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IVin
2026-05-16 22:29发布主帖
A市周记：硝烟再起---2026.5.16 [摘要] 一、热点解析AI科技冲高回落，猪肉、白酒等消费，机器人、化工、足球等承接外流资金。1、大消费，还需要再看，看两个，一是母猪存栏量大减到3700万以下；二是CPI的持续转正。2、机器人之后的刺激新闻还有不少，位置也并不是太高，这个方向值得关注，以T链为主吧。3、化工这个是涨价逻辑，
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IVin
2026-05-09 16:21发布主帖
A市周记：似曾相识---2026.5.9 [摘要] 一、热点解析最近主要是AI算力相关、储能，这两天机器人、AI应用、商业航天有所异动。1、AI算力相关，一个是英伟达下半年要生产的芯片相关的PCB、电子布、M9、树脂等；一个是Token，分成相关的算力租赁；一个是要把比例从1：4到1：8提高到1：1的CPU；一个是继续站在光里。2
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IVin
2026-04-11 09:36发布主帖
A市周记：王者归来---2026.4.11 [摘要] 一、热点解析美伊停火，科技、黄金等大涨，主线就是AI了。因为4月财 报季所以业绩增长的个股也都有所表现。1、科技主要还是AI产业链，包括算力、算力硬件、AI应用。随着AI大模型的发展和应用，有机构预估算力需求量未来6年每年增长60%，这样算力整个产业链将有巨量增量，也就有很多投资
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IVin
2026-04-04 10:30发布主帖
A市周记：熟悉的感觉---2026.4.4 [摘要] 一、热点解析本周老热点更受市场认可，或者说电力是到了退潮的时候了。1、创新药，新药不断上市，不断开拓增量，行业经过前几年的研发投入现在到了业绩兑现阶段，并且恒瑞、药明都有业绩支撑，市场开始炒业绩，这个方向有两个可以考虑的点，一个是有创新药的公司、一个是CRO的公司。CRO属于卖水
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IVin
2026-03-28 11:07发布主帖
A市周记：新老博弈---2026.3.28 [摘要] 一、热点解析本周市场波动比较剧烈，热点动得也比较多，所以就多说几个，但主要还是围绕着算电协同的主线在动。1、算电协同，电力从豫能到华电，下一个广西和晋控角逐。算力继续锚定奥瑞德看就好。上周预期是死掉的，超预期后，就要走商航的路线了，既然华电没有A杀，那么继续一周的概率还是很大的。
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IVin
2026-03-22 22:25发布主帖
A市周记：有备而来---2026.3.14 [摘要] 一、热点解析本周依然轮动为主，主要是算电协同、美伊战争相关、光伏。1、算电协同，电力和算力相互跷跷板，国外达链的光互连、液冷两个偶尔冒个头。2、美伊战争相关，目前要看油价会不会失控，战争会不会失控。不失控的情况下就是反复震荡，失控了就是史诗级别的波澜壮阔了。3、光伏这个是周五发酵
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IVin
2026-03-14 08:16发布主帖
A市周记：当强不强---2026.3.14 [摘要] 一、情绪解读本周市场情绪继续低位震荡，本来这周亏钱效应是减小的，在周五放大了。整体来说情绪是弱于预期的。二、热点解析本周还是轮动为主，主要是两会相关、美伊战争相关、化工涨价，跟上周基本一样。1、美伊战争相关的更聚焦于能源替代，因为霍尔木兹海峡封锁油气运不出来。2、两会相关的聚焦于
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IVin
2026-03-07 10:03发布主帖
A市周记：迫不及待---2026.3.7 [摘要] 一、情绪解读因为美伊战争爆发，并且剧情像过山车一样，而国内正是两会期间，所以市场经历了一两天的恐慌情绪，之后继续低位震荡。本周情绪预期是回暖的，有人说是被搅和了，也算是不可抗力因素了吧。周五豫能回封、拓维、华胜异动，资金已经迫不及待了，周末JG手下留情，下周继续预期回暖。二、热点
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IVin
2026-02-28 10:19发布主帖
A市周记：蓄势待发---2026.2.28 [摘要] 一、情绪解读市场情绪继续低位震荡，但是已经开始有蓄势待发的样子了。赚钱效应在逐渐好转，连扳高度突破之前的5板到了7板，跌停从十几家降到0。两融增加，温和放量，JG打压也逐渐放松。二、热点解析本周热点不多，但市场动得有点杂，主要是涨价和AI。涨价逻辑目前是能源化工和有色金属相映生辉
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IVin
2026-02-07 08:39发布主帖
A市周记---2026.2.7 [摘要] 一、情绪解读经过上周五本周一的两天主跌后继续低位震荡，整体来说三周多的恐慌情绪，负反馈明显，资金畏高。大盘已经连续两周阴线，成交量从4万亿一路减少到2万亿附近，很多人看盘面都要睡觉了。二、热点解析还是那些方向，继续轮动为主。唠叨一句《现代化首都都市圈空间协同规划（2023—203
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