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婉婉婉呀

婉婉婉呀简介：婉婉婉呀很懒，什么都不写。

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博客首页近期讨论个股热文推荐

婉婉婉呀

2026-05-07 00:00发布主帖

龙芯中科+自主指令集 [摘要] 基本面全自主 LoongArch+AI 指令定制 + GPGPU 布局，军工 / 高安全不可替代，长期技术壁垒最高；全自主可控，军工信创+AI边缘计算五大逻辑：CPU是唯一贯穿全链条的核心性能瓶颈+价值中心单服务器内存子系统价值+40%

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婉婉婉呀

2026-05-06 23:54发布主帖

中国长城+ARM 服务器 CPU [摘要] 核心产品业务：TF9000，ARMv9+超大DRAM受益逻辑：国内唯一ARMv9 AI CPU，对称Nvidia Grac需求端脉冲爆发：Agent落地+国内招标+囤货，需求三倍跳升，现货成唯一选择，稀缺性溢价拉满

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婉婉婉呀

2026-05-06 23:47发布主帖

海光信息+X86 CPU 设计(国产) [摘要] 基本面：Agent推高CPU的逻辑底座价值如果说Transformer架构让模型有了“直觉”，那么强化学（RL）的引入，则让模型有了“逻辑”。这是大模型进化的关键分水岭，也正是CPU展现统治力的主战场受益逻辑：唯一AMD永久授权，AI推理/Agent主力，市占第一

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2026-05-06 23:38发布主帖

澜起科技+x86CPU+内存接口 [摘要] AMD -澜起：实打实直接订单+深度供货，业绩强绑定 AMD是澜起海外核心大客户，有长期战略合作 - 供货1：DDR5内存接口RCD/MRCDAMD霄龙CPU、MI AI显卡，60%+ DDR5模组必用澜起芯片- 供货2：PCIe Retimer高速缓冲AMD订单占澜起这条线35

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2026-05-05 21:27发布主帖

中国长城+万里长城永不倒+CPU价格大涨+内销转外销 [摘要] 全球最大的CPU制造商英特尔最近一个月涨幅达到122%主要受益与CPU近期涨价+供不应求，国内相关公司迎来行业转折点。目前随着ai大模型发展，CPU跟GPU从主流的1：8到现在普及的1：4(CPU的工作量开始变重) 随着AI智能体（Agentic AI）的爆发，AI不再只是“一问

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2026-05-03 22:21发布主帖

科翔股份+陶瓷基板 [摘要] 科翔股份核心产品：氮化铝/氮化硅陶瓷基板、嵌入式陶瓷HDI板、AMB/DPC工艺应用场景：AI服务器、HBM先进封装、大功率散热基板目前与北美大厂合作研发ai服务器总陶瓷板(传闻是英伟达)进度：氮化硅小批量试制，北美云厂商/算力客户验证中；优势：直接对标AI服务器散热刚需，热阻降

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