市场内卷，接下来如何演绎？——赵大哥

今天跌停51家，涨停30家，依旧是冰点，但是这种冰点不会一直出现，所以指数盘中就有反弹动作，盘中也走出地天板这种情绪修复的信号。  [淘股吧]
目前这种修复动作我们是要看持续信强度，比如今天的黑芝麻明天的反馈就非常重要，一旦超预期走出连板，那么就有资金去模仿这种赚钱效应反核跌停个股，当市场出现多个反包板，地天板这种信号时候，就是最明显的情绪修复信号。
大家需要的是一种信心，在黑暗中看到希望。  现在还是处于退潮到混沌期之间，而当下是需要的是行情稳定，情绪修复后，才能不断走出新的阶段性龙头，赚钱效应会随着一波接一波而爆发，9月祝大家惊喜不断！

简版！[淘股吧]
今天行情太割裂了，完全看不到主线，盘中各种题材一日游，大部分都是冲高回落，资金跟风意愿不强，可以从今天成交量来看，交易情绪不高，昨天也提示过风险，冰冰复冰冰，冰点后还有冰点，市场还在释放风险，这个节点稳一点，别犯错就行，市场起起伏伏，8月份大家都知道这行情有多难做，市场不缺一天两天的机会，多等等不会错的，我们要的是确定性机会。
市场题材混乱，切换比较快，指数不稳定，近期的操作难度非常大，需要严格控制仓位。关注方向：低位消费，包括食品饮料、传媒影视、以及消费电子类方向的虚拟现实。尽量规避没有业绩支撑的高标。

切忌两边追，容易打脸——赵大哥 [淘股吧]

点击上方“蓝字”关注，带你遨游股市！备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材热度不减，但高标止步6板，明日黑芝麻向上压力加大，同时中位分化的惠威科技、捷荣技术等等还在退潮，并未出现止跌修复信号，那么意味着冰点后还会有冰点。继续等待冰点后修复机会。

龙头德龙汇能主动断板，明日反馈比较重要，不管是反包还是高位震荡对后市行情都有比较大意义。

明天周二，目前市场环境比较不友好，主线退潮期，各种题材快速切换，攻击力度偏弱，这个时候切忌追涨，更不要在多个题材里来回切换追涨，很容易左右打脸。

总体上，控制好仓位，以低位消费品种为主，比如食品饮料、农业、酒店旅游等，选择有业绩支撑的标的，另外一个方向就是传统能源，比如天然气、煤炭、石油等，以趋势低吸为主。
版块个股分析1能源 评分：3分（分化）
欧洲能源危机愈演愈烈，全球能源格局再次面临大变局。俄乌冲突爆发后，天然气和煤炭的价格均飙升至创纪录水平。俄罗斯对欧洲的天然气供应非常紧张；由于西方对俄罗斯能源行业实施制裁，供应将持续紧张，价格将在未来相当长一段时间内居高不下。目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

看着欧洲能源危机发展趋势，短期不会轻易就结束，甚至到年底这种供需会更加严重。低位惠博普天然气+油气一字板定调，有补涨龙的气质，留意后市分歧机会。
版块阵眼：德龙汇能

不过重点还是要看龙头德龙汇能，今日主动断板规避JG，明日观察有无反包修复动作，龙头反馈对低位影响较大。上个周期是大港股份，这次新旧能源爆发，虽然有不少趋势牛股，但是人气上最强的还是德龙汇能，若能脱离JG期走箱体震荡，不排除有二波预期，那也就意味着新旧能源这条线还会反复。

同时明天也要重点关注慧博普的强度反推德龙反包修复的预期，龙头超预期则可关注低位补涨机会。

另外对于老能源中的煤炭今天开盘之后最低是探底了接近3%。

从收盘的情况上去看，像一些中大盘的煤炭，中煤能源，兖州煤业，今天都出现比较不错的上涨。
可以说今天新能源，和老能源的燃气，以及煤炭，都处于涨幅前列。
短期受到欧洲能源危机的应，老能源近期是受到了资J的重新关注，那么短期来说新老能源是否会有切换，这也是值得跟踪关注的！
对于后市来说，像今天这种新老能源共存的情况其实不会多，一定会进行一次最终的分化。

短期来说如果老能源煤炭油气能走一波波段行情，那么首选则是看走的比较强的板块核心个股，兖州煤业。

老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
2食品 评分：3分（分化）

人MB连续贬值，上面连出刺激消费政策，加上中秋、国庆双节临近，有资金试做高低切，黑芝麻4连板卡位最高板，带动海欣食品等跟风首板，这块可以关注一下服装纺织的机会。
版块阵眼：黑芝麻

