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愚昧的诸葛

愚昧的诸葛简介：这家伙很懒，什么都不写。
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愚昧的诸葛
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愚昧的诸葛
2026-04-24 13:06发布主帖
直接预判20cm！全场最亮的仔 [摘要] 星华新材——昇腾国算新起点，全面适配最正宗！当前，人工智能技术加速迭代，国产大模型服务进入快车道。天宽作为杭州人工智能计算中心的承建和参与运营单位，基于国产算力平台，深度适配DeepSeek系列大模型，助力用户拥有自主可控、开源开放、安全可靠的算力及大模型服务。目前，天宽已完成D
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愚昧的诸葛
2026-04-23 15:58发布主帖
对标安诺其的低位算力转型标的星华新材 [摘要] 安诺其一个算力并购3连板20厘米了，星华新材的并购竟然板都没有。。。。。低位开始潜伏了，收购的一个标的是前期群星玩具资金不足放弃了，群星玩具近一年活跃度是可见的，现在星华新材账面资金充沛，传统业务是现金牛，为收购成功奠定基础。核心逻辑三条：一、无缝衔接“英伟达+华为”双生态通过收
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愚昧的诸葛
2026-04-23 15:51发布主帖
中京电子：六大核心赛道共振，业绩与估值双升 [摘要] 公司深度卡位 6G、CPO、PCB、商业航天、储能、人形机器人五大高景气赛道，叠加政策东风与产能释放，业绩拐点已现，成长空间全面打开。6G通信：前瞻布局“空天地海“一体化通信， 6G通信将实现地面蜂窝通信与卫星通信、无人机通信、海洋通信等空天地海一体化覆盖，对PCB提出高频、高速
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愚昧的诸葛
2026-04-23 15:49发布主帖
重视本轮CPU/ASIC为代表的算力行情 [摘要] 近期amd、arm、intel等美股cpu相关公司均有亮眼表现，伴随着模型能力的增强和Agent落地速度和渗透率的加速，CPU的需求量需要被重新认知！传统大模型的单次交互正向Agent复杂多步推理循环演进，随着智能体任务变多变杂，计算负载正从GPU密集转向CPU密集，预计AI数据
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愚昧的诸葛
2026-04-23 14:48发布主帖
泰和科技：光刻胶原材料PGMEA [摘要] 《科创板日报》4月22日讯 美伊冲突对半导体产业的影响仍在进一步扩散。据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚（21日）接到相关消息，日本公司目前正在召开内
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愚昧的诸葛
2026-04-20 13:54发布主帖
CSP厂商算力投资或持续超预期 [摘要] CSP厂商算力投资或持续超预期，服务器受益确定性高！AI算力简单公约数芯片侧—目前竞争格局复杂，尤其是推理需求主导后，国产芯片百花齐放；叠加英伟达芯片入华节奏、获批数量等，投资难度提升服务器需求侧—仍然CSP厂商主导，集中度高，除字节、阿里、腾讯外，其他中型厂商26年追加投资的趋
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愚昧的诸葛
2026-04-20 13:22发布主帖
中国芯片与中国模型强强联合，CANN史诗级放量 [摘要] DeepSeek启动首次外部融资，V4将全面适配华为CANN，CANN史诗级放量。V4的战略核心是全面适配华为昇腾等国产芯片，核心代码从英伟达CUDA迁移至华为CANN架构。因此V4很可能成为全球首个不依赖英伟达的前沿模型，一旦成功，将打破美国芯片的生态护城河，构建“中国芯片+中
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愚昧的诸葛
2026-04-16 13:31发布主帖
奥飞数据：NCP 资质加持，4.4 亿关联交易筑牢业绩护城河 [摘要] 据网传纪要，本周某大厂B300集群租赁长单价格涨价10%，整体对应单一集群利润提升1.5亿/年。H100目前1年期租约价格已经上涨至9万/月，美股NBIS新高。NCP拿卡:指通过NCP认证渠道采购B300。算力竞争的核心是芯片获取能力，而英伟达 NCP（Cloud Partner
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愚昧的诸葛
2026-04-14 15:10发布主帖
需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束 [摘要] 需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束，云计算行业有望迎来涨价与算力通胀共振。海内外云厂商进入集中提价窗口，覆盖算力、存储、模型Token调用等关键环节，云服务从价格战走向价值定价与资源稀缺定价。海外：AWS于1月对机器学Capacity Blocks上调约15%;
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愚昧的诸葛
2026-04-13 14:36发布主帖
埃科光电：业绩爆发，半导体业务放量，新兴业务储备 [摘要] 埃科光电冲击涨停：业绩爆发，叠加#半导体业务放量，新兴业务储备；PCB设备核心部件高景气带动主业大幅增长，26-27年业绩有望持续超预期；半导体量检测核心部件业务或5倍放量，收入占比大幅提升，国产替代核心，盈利能力持续提升。潜在光模块业务（下游科瑞，博众本身是公司客户），有望突破
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