A市周记：似曾相识---2026.5.9

一、热点解析

最近主要是AI算力相关、储能，这两天机器人 、AI应用、商业航天有所异动。
1、AI算力相关，一个是英伟达下半年要生产的芯片相关的PCB、电子布、M9、树脂等；一个是Token，分成相关的算力租赁；一个是要把比例从1：4到1：8提高到1：1的CPU；一个是继续站在光里。
2、AI应用，因为美股的大涨才带动的大A，美股是因为Datadog业绩大涨，那么之前说的AI替代软件公司就不存在了，反而是AI放大了软件公司的需求，剧情反转了。再加上豆包要收费了，OPENAI也开始测试发布广告了，这些行业的变化都预示着AI应用的爆发不远了，从历史来看软件端是要比硬件端更疯狂的。
3、机器人的异动是因为特斯拉 官宣要量产第三代机器人，时间就是7-8月，确定的消息就带来了提前的抢跑。并且从行业来看今年机器人产销量会大幅增长，应用不断落地，从市场看回落也都不少了。
二、下周备忘
这里提示一下风险吧，从K线走势来看下周是要调整的，这个真的仅供参考。
三、AI市漫谈
这里反而想聊下消费，曾经的核心资产，怎么就沦落到老登了呢？也就是五六年的时间，核心资产经不起五六年的考验？其中折射的人性自己体会吧。
这里想说下猪周期，自2019年后养猪行业开始逐渐去散户化变成规模化养猪为主了，这个是导致猪周期从4年左右变长到8年左右的根本原因，规模化后大厂更看重市场份额，成本控制更好，应对手段更多，导致抗亏损韧性更强，行业从2019年底的高峰一直到现在马上7年了还没有完全反转过来。但最近出现了一个现象猪肉跌破了10元，这个价格持续三四个月，就会导致行业的减产甚至停产更甚是破产公司出现，那个时候就会大批的杀母猪，市场就真的要见底了。
而猪肉是CPI里很重要的一个，猪肉开始涨价，势必带动菜篮子，之后带动整个消费，或者说整个消费行业都有猪周期的影子，在我看来有一天那个核心资产的口号还会喊回来的。