能够再度逆势。
天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。
GJ能源局已开始提前谋划“十四W”中后期电力保供措施，高温天气催化，电力、煤炭等公用事业景气度高：太阳能、兖矿能源、金开新能等。

苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动：立讯精密、长盈精密、鹏鼎控股、歌尔股份等。
其他方向如汽车，有色，化工等方向均有博弈，不过整体比较弱，耐心等待再度转强的时机。

明天周一，近期市场最直接的感受，指数强震荡，没有太大起伏，题材比较多，而且轮动的节奏比较快，所以先手的意义比较大，市场空间高度打不开，也是趋于这种节奏的变化。这种变化一旦踏错，就容易吃面，下周还是先等指数企稳信号，再看题材PK，高位退潮不宜追高，谨慎一点没错，尽量参与低位新方向试错机会。
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震荡行情下，什么板块还有机会？——赵大哥 [淘股吧]

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闲 聊
明 日 大 盘指数在3300附近强震荡，短线情绪高度空间仍不能有效打开，这次压力落到了宝塔实业、中京电子身上了，而盘面体现上更多的是驱动赛道光伏为主趋势机会，甚至尾盘出现芯片、机器人方向抢筹行为。节奏还是轮动为主，保持天枰的平衡。

明天周三，两市十字星震荡，有2个不错的地方。其一成交额放大，回到万Y上方，放量换手洗盘，有利于持仓成本的抬高，使得支撑更加的夯实。其二，涨多跌少，近6成个股上涨，跌停数量也大幅减少。明日面临方向选择，看5日线得失，新能源赛道连续大涨两天，明天容易分化，关注芯片半导体或是机器人的回流机会。
版块个股分析1光伏 评分：3分（分化）
M国、Y度等国加强光伏制造本土化；
第四届HJT电池论坛将召开；
地缘ZZ影响冲击欧洲能源结构，加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。

光伏新能源，M国新FA有望刺激行业进入爆发期，而G内出口M国光伏组件的供应商有望因M国内需扩大而受益。全球对于可再生能源，尤其是光伏应用前景愈发重视，对于国内设备供应商而言，未来“设备出海”逻辑将得到持续强化。

毕竟行业是ZC+技术驱动，行业发展一浪接一浪，“长江后浪推前浪”，伴随着每一代技术进步，出现了一批又一批行业龙头。未来5年电池片是光伏产业链重大技术变革环节，设备受益迭代需求。

欧洲能源危机持续存在，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，G内开始限电，毕竟人太多了，都开始用电，供不应求，对国外来说，能源危机背景下，高昂的资源用不起，迫使加速新能源布局，而清洁能源是最好的选择。
版块阵眼：宝塔实业

宝塔实业，光伏+风电+机器人+军工，公司从事的主要业务为轴承生产与销售、光伏支架生产业务和物资贸易业务。具有完整军工认证体系，子公司桂林海威船舶电器有限公司在海军消磁、扫雷行业具有研制和生产相关产品能力。风电发电机绝缘轴承的研制项目正在进行试验验证。子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务。宝塔实业5板趋势新高，比较明显庄股控盘行为，确实妖，注意后市分化节点。

从盘面来看，光伏继续爆发，作为新能源这边的风口主线，涨停二十三家，这种赚钱效应强烈。人气股川润股份加速3板，今天加速能理解，但是明天分歧会加大，需要换手充分，关注回封，其他2进3比较多，重点偏重于电力这个方向叠加，明天后排的1进2北京科锐机会，参股北京铭镓半导体+HJT，趋势刚启动。

光伏内在逻辑和外在事件驱动，加速了产业链发展进程，对新技术0到1都是颠覆性的，未来都是增量。整个板块大部分都是趋势主导，一旦启动，要持续段时间，另外月底第四届HJT电池论坛将召开，对于趋势抱团个股而言不太适合情绪高涨去追高，不排除后面光伏板块还会反复走强，注意低位个股的补涨机会。
2 机器人 评分：3分（分化）

马斯克大会将近，机器人今天尾盘加速，加上上周小米消息的发酵，市场上一直存在一个问题，在芯片真正结束之后机器人是否有可能接棒正式开启第三段行情呢？

其实关于这个问题，主要还是看有没有新的带队人气标的出现，大会的主题是仿人机器人，仿生机器人，无人机等，创新推出，机器人+应用场景（也就是各种行业中机器人的运用）。估计这边逻辑要炒的话还会出现像减速器这样比较新的细分逻辑，近期持续关注。