黑芝麻，农业+食品+锂电池，公司从事黑芝麻系列及其他食品、饮料的生产销售，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务、电商服务等。子公司京和米业主要业务为大米的种植、收贮加工和销售，主要产品是香米及富硒桥米。公司现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统)、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务

最高的黑芝麻连续大长腿分歧板，明天只有走加速才好，在分歧的话就感觉弱了；不过目前高度表现并不是太好，板块强势才可仓控考虑，稳健的还是看高做低。

如果黑芝麻继续超预期，可以留意下食品板块，黑芝麻走的是食品+农业概念，今天有不少首板。名字里带“食品”的，有天然优势，可以关注一进二，同时农业也可以关注。
3新能源 评分：3分（分化）

俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程;长期看欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立,从而摆脱对外能源依赖；三季度将进入欧美国家热泵销售备货旺季，在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。
版块阵眼：万和电气

万和电气，热泵+家电+智能家居，公司主营业务为家用电器制造。主要产品有生活热水、厨房电器、其他、综合服务。子公司广东万和新能源科技有限公司负责空气能热泵相关业务，该子公司2021年实现收入9333万元，实现业绩169万元，上年同期为-79万元。2017年报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵X1实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内IOT(即物联网)市场的一个重大标志
万和电气高开秒板，国内领先的热泵产商，出口北美市场，出口占比40%多，3板领涨激活了热汞这条线。

今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。细分热泵走的比较强，高标万和电气高开秒板，随后日出东方，大元泵业（国内屏蔽泵龙头）纷纷上板助攻，考虑我国为全球最大空气源热泵市场，再加上欧洲市场高景气度持续，短期热汞方向还可以继续看看。

另一个方向就是新能源光伏储能，工XB提到的提升太阳能光伏和新型储能电池供给电池，钙钛矿这边的拓日新能、TOPCon这边沐邦高科、宝馨科技等补涨。反复提及的英威腾今天也是一度冲板，也是平台后走二波的预期。比较超预期的还是三维化学，今天直接走加速，光热储+氢能源，不过明天就不好说了，加速偏兑现。
4气体黄金 评分：3分（分化）

2022 年 3 月国际冲突爆发以来，氦气价格快速上行。2022 年 6月，俄罗斯颁布限制惰性气体出口令，全球对于氦气供应展现出史无前例的担忧，中国氦气价格上涨至 420-460 元/方，涨幅超 300%。
氦气广泛应用于航空航天、半导体产业、尖端科研等领域，国外对于氦气资源的保护与战略储备的重视已由来已久。全球氦气产量集中度高，前三大产气国美国（占 49%）、卡塔尔（占 30%）、阿尔及利亚（9%）2021 年产气 CR3 达 88%。氦气垄断国家对于氦气及制氦设备出口有明确限制。
需求端方面，2020 年中国氦气消费量 2125 万方，疫情影响需求受限，同比下滑 6.4%，2015-2020 年消费量 CAGR 为 5.7%，2017 年以来氦气年消费量维持 2000 万方以上。其中，受控气氛（光纤、半导体、光伏等）与低温应用（核磁共振、低温超导、国防军事等）为主要应用方向，分别占比 56%/23%。随中国高科技行业持续发展，氦气需求稳定增长。
供给端方面，2020 年中国进口氦气量达 2076 万方，自主生产 53 万方，进口依赖度 97.5%。前三大进口国为卡塔尔（占 82%）、美国（占 9%）、澳大利亚（8%）。中国氦气资源较为匮乏，氦资源仅占全球 2%且氦含量较低，塔里木盆地的和田河气田，是中国第一个特大型富氦气田，优质资源亟待开发。
海外氦气制取与储运技术路径相对成熟，中国仍然存在大规模贫氦天然气提氦技术成本较高，氦气液化储运关键核心设备性能存在差距的问题。目前国内外技术差距正逐步收窄，碳中和约束供应资源端壁垒体现，背靠优质富氦气田的 LNG 企业，LNG 原料气可作为稳定氦气来源，氦气作为副产品，无原材料成本，仅承担固定的制造成本，可较好享受氦气价格上行带来的盈利弹性。

