大基金二期出手，助推功率半导体产业！

今天，市场以窄幅震荡为主，北上资金方面，全天净流出40亿。

板块方面，半导体、鸿蒙、啤酒、白酒等板块领涨。

1、半导体板块，研报君近期一直讲，讲其中的逻辑，一方面是这个板块跌了太久了，存在超跌反弹的需要，另一方面，是中美经贸会谈释放出来的积极信号。

短线催化剂来看，则是马来西亚疫情对国际半导体行业形势的影响，利好国内行业的相关企业。

所以近期这个板块，一改往日的渣男形象，持续反弹，像富满电子 、明微电子 等，都走出了一大波反弹。

当然，半导体行业，不适合追高，以低吸布局为主，特别是其中的趋势股。

2、鸿蒙概念，这个板块，近期走强明显，主要跟华为发布一系列关于鸿蒙的利好相关。

鸿蒙的逻辑，是一个中长期逻辑，这里面的道道研报君之前讲过，在国内，任何行业，只要华为进入了，基本上都能掀起一片腥风血雨，而华为也往往能走到最后、获利甚丰。

从操作系统这个赛道来说，虽然华为面临的是苹果 、安卓这样强有力的竞对，但凭借华为的实力，相信假以时日，或能形成三足鼎立之势。

对于鸿蒙概念，需要的是分清哪些是短期炒作，哪些是中长期受益。

3、医美板块，今天大跌，主要被朗姿股份 股东清仓式减持带崩了。另一方面，则是研报君之前讲的，医美板块整体估值偏高，需要调整来消化估值。

耐心等待吧，如果有一轮大幅调整后，优质龙头又有了布局的好机会。

一、华为鸿蒙搅动券业

近日，华为发布鸿蒙系统后，证券行业 刷屏，各券商纷纷表态自家APP全面兼容鸿蒙。

据不完全统计，目前已有31家券商宣布支持全面兼容鸿蒙，支持操作系统国产化。

券商业，只是鸿蒙应用的一大场景，一切才刚刚开始，正如研报君所讲的，鸿蒙是个大题材，但需要的是分清哪些是短期炒作，哪些是中长期受益。

二、半导体

1、功率半导体景气度高企

6月7日，华润微 发布公告，公司全资子公司华微控股拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（下称“大基金二期”）、重庆西永微电子产业园区开发有限公司设立合资公司，投建12寸功率半导体晶圆生产线项目。

大基金牵手行业龙头华润微、加注功率半导体的举动，验证了功率半导体行业处于高景气度。

这里面主要是因为疫情给海外功率厂商带来诸多限制，而中国疫情控制情况较好，国内功率半导体头部厂商供给端竞争格局优化，国产化进程加速。

除了华润微，这个行业的参与者还有斯达半导 、士兰微 、新洁能 、扬杰科技 等。

2、芯片 涨价

据悉，包括ST、东芝、美信在内的多家芯片厂商近期均宣布了新一轮的涨价。

以LED驱动电源芯片价格为例，较前期已上涨了185%。

从芯片紧张的供应趋势来看，其背后的原因，是下游需求旺盛与产能相对紧张。

关注相关的受益标的。

LED驱动电源芯片的标的有士兰微、力合微 、木林森 等。

三、浦东新区

1、6月7日，全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

2、6月7日，上海市政府常务会议原则同意《上海国际金融 中心建设“十四五”规划》：

原则同意虹桥国际开放枢纽 中央商务区“十四五”规划并指出，加快形成全球知名品牌区域消费中心、国际化消费体验中心，进一步提升人气指数。

会议原则同意《关于支持上海旅游业提质增能的若干措施》并指出，要处理好传统旅游业态和新兴旅游业态的关系，以数字化赋能旅游业发展再上新台阶。

上海将迎来一系列十四五发展规划政策，关注上海改革 概念股。

四、 深圳大手笔支持卫星及应用产业发展

6月7日，从深圳市发改委了解到，由其牵头编写的《深圳市关于支持卫星及应用产业发展的工作意见》近日正式印发实施。

从打造特色应用场景、增强自主创新能力等五个方面推出了16条创新举措，将深圳打造成为全球卫星及应用产业创新高地。

相关的大手笔资助政策有重大装备和关键零部件研制项目最高3亿元资助、单个卫星项目最高2亿元资助、发射保险最高5000万元资助等。

关注卫星产业板块。

五、蚂蚁整改完毕

6月4日，重庆蚂蚁消费金融有限公司成立，法定代表人黄浩，注册资本80亿人民币。

经营范围含发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；与消费金融相关的咨询、代理业务；经银保监会批准的其他业务等。

股东信息显示，该公司最大股东为蚂蚁科技集团股份有限公司，持股比例50%。其股东还包含宁德时代 新能源 科技股份有限公司、中国华 融资产管理股份有限公司等。

从目前来看，蚂蚁整改算是初步完成。

六、区块链

6月7日，工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见。

《指导意见》提出培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。

具体举措有：建设行业级联盟链，打造一批技术先进、带动效应强的区块链“名品”；培育一批具有国际竞争力的区块链“名企”。

关注区块链标的，不要追高，以低吸为主。

七、个股

1、华润微

子公司拟与大基金二期等设立合资公司并投建12吋功率半导体晶圆生产线项目

2、长春高新

公司及子公司拟与思安信签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5载体）及针对新冠病毒突变株研发的疫苗（PIV-5载体）相关技术许可合作协议

3、比亚迪

5月新能源汽车销量为32800辆，上年同期为11325辆；前5月累计为113213辆，同比增长143.41%。

4、安纳达

控股子公司铜陵纳源与湖南裕能决定，共同投资设立从事磷酸铁生产经营的有限公司，由合资公司建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目。

5、康泰生物

全资子公司申报的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。康泰生物表示，公司是首家获得冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药品注册证书的国内企业。