中京电子芯片+机器人的属性扩散到板块，南方精工、鸣志电器纷纷涨停助攻，比较看好南方精工这种结构，短期调整后有走二波的启动信号，明日关注1进2机会。

中大力德，主力拉升痕迹明显，在新龙不出现，板块走反弹的状况下是比较稳定能套出利润的。
3芯片 评分：3分（分化）

芯片方向还是继续看好，逻辑就不一一叙述，当下最重要的还是看市场轮动的节奏，跌的时候不悲观，大涨的时候不过头，理性看待市场，把握市场有规律的节奏。今天光伏线比较强，但是也会分化，所以聪明的资金开始回流到机器人+芯片大科技线，尾盘抢筹的动作非常明显。

版块阵眼：中京电子

前面我们说过，板块根本不缺龙头，这个倒了，立马会有新龙头站出来，龙头中京电子今天竞价明显卡掉了宇环数控（减持利空），态度非常坚决。

人气龙大港股份也是尾盘抢筹，预期内的平台箱体结构越来越明显，继续等JG期结束。中军的通富微电也是出现止跌拐点，对标之前的攀钢钒钛，留意中军动向。若明日光伏方向分化，资金回落芯片+机器人方向中，可关注进一步走强机会，先提前最好预案，明天临盘知行合一。
4瓷砖胶 评分：3分（分化）

近日，住建B发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。2022年 09月 14日后所有房屋建筑、基础工程的新开工项目中，将不能继续使用水泥砂浆铺贴瓷砖的施工工艺。瓷砖胶
1. 水泥砂浆不能贴墙砖，目前最好的替代品是瓷砖胶，瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，其特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，可以保证瓷砖长期不脱落，可用于室内外装修，且容易上手，对施工人员要求不高。
2. 瓷砖胶只是一款工艺比较简单的产品，大部分做瓷砖的企业都能生产，但稀缺性在于原材料——纤维素醚。瓷砖胶市场广阔
1. 目前瓷砖胶在欧美市场有极高的普及率，约为 90%左右。国内瓷砖胶普及率约为15%，对比欧洲的90%，相差5倍，9月14日水泥砂浆被禁止之后，国瓷瓷砖胶普及率必然会提升。
为大家整理了一张《瓷砖胶概念股》名单
明日备忘录绿电方向，比较有亮点的还有通润装备，本身还叠加机器人+消费电子的逻辑，缺点就是没有出现什么特别理想的买点，择机低吸为主。

今天的整车和一体化都有反弹，主要前排还有冲高机会；持续性并不好说，现在之前的题材反弹都需要当天拿先手介入最好。空气热力泵今天的日出东方冲高回落，继续看承接情况要是还能强势的话，低位的还可以关注。
明天周三，指数在3300附近震荡为主，接下来的两周基本上也是维系这种状态，指数震荡，机会大部分就在题材个股上，但是市场高度被压制下，市场轮动的节奏越来越快，日内出现的多线进攻已成常态，所以经常能看到一些板块有回流预期，情绪高涨的地方注意分化，近期光伏到缺电，再到芯片、机器人，反复轮动，节奏比较重要，提高眼光，拥抱核心，有辨识度的人气股属于市场风向标。
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9月超级主线定了？——赵大哥 [淘股吧]

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闲 聊
明 日 大 盘周五跌停仅仅只有4家，相比于前几天，市场亏钱效应在降低，市场在反弹，但成交量明显降低，存量博弈。

连续冰点后，连板接力一般，高度空间打不开，接力难度还是比较大，存在幸存者偏差。冰点后多关注新题材试错机会。

明天周一，指数这个位置也跌的差不多了，情绪也是双冰后的企稳，这个位置感觉还是主多为主，当然仓控为主，周一重点看看卫星通信概念能否走出来。
版块个股分析1芯片 评分：3分（分化）
M国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知，对咱们区客户断供高端GPU芯片

M国的所作所为非但不能有效解决全球芯片短缺问题,反而可能扰乱全球产业链和供应链。M国依赖进口来满足芯片需求,正是由于该国在新冠疫情暴发前不断增加进口才导致了全球芯片短缺。EDA软件同样面临着更大范围封锁禁运的威胁。而若M国未来对我G EDA实行更大规模的禁运，将会对我G集成电路产业造成巨大影响。

如果M国全面禁售芯片，那么Z国企业全面替代将开启，Z国当然会受巨大损失，但从M国芯片股这两天的表现来看，他们也不好过，没了咱们巨大市场，很多公司暴跌，已经腰斩，估计还会再腰斩，这是鱼死网破，没有赢家的结局，所以BD得罪的是华尔街，中美科技博弈，对市场的心理层面影响是巨大的。
版块阵眼：盈方微

