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司决

司决简介：春起之苗，不见其增，日有所长。磨刀之石，不见其损，日有所亏。
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司决
2026-05-19 11:38发布主帖
德龙激光（688170）：玻璃基板 TGV 成孔核心设备受益，激光诱导湿法蚀刻龙 [摘要] 玻璃基板作为 AI 先进封装的下一代核心材料，产业化进程正在加速推进，而 TGV（玻璃通孔）成孔技术是玻璃基板量产的核心难点，主流技术路线为激光诱导湿法蚀刻，对应的激光设备需求将随着玻璃基板的产业化迎来爆发式增长。德龙激光作为国内激光加工设备的领军企业，凭借在激光诱导湿法蚀刻领域
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司决
2026-05-19 11:36发布主帖
联创电子（002036）：800G/1.6T 光模块渗透率加速，硅透镜国产核心供 [摘要] AI 算力需求的指数级增长，正在推动光模块技术的快速迭代，800G 光模块渗透率持续提升，1.6T 光模块也已进入送样验证阶段，光模块的升级直接带动硅透镜用量的爆发式增长。而联创电子作为国内硅透镜领域的核心供应商，凭借模造光学技术的深厚积累，深度受益于光模块升级浪潮，成长空间持续
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司决
2026-05-19 11:35发布主帖
长川科技（300604）：AI 算力 + 商业航天双轮驱动，国产测试设备龙头迎来 [摘要] 在 AI 算力革命与商业航天产业爆发的双重风口下，半导体测试设备龙头长川科技正迎来前所未有的成长机遇。作为国内平台型测试设备的领军企业，公司凭借在 SoC 芯片测试、存储测试领域的深厚技术积累，深度绑定 AI 与先进存储的产业浪潮，同时卡位商业航天全产业链，打造第二成长曲线，成长
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司决
2026-05-17 11:18发布主帖
京泉华（002885）：AI 数据中心 SST 产业化核心受益标的 [摘要] 核心看点・VIP 速览赛道红利：AI 数据中心固态变压器（SST）产业化落地提速，上游碳化硅 + 磁性元件 + 被动器件环节迎来量价齐升机会，行业空间超百亿。技术壁垒：高频磁性元件市占率全球前三，碳化硅功率模块同步布局，产品适配 SST 高频、高压、高效需求，绑定谷歌、Meta
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司决
2026-05-17 11:09发布主帖
科华数据（002335）：AI 数据中心配电全环节龙头，双重订单驱动业绩爆发 [摘要] 核心看点・VIP 速览赛道红利：800V HVDC 海外订单放量 + 中压 UPS 500 亿存量改造市场，公司同时受益于 AI 数据中心新建与改造双重需求。技术壁垒：800V HVDC 效率达 99.5%，中压 UPS 市占率国内第一，产品适配高密度算力集群供电需求，性能参数优
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司决
2026-05-17 11:04发布主帖
【付费深度】688549 中巨芯：半导体氢氟酸涨价核心受益，国产替代龙头 [摘要] 核心结论：国内稀缺G5级半导体氢氟酸量产龙头，SK海力士核心供应商，直接受益行业涨价浪潮，叠加半导体国产替代加速，量价齐升逻辑明确，业绩拐点确立。核心硬核逻辑：近期韩国半导体级氢氟酸大幅涨价，行业供需格局持续优化。公司手握3万吨G5级高端氢氟酸产能，是国内少数通过三星、SK海力士
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司决
2026-05-09 16:06发布主帖
华中数控（300161）：国产数控系统龙头，承接 5-10 万台供给缺口 [摘要] 【核心看点・VIP 速览】行业红利：海外高端数控系统在华年内或出现 5-10 万台供给缺口，公司作为国产数控系统龙头，直接受益于进口替代。技术突破：“华中 10 型” 智能数控系统已实现量产，五轴联动控制技术比肩国际先进水平，AI 算法赋能适配高端加工场景。订单爆发：2026 年
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司决
2026-05-09 15:56发布主帖
科德数控（688305）：五轴机床订单暴增，AI + 国产替代开启戴维斯双击 [摘要] 【核心看点・VIP 速览】行业红利：海外高端机床产能排产至 2027 年，国产替代窗口全面打开，公司单月订单同比增速最高突破 100%，直接承接 AI 算力 + 航空航天双赛道需求。技术壁垒：国内唯一实现 “五轴机床 + 数控系统 + 关键部件” 全链条自主可控的龙头，自主化率超
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司决
2025-12-17 16:58发布主帖
西陇科学：均线多头排列遇上高成长转型，拐点将至？ [摘要] 西陇科学正呈现“均线粘连后趋向多头排列”的积极技术形态，这通常意味着市场成本趋于集中，是多空力量转换、酝酿向上动能的信号。 更重要的是，其基本面的“成长性”故事日益清晰：公司正从传统试剂商，强势
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司决
2025-12-16 16:58发布主帖
123板看逻辑，456板看情绪，789板看运气！严守打板实战纪律 [摘要] 所有纪律围绕用极端纪律对抗极端风险这一核心。 1.买入前必须只做市场公认的板块总龙头，理解不同板位的策略差异（123板看逻辑，456板看情绪，789板看运气），并严格计划交易，杜绝盘中临时起意。 2.买入时需
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