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追龙纪要

追龙纪要简介：莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-02-13 09:01发布主帖
【申万宏源电子】2602  生益外，再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性 [摘要] 【申万宏源电子】2602生益外，再加推 CCL涨价推荐 南亚+华正弹性！$生益科技(SH600183)$$南亚新材(SH688519)$$华正新材(SH603186)$# 结论# 生益科技 CCL全栈龙头，规模技术客户壁垒深厚，净利率18-20%、市值约1600亿；# 南亚新材
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2026-02-13 08:57发布主帖
【天风传媒互联网】春节之后考虑什么？ [摘要] 【天风传媒互联网】春节之后考虑什么？——SD+DS！$中文在线(SZ300364)$$值得买(SZ300785)$$恺英网络(SZ002517)$核心观点：我们坚定看好春节前后期间中国企业在全模态的领先地位！多模态就看字节Seedance2.0，最强智力就看 Deepseek新版
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2026-02-12 09:24发布主帖
液冷（4）：维谛Vertiv业绩26年指引超预期，数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】 [摘要] 液冷（4）：维谛Vertiv业绩26年指引超预期，数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$Vertiv Holdings Co（简称Vertiv）最新公布的财年业绩指引显示，公司预计全
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2026-02-12 09:20发布主帖
华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权，加码钨制品及钽铌制品领域 [摘要] 【华西有色】江钨装备拟收购九冶公司和江硬公司、华茂公司100%股权，加码钨制品及钽铌制品领域$江钨装备(SH600397)$2月11日，江钨装备发布关于与江西江钨控股发展有限公司签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.htm
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2026-02-11 22:30发布主帖
【天风电新】聚和材料：开启半导体、太空新征程 [摘要] 【天风电新】聚和材料：开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$————————————⭐Blank Mask：收购只差临门一脚，看好26年稼动率提升+涨价韩国政府审核已经通过，国内正在进行ODI审核，股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能，其中一期2
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2026-02-10 09:24发布主帖
海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】 [摘要] 海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑：海外P均已公布全年capex指引，谷歌接近翻倍，其他大厂增速均超50%
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2026-02-09 07:44发布主帖
【hcdx】太空&北美光伏 [摘要] 【hcdx】太空 北美光伏：战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显，预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$太空光伏的迫切性：地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷，太空能源成为破解算力瓶颈的
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2026-02-06 09:24发布主帖
【天风电新】联赢激光再推荐：太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先020 [摘要] 【天风电新】联赢激光再推荐：太空光伏用的钙钛矿设备卡位领先0205$联赢激光(SH688518)$———————————联赢旗下控股子公司创赢光能专注做光伏设备联赢是创赢光能的实控人（50%持股比例），创赢光能聚焦高效太阳电池端激光应用装备。联赢激光提供激光核心器件与制造能力，
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2026-02-05 14:23发布主帖
【天风电新】纳科&宏工再推荐：材料设备进入T链，为干法电极合作铺路0205 [摘要] 【天风电新】纳科 宏工再推荐：材料设备进入T链，为干法电极合作铺路0205 $纳科诺尔(bj832522)$ $宏工科技(sz301662)$———————————在1.30日的段子中，我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极，进展超预期，国内纳科 宏工在产品端处于领
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追龙纪要
2026-02-03 10:36发布主帖
【东吴电新】太空光伏：卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长，太空算力空间远大，持续重点推荐 [摘要] 【东吴电新】太空光伏：卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长，太空算力空间远大，持续重点推荐！$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$#海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态：1）特斯拉和SpaceX未来三年计划各
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