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把握龙头主升浪

把握龙头主升浪简介：每个交易日分享股市观点，板块动向及个股机会。

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把握龙头主升浪

2026-02-12 21:58发布主帖

0212周四复盘| Token通胀了 [摘要] 02/12周四复盘概要以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①云计算数据中心：智谱上调产品价格，字节将推豆包2.0，国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即，IDC向AIDC升级，2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。②芯片设计：国内头部云厂加速

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2026-02-11 20:00发布主帖

0211周三复盘|涨价的品种有点多 [摘要] 02/11周三复盘概要以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①玻纤、电子布：行业大厂调整产能，上下游龙头接连提价，铂金涨价约束供给，高端Low-CTE电子布国产化加速，织布机设备也存在缺口，2026年提价趋势延续。②变压器分接开关龙头：全球电网投资上行，公司打破特高压

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2026-02-09 19:06发布主帖

0209周一复盘|光这次不用再互黑了？ [摘要] 02/09周一复盘概要以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①光通信、CPO：对海外科技巨头资本开支担忧缓解，CPO龙头获数亿美元订单开始发酵，同时CPO并非短期替代可插拔光模块，而NPO方案也因性价比受青睐，多技术路径有望长期共存。②多模态大模型：字节跳动发布新视频

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2026-02-08 20:53发布主帖

0206周五复盘|它要在春晚大秀了 [摘要] 02/06周五复盘概要以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①机器人：马斯克称AI与机器人技术可解美国债务困境，多款机器人将在春节期间亮相。2026年成物理AI关键元年，对标2012年的新能源汽车。②游戏：它将运营DOTA2最高比赛TI2026国际邀请赛，重点新品《异

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2026-02-04 18:57发布主帖

0204周三强势板块复盘|为什么说钙钛矿是太空光伏终极方案？ [摘要] 以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①煤炭：印尼暂停现货煤炭出口，计划大幅减产提振煤价，同时美国AI数据中心推高电力需求，带动煤炭消费增长。国内供给瓶颈约束持续，板块具备高分红、高确定性特征，估值有望修复。②光伏：马斯克团队调研中国光伏企业，计划建设大规模光伏产能用

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2026-02-03 18:18发布主帖

0203周二强势板块复盘|谷歌链蓄势待发？ [摘要] 02/03周二复盘概要喜马拉雅以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①探针卡：日本大厂因自然灾害生产受限，探针卡作为晶圆测试关键器件，行业需求随半导体景气度回升增长。这家公司打破境外垄断，跻身全球前十，绑定华为等核心客户，布局存储领域并推进客户验证，国产化空间广阔。②

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2026-02-02 18:43发布主帖

0202周一强势板块复盘|这个行业订单排到2027年 [摘要] 以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］1、变压器排到2027年（1）大涨题材智能电网据央视新闻报道，当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。其在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂

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2026-02-01 17:48发布主帖

0130周五强势板块复盘|光通信迎来“新四小龙”？ [摘要] 以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①光通信：AI算力增长拉动多类型光纤需求，Meta与康宁签署60亿美元光纤供货协议。同时机构认为光通信作为数据传输的基石，其投资逻辑正从一线龙头向具备高弹性、高壁垒或核心卡位的优质标的扩散，给出了新“四小龙”②存储：闪迪、西部数据

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2026-01-29 20:22发布主帖

0129周四复盘|一阳包N阴，它已经被机构低配一年多了 [摘要] 以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①白酒：主动权益基金白酒持仓连续六个季度低配，已达历史低位。2025年白酒产量大幅下滑，中小酒企加速出清，头部酒企通过控量稳价维持厂商关系，叠加春节旺季消费与促消费政策，行业动销有望超预期修复。②无人驾驶：公司深耕商用车AI解决方

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2026-01-27 20:04发布主帖

0127周二复盘|静电卡盘又是啥？ [摘要] 以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。［图片］①电子陶瓷：日本TOTO等企业垄断静电卡盘市场，去年以来受存储影响需求大增，这家A股公司相关业务已获得突破，通过用户验证并批量供货，同时布局光模块、第三代半导体业务，多线拓展增长空间。②存储：三星、SK海力士再度大幅上调存储芯片价

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