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把握龙头主升浪

把握龙头主升浪简介：每个交易日分享股市观点，板块动向及个股机会。

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把握龙头主升浪

2026-05-21 18:46发布主帖

0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术 [摘要] 本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。［图片］①玻璃基板：AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换，英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势，从先进封装中介层延伸

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2026-05-19 20:19发布主帖

0519每日强股 | “两长”加速上市+扩产，配套订单要爆了？ [摘要] 本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。［图片］①被动元件：AI服务器单机搭载MLCC约3万颗，是手机的30倍，叠加村田、三星电机满载提价15%-35%，高端MLCC供需矛盾持续加剧；国内龙头公司加速切入AI、汽车等高端场景，同步受益涨价潮；若

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2026-05-07 19:17发布主帖

0507（周四）AI继续包场，机构挖到一个新细分 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①光通信：高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移，单模块焊点数量大幅增加，推动细粒径高端锡膏需求上升；与此同时，800G/1.6T光模块加速放量，光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大，量价

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2026-05-06 18:28发布主帖

0506（周三）这家公司产算电闭环了 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①CPU：Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU，推理场景中CPU耗时占比高达80%以上；英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄，供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:

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2026-05-04 13:38发布主帖

0430（节前）周四复盘-国产AI全产业链打通了？ [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①国产算力：DeepSeek V4的新EP方案从技术层面“激活“了国产算力卡，降低了互联带宽门槛，国产大模型已跑通全栈国产化，昇腾950下半年规模化交付在即，有望推动国产算力从“同成本、低效率“向“低成本、中高效率“跨越。②算

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2026-04-19 16:38发布主帖

0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①电芯片：光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%，AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及，TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估，这家公司作为国内龙头，已实现25G/100G批量应用，正全面布局

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2026-04-16 18:47发布主帖

0416周四复盘-全球科技巨头在抢的两个资源 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①云计算：CoreWeave被巨头抢购，国内阿里跟涨，算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级，中国AI模型调用量全球领跑，高端算力供不应求叠加行业集中，头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。②燃气轮机：AI数据

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2026-04-15 19:05发布主帖

0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①AI算力芯片：DeepSeek V4有望全面适配国产芯片，科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略，在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性，2026年收入增速有望超过10

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2026-04-14 18:43发布主帖

0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待 [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①卫星互联网：我国密集申请20.3万颗频轨资源，“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点，2026年可复用火箭有望实现突破，国内发射成本或大幅降低，带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。②PCB：AI服务器算

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2026-04-13 18:44发布主帖

0413周一复盘-它是光通信上游“卖水者” [摘要] 以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①电子布/玻纤：AI驱动特种布需求爆发，头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩，行业供需“剪刀差”持续扩大，价格中枢系统性上移，同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量，倒逼进口需求向中国转移，目前行业盈利修复从高端向全线扩散。

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