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飞飞2
2026-05-06 21:28发布主帖
看好芯源微＋国产芯片＋半导体设备 [摘要] 一、公司定位：光刻配套“卡脖子”环节独苗 - 核心赛道：半导体前道涂胶显影设备（Track），光刻机必需配套（联机工作），占设备市场约8%，长期由**东京电子（TEL）**垄断。- 行业地位：国内唯一能量产前道量产型涂胶显影设备的厂商，打破TEL垄断；国内前十大晶圆厂有7家纳入合
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飞飞2
2026-05-06 21:26发布主帖
看好芯原股份＋国产芯片＋国内半导体ip龙头 [摘要] 一、公司定位：中立的芯片设计“卖水人” - 核心身份：国内唯一全栈半导体IP+一站式芯片定制服务商，中国IP第一、全球前六。- 商业模式：SiPaaS（芯片设计平台即服务），不造芯片、不卖终端，只做IP授权+设计服务，不与客户竞争，中立性强。- 股权背景：2020年科创板上市，大
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飞飞2
2026-05-06 21:24发布主帖
看好拓荆股份＋半导体设备龙头＋国产替代 [摘要] 一、公司定位：卡脖子环节的国产龙头 - 核心赛道：半导体前道三大主设备之一的薄膜沉积设备（占设备市场约22%），与光刻、刻蚀并列。- 行业地位：国内唯一实现PECVD/ALD/SACVD/HDPCVD全品类量产的企业，打破应用材料、东京电子垄断。- 股权背景：2022年科创板上
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飞飞2
2026-05-05 21:58发布主帖
看好鼎龙股份 [摘要] 主打半导体国产替代+业绩高增的双轮驱动。核心投资逻辑：从传统打印耗材企业成功转型为半导体材料平台公司。主业聚焦半导体CMP材料龙头地位（国产化率70%，高端光刻胶放量(晶圆光刻胶产线已经投产，国内首条全流程)，打造第二增长曲线，半导体+新能源双轮驱动。
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飞飞2
2025-11-15 04:33发布主帖
2025.11.14 [摘要] 1、今天各大指数全线大跌，唯有题材投机方向一片红。目前保持部分关注持有的是昨天半路关注的安泰集团 (合富中国 弱转强节点龙）以及今天半路关注的平潭发展 （博弈龙头二波预期)。其他风格今天都较惨，而这边反而收获较大。合富中国尾盘没有涨停挺好的，低调一点不错。下周估计还是题材投机前排
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飞飞2
2025-11-15 04:30发布主帖
20251114 [摘要] 1、今天各大指数全线大跌，唯有题材投机方向一片红。目前保持部分关注持有的是昨天半路关注的安泰集团 (合富中国 弱转强节点龙）以及今天半路关注的平潭发展 （博弈龙头二波预期)。其他风格今天都较惨，而这边反而收获较大。合富中国尾盘没有涨停挺好的，低调一点不错。下周估计还是题材投机前排
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2025-11-13 07:11发布主帖
20251112 [摘要] 20251012小老虎888825-11-12 04:531、合富中国 明天面临200%的异动，资金是会去挑战还是到此为止呢？明天揭晓。谨慎一点是分两步打算为好。2、平潭发展 ，超买后修复再来，后面是否会沿着5日线再度走盘升而上呢？明天也是变盘揭晓答案的一天。3、这里低位2-3板
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飞飞2
2025-11-13 07:11发布主帖
20251112 [摘要] 1、合富中国 明天面临200%的异动，资金是会去挑战还是到此为止呢？明天揭晓。谨慎一点是分两步打算为好。2、平潭发展 ，超买后修复再来，后面是否会沿着5日线再度走盘升而上呢？明天也是变盘揭晓答案的一天。3、这里低位2-3板都是走的比较快，为什么呢？我的看法是都想去博弈一个加速补涨
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飞飞2
2025-11-12 05:02发布主帖
明日看点 [摘要] 上周四情绪投机大分歧，是因为平潭发展 在上周三见顶，而上周五再度转一致。而今天下午再度迎来了分歧，这里题材投机兼容量的海马汽车 ，明天依然是观察的重点，每天大资金随意进出。是在犹豫中上行，还是在犹豫中结束？明天市场自然会给答案。这股从上周三开始进场关注，什么时候结束，什么时候结束
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飞飞2
2025-11-12 04:54发布主帖
情绪高低一起来？ [摘要] 1、合富中国 明天面临200%的异动，资金是会去挑战还是到此为止呢？明天揭晓。谨慎一点是分两步打算为好。2、平潭发展 ，超买后修复再来，后面是否会沿着5日线再度走盘升而上呢？明天也是变盘揭晓答案的一天。3、这里低位2-3板都是走的比较快，为什么呢？我的看法是都想去博弈一个加速补涨
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