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拾贝录real

拾贝录real简介：拾贝录real很懒，什么都不写。

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2024-05-27 17:53发布主帖

大基金三期来了，半导体的春天到了？（附产业链） [摘要] 今日午间一则消息引爆了蛰伏许久的半导体板块：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于2024年5月24日注册成立，注册资本为3440亿人民币，规模远超之前市场预期的3000亿人民币。大基金三期主要投向何处现在还不得而知，但市场根于以往经验（大基金一期、二期的投资方向），首选了材

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2024-05-16 17:30发布主帖

通过复盘选取房地产链的弹性标的 [摘要] 先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情（选取申万一级房地产指数801180做参照）：1）2022年3-4月，坚持租购并举，加快发展长租房市场，城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。2）2022年8-9月，通过政策性银行专项借款方式推进“

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2024-05-14 17:39发布主帖

GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”？ [摘要] 北京时间5月14日凌晨，OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o，以及桌面APP。看完发布会以及多方解读，总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。1、GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理，是首个端到端原生多模态模型，可以实现更加自然的跨模态人机交

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2024-05-13 17:23发布主帖

梳理电力股走强的几大逻辑 [摘要] 梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑：1、出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素：1）新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求；2）美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题，大规模更新迫在眉睫。从数据来看，2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以

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2024-05-06 17:45发布主帖

合成生物走强的底层逻辑 [摘要] 毫无疑问，合成生物是最近走的最好的板块，大涨了4个交易日，龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%（4月26日率先启动，尾盘直线涨停，随后3天一字涨停），川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章，主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。事件催化：1、5月4日，江南大学未来食品科学中心合成

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2024-04-29 21:08发布主帖

特斯拉FSD入华加速 [摘要] “特斯拉FSD入华加速”事件梳理：1、特斯拉用户APP显示，特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。2、4月29日盘后，有消息人士指出，特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图，用于中国版FSD。受此消息刺激，截止21点

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2024-04-26 18:14发布主帖

量子科技，要信早信 [摘要] 量子科技行业近期事件催化：1、4月25日，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。2、4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。3、4月2日，

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2024-04-25 18:14发布主帖

低空经济商业应用、充电桩产业链梳理 [摘要] 最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情：到目前为止，低空经济演绎了两拨行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂（万丰奥威等）及主机供应链进行交易。对应到产业链中，交易主要集中在零部件、分系统及整机

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2024-04-24 17:52发布主帖

挖掘低空经济监视的低位补涨板块 [摘要] 低空经济产业链包含低空基础设施（空管系统、雷达系统等）、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域，其细分优先级如下：基础设施＞eVTOL、无人机制造企业＞运营服务类企业，其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。何为低空经济监视？低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息

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2024-04-23 19:52发布主帖

人形机器人的新机遇 [摘要] 梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事：1、4月17日，波士顿动力宣布退出液压方案，推出电动的Atlas，并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示，对Atlas系统表现评价为“惊艳”。2、苹果在研一款家居智能机器人，预计2025年发布。3、特斯拉全球裁员10%

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