写给自己听

电联技术：
在总装厂已经确定，方案已经确定，26年大规模量产的指引下，未来机器人内部的连接件和其他零部件会逐步确立擎天柱供应链。估值在整个系统里其实不高，未来打入供应链是很有可能的事情，也给未来提供了想象力。同时无人驾驶的发展对公司是实打实的行业增量。

四维图新：过去的路线就是异常梦魇，印证了人的一生也好，公司的发展也罢，选择永远远远大过努力，公司在之前的芯片和自动驾驶方案以及业务路线选择上全部选错。如今押宝到了二线智能驾驶方案提供方，面向了二线国内新能源厂家，后续随着四维本身的关系自然能够放量。不过窃以为明年哦不，今年及以后新能源车企竞争一片红海，新能源厂家二线泥菩萨过河的情况下，放量又能怎样，时代的一粒沙，公司头顶的一座大山。
短线或许短炒，长线依然看淡。

海天瑞声：数据声音标注，同门兄弟还有星环科技，属于卖铲子股。看分析师会议四季度订单确认后单季度增速应该提高，同时海外也有发展，还是有所期许的

壹拾通：新能源电池配套材料博朗石市主业，成长点在于lowb球形材料电子领域的量产，还有socf是否26年放量。不过其产品更多是sofc的系统集成，并且配件自主，问题在于欧洲客户似乎是小型化家用余热，不像是ai供电。

联瑞新材：半导体基板中的二氧化硅微粉，有扩产，主要玩家是霓虹国和国内玩家，公司的业务主要都是提供电子类，算是行业选对了，并且发了可转债，不过可转债在发行期间，如果再往上快60的PE，不知道可转债是不是会有些困难。

银禧科技：3D打印机耗材供应商，打入拓竹和联想的供应链，公司大股东似乎爆仓了，没实际控制人，所以公司的股权激励啥的都没通过。

利安隆：目前处于买买买的阶段，这几年基本上一直在收购和扩张。润滑油添加剂建立海外基地和收购，实际上是加入国际巨头供应链。同时抗老氧化剂涨价，公司的产品在同类中还是质量优异的，毛利率基本可以证明这一点。PI膜的未来能否放量，是未来的关注点，公司整合能力出众的话，长线可期。

利安隆：产品升级，迈向海外，产能大扩产，长线看添加剂高壁垒，还是有的看的