盈方微，芯片+虚拟现实+卫星导航，公司是一家国内领先的SoC芯片设计企业，主要从事面向移动互联终端、智能家居、视频监控运动相机等应用的智能处理器及相关软件研发设计、销售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。子公司提供的该芯片是实现点拟现实的重要组成芯片之一，具备“可实现超低延迟、超高速无线跨屏传输数据、支持多人传输”的功能。2014年7月，子公司盈方微股份与北京微电子技术研究所签署了战略合作协议。双方拟围绕盈方微股份的iMAPx系列芯片和772研究所的北斗代、北斗二代、北斗授时、星光成像系列芯片提出解决方案。

周四重点提及的北纬科技、盈方微双双携手进阶2板，辨识度最高的核心当板块爆发就是领涨，若后市这条线持续表现，那么板块就聚焦龙头表现。当前在新的国际环境下，高性能芯片自主可控愈发迫切。

2传媒通讯 评分：3分（分化）

华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”；似乎石锤了卫星通信这一技术。
有消息称苹果也将支持卫星通信功能。
众所周知马斯克的SpaceX星链计划，此前表示预计发射4.2万颗卫星，来实现全球任意角落上网；地球低轨一共只能容纳大约5万颗卫星，这4.2万颗一下就占据了超过80%的轨道资源。
版块阵眼：波导股份

波导股份，消费电子+芯片+北斗，公司主营业务是手机和主板的研发、生产和销售，机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。子公司宁波波导易联电子有限公司主要研发生产汽车电子配套产品。公司出资4000万元参股深圳华大北斗科技有限公司，占其9.64%股权。华大北斗专注从事导航定位芯片，算法及产品的自主设计，研发、销售及相关业务。

ma­te50将提供卫星通信服务，导致卫星导航板块爆涨停潮。竞价异动的三维通信，反核成功的同时带动北纬科技和天威视讯探底回升。这是一个积极的信号，三维通信开盘后就快速拉板，北纬科技还一度回落，但稳住之后再度回升翻红，下午封住了涨停。天威视讯也从绿盘翻红。

芯片和卫星导航概念相互渗透，携手拉高。复牌上市的盈方微涨停连板，周四炸板的寒W纪再度20CM封板。文一科技助攻涨停，整体还是不错的。

卫星导航方向，下周也不要期望过高，都当做套利来做。因为下午启明信息、四川九洲、长江通信等好几家卫星导航概念都炸板了。虽然卫星导航掀起涨停潮，但退潮的信号在下午就出现了，持续性不好说，还是当过渡题材看，以隔日套利为主。

总结了一张《卫星通信相关概念股》名单

传媒方向，虽有欢瑞世纪再独立硬顶，但整体分歧依然很大互相搏杀依然惨烈，欢瑞作为市场最高板，盘中监G函，盘后G注函，压制意图明显，看周一竞价表现，文化传媒真的被它带起来走强了再说，毕竟独木难支。
3风光储 评分：3分（分化）

风光再现利好
波罗的海周边八国于 8 月 30 日签署了旨在迅速扩大海上风电产能的“马林堡宣言”，其雄心是到 2030 年将波罗的海地区的海上风电装机容量提高至 19.6GW，该目标是当前 2.8GW 的 7 倍。
9 月 2 日，上头发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风 电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基 地，探索分布式光伏融合发展模式。

风能逻辑在，海缆景气度就会继续，三剑客：长飞、中天、亨通
这个位置看好会有个反抽，这也是指数要企稳的重要一环，指数要稳住，必然要求新能源（风光锂储）稳住。
4汽车 评分：3分（分化）

也是超跌反弹，其中的一体化压铸强一点，后面可能存在没有轮动到的几个小分支弱轮动一下的情况，不过板块整体大势还处在调整中，所以参与起来必须要手快。观察风向标：正裕工业、金固股份。
明日备忘录金融方向，上周五早上确实冲了一下，但是也就冲了一下，好在尾盘还有部分拉升，导致板块没有太弱，这里证券板块是决定指数是否反弹的关键，短期新能源赛道由于巴菲特继续减持比亚迪，情绪面肯定是继续承压的，所以出来的资金会去哪？会不会去证券？

天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。
华为将发布AITO首款纯电车型问界M5 EV：中科创达、德赛西威、均胜电子等。

欧洲能源危机持续，热泵和天然气相关公司受益：九丰能源、大元泵业、广汇能源等。
其它可以继续关注一下，地产、机器人、物流、消费等不细聊了，有兴趣可以关注。

明天周一，指数在3200附近震荡，两市成交明显降低，7000多亿下大家内卷又开始了，新的拐点等放量的右侧信号进场。盘面题材轮动题材切换较快，持续性在不佳的情况下还是以套利为主。能源危机这条线会在下半年贯穿，特别是有业绩支撑的品种弹性更好，短期还是注意高低切换。
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