相关公司
九丰能源，公司拟收购标的远丰森泰已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术，已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置，产能 36 万方/年，2021 年 5 年起项目开始试生产，2021 年全年实现氦气销售 8.63 万方，已实现氦气规模供气出货。
金宏气体，氦气作为公司重要产品之一，公司于2020 年起开始进行购置液氦槽罐和从国外直接充装液氦的全产业链部署。2022 年 3 月，公司迎来首个国外进口氦槽，正式开启“储氦”“运氦”新篇章。公司海外渠道优势显著液氦供应稳定，第二个进口氦槽于同年 5 月运抵中国大陆报关。公司持续推进进口氦气资源储备战略，积极助推国内氦气自主可控，打破外资垄断局面。
凯美特气 ，公司为中国食品级液体二氧化碳行业龙头企业，目前公司除拥有液体二氧化碳产能56万吨/年以外，还布局了可燃气、氢气、双氧水等产品，并且于2020年正式进入电子特气赛道，2021年实现首次销售。2020年7月30日公告称电子特种稀有气体项目已生产出合格产品99.9999%氦气,该项目氦产量144000Nm3/年。
明日备忘录
消费电子方向，连续弱了好几天，都没有轮动到，今天有部分资金开始尝试发动一些品种止跌，可以留意一下这个方向是否有轮动的机会。
其他方向如消费，业绩股，传媒，汽车等近期都有零星的表现，可以选一些趋势品种逢低低吸为主。

明天周二，指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材比较乱，主要还是围绕能源危机下走出来的新旧能源机会，月底最后两个交易日，中报披露期结束后机会更多。目前市场空间压制下，中位个股亏钱效应还未释放完，短期冰点后还有冰点，中位个股谨慎接力，耐心等待冰点后新机会。
每天点“再看”，每天都大赚！

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指数触底反弹，从连板接力来看，虽有分化，但是要比前几日要好很多，能看到高标德龙汇能加速，都是情绪转强的信号。尾盘的捷荣技术水下秒板，都是回流的预期。也只有前排不断超预期，资金才敢去做后排接力的预期。情绪回暖后，继续要留意高标的反馈，及其低位连板的进阶率，当然，市场没有主线就尽量做套利，围绕主线题材做连续性的赚钱效应。
周五预期还是继续反弹为主，大的分歧留到下周，毕竟当下还是存量博弈下的震荡结构，敢抄底，也敢反弹兑现，杀伐果断。 情绪回暖后，继续要留意高标的反馈，及其低位连板的进阶机会，当然，市场没有主线就尽量做套利，围绕主线题材做连续性的赚钱效应。具体的周末再聊！

发不出去

留着仓位，下周在干！——赵大哥 [淘股吧]

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闲 聊
明 日 大 盘今天相比于昨天，依旧还是冰点，但是从数据上来看，跌停板明显少了很多。成交量也明显缩量，短期来看，明日或者下周有个反抽，天天这么跌，谁还来玩？

情绪差连板接力也就更差，近期市场高度空间也是压制在4板空间，北纬科技盘中一度上演天—地—天—地，人都快被玩疯了，市场越来越极端。中位个股一旦失败，后面调整-30%太正常不过了，这个节点看戏至少不亏钱，但非要接力，大面肯定是跑不掉的，这钱太难赚了。

明天周五，整体来讲，多题材热点都有试盘，但是，是否能够真正走出持续性，还不好说，都是在试错阶段，把握不好就休息。
版块个股分析1基建 评分：3分（分化）
稳经济接续政策9月份上旬应出尽出，稳增长稳经济目标不变，整体经济还是不太好，下半年要完成目标，还是要看基建和消费，等政策端信号，一般重要的大事都是下半年完成的。
版块阵眼：保利联合

保利联合，民爆+水利+G资，据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求，持续推动民爆企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产，8月底前停止销售普通工业雷管。公司的第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团(51%)和黔晟国资(49%)联合控制。公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。自主研发的数码电子雷管已经实现规模化生产:公司于21年12月收购河北卫星化工，卫星化工具备1300万发电子雷管产能。

基建这条线超跌反弹，基建方向的保利联合3板领涨，带动了成都路桥2板，京投发展2板，其他后排中交地产、光大嘉宝等大涨。另外保利联合还蹭了一个芯片的概念，芯片的话只用留意下卫星互联网概念，这里的话盈方微这个形态要想炒的话，还是有点戏，明天可以看看有没有弱转强的确认。房地产跟昨天的消费也是一样的属性，都是超跌反弹，调整的时间足够长，资金就是高低切换，轮动找具有性价比的方向，持续性不好说，但套利还是问题不大，现在轮动的节奏比较快，还是聚焦核心，也只有前排超预期走出高度，后排才有套利机会，保利联合今天加速3板，明天应该会分化下，聚焦核心，目前3板一次异动，关注3进4机会。
2消费 评分：3分（分化）

食品饮料行业很多的消费的场景与人流相关，2020-2022年人流受限，餐饮产业链持续在洗牌；一方面是产业层面的量价双杀，一方面是一级市场的逐步消退，产业出现了拐点，王者有望归来。
版块阵眼：黑芝麻

黑芝麻，农业+食品+锂电池，今天它是带动了农业板块，正常预期来看黑芝麻想要继续接力的难度还是有的，但是感觉这票里边有运作资金，怎么走都有可能，这里高位的话，还是看看就好，不会盲目去参与。

消费逻辑前面说过了，跌的足够低，有超跌反弹的需求，中秋国庆的旺季带动消费需求，板块迎来反弹。要知道，当下的市场环境并不太好，题材轮动的节奏非常快，在这个节点下来消费还能走出来实属不易，人气龙头黑芝麻如预期今天再次逆势新高2板，场内辨识度最高品种之一，特别是下午指数跳水，欢瑞世纪开板节点，就有资金卡位去引导黑芝麻，黑芝麻代表的是场内的人气标杆，修复市场情绪的希望，如果连它都抗不住市场杀跌，行情就更难了。明天重点看黑芝麻能否扛得住高位股分歧，毕竟明天是星期五，不知道周末出什么消息，还是偏谨慎一点。

消费后排也有不少补涨，但大部分都是看着龙头黑芝麻超预期后补涨套利的，低位的宝立食品今天机构继续小幅加仓了，问题不大，这票只要没有跌破10日线倒是可以一直做T。整个板块要超预期走持续行情，那么就要盯着黑芝麻后市表现对板块影响。今天第三次异动，下次异动就直接关小黑屋了。另外预制菜方向也有活跃度，可以适当留意，宠物经济方向佩蒂股份、中宠股份走趋势。
3煤炭 评分：3分（分化）

今天煤炭为首的周期股在回调了一段时间之后开始迎来了反弹的走势，个股上去看以普反为主。
其中，郑州煤电涨停，陕西煤业冲板。对于老能源周期股来说，核心的逻辑还是能源危机的问题！虽然最近天然气价格有一定回落，但从事件驱动去看，欧M依旧还在E进行制裁。
同时临近冬季，ew直接的这杆天平开始向E方倾斜了，是否会在冬季加剧冲突，也是未来关注的一个焦点所在。这些也是刺激未来大宗商品，老能源的一个核心的逻辑所在。
所以新老能源得分开去看，老能源虽然有震荡，但逻辑还在技术面也没走坏，短期如果调整过多的话还是可以考虑关注一下低吸的机会！
4芯片 评分：3分（分化）

今天消息，芯片巨头英伟达公告，该公司已收到M国G方通知，若对咱们的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。
GPU即图形处理器，其图像识别和自然语言处理功能在智能手机等电子产品中很常见。g广泛用于数据中心、人工智能、VR设备、元宇宙、超算领域。这是对我G超算领域的又一精准打击。

目前市场上的GPU主要被英特尔、英伟达、AMD三家寡头占领，咱们GPU行业本土化比例仍不足10%。

前端时间就有这个消息走出一波预期行情，当时的华大九天，大港股份最为代表表现，现在消息落地，正式断供EDA软件，前期的龙头已经物是人非，现在恶劣环境下资金挖掘更加低位的补涨品种，前日被资金大买的长飞光纤，今天强势反包，比较亮眼，旗下的长飞先进半导体持股40.6%，专注于以SiC和GaN为代表的宽禁带半导体产品，除此之外的光纤营收业务也是大增，短期可以留意趋势表现。另一个是ST摘帽后的盈方微，最便宜的芯片股（ SoC 芯片），走势比较像当年的皇台酒业、盐湖股份，都是风口上的热点。

M国限制芯片出口的行为是损人不利己，G产替代是我G目前必须要做的，当前市场属于高低切换下，暂时不好判断持续性，走一步看一步，继续盯着前排表现。
明日备忘录文化传媒，影视院线方向，中秋双节对电影有一定拉动。资金往往提前炒作，到假期来了兑现，注意节奏，不要搞反了。

金融方向，今天也有点扛不住的意思，弘业期货尾盘抢筹不少，但是这票觉得明天高开的话反弹也不会流畅，所以有高位可以先溜。
其他方向如物流、通信等近期都有零星的表现，可以选一些趋势品种逢低低吸为主。

明天周五，两市成交量再次缩量，存量行情大家都卖不动了，都跌傻了，只能躺平。连续一周冰点，这种情况很久没出现过了，但情绪终究会反弹，明天或是下周初会出现反弹信号，今天跌停板明显少了很多，也有资金去反核，目前市场需要新的标杆，带动市场情绪回暖的品种，都缺信心，市场资金就会去找赚钱效应最强的品种，然后传递至模仿。这个节点谨慎的可以等等右侧信号，激进的轻仓试错核心。
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