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cyceozj

cyceozj简介：这家伙很懒，什么都不写。
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cyceozj
2024-04-12 17:03发布主帖
锑：短期、中长逻辑均强，继续看好涨价 [摘要] 国金金属李超团队锑：短期、中长逻辑均强，继续看好涨价锑价重新上涨，目前价格为9.15万元/吨，同比+1.1%；往年因节后复产导致的价格回调尚未出现，低库存对价格的托举效果显现。湖南环保督查+矿山停产拉低开工率。3月中旬开始湖南开展环保督查进驻工作，3月末新龙矿业发生事故临时停产；
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cyceozj
2024-04-08 14:49发布主帖
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱 [摘要] 现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。1.水电的龙头是长江电力、其次是川投能源，这种是一直都很好，除非是“枯水季”，年发电量低预期。2.火电现在很有预期差，因为现在火电的定价机制在调整之后，火电已经很赚钱，短期为什么火电有预期差，因此“煤炭”近期在下跌。火电分为几种：①自供煤比较多
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cyceozj
2024-04-08 08:52发布主帖
创新药全链条利好 [摘要] 创新药全链条利好🔥 🔥北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点：审批加速+重金支持华福医药总结：不同省市创新药链条支持政策陆续出台，北京政策亮点审批加速+创新药单独支付，广州/珠海总结全链条财政重金支持，看好创新药板块全面发展！北京市政策要点：审批加速+创新药单独支付研发
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cyceozj
2024-04-08 08:12发布主帖
金价单边上行，关注零售个股机会 [摘要] 黄金珠宝金价单边上行，关注零售个股机会今年以来连续三个月，我们都把老凤祥作为金股推荐，超额受益显著。高胜率也可以有高赔率，再次强调黄金贯穿全年机会一、国际金价持续走强，续创新高1、国际金价持续走强，COMEX金价突破2350美元/盎司，国内金价受汇率及资产偏好影响，沪金节前突破5
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cyceozj
2024-04-03 17:19发布主帖
资源股迎来狂欢，价值重估需重视！ [摘要] 浙商金属新材料资源股迎来狂欢，价值重估需重视！今天资源股迎来普涨，很多投资者来问，我们统一回复🔥过去三年，矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受，带来了3年的强势，龙头紫金矿业价值创下历史新高。🔥未来三年，我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起，将引发资源股价值的重估，带动
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cyceozj
2024-04-03 11:50发布主帖
中国台湾地震对半导体行业的影响 [摘要] 中信证券电子中国台湾地震对半导体行业的影响地震对于半导体晶圆厂影响可能包括：（1）在线生产中晶圆的损失：晶圆厂7×24小时运行，部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估，尚
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cyceozj
2024-04-02 08:10发布主帖
三星上修SSD价格季涨幅至25% [摘要] 存储三星上修SSD价格季涨幅至25%，模组厂业绩弹性释放在即事件：据韩媒 MK 报道，在数据中心需求大幅增长的背景下，三星计划24Q2对企业级SSD调涨至多25%（原计划涨幅15%左右）点评：24Q2企业级SSD涨幅一马当先，wafer端涨价放缓利好模组厂利润释放。供给侧，NAN
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cyceozj
2024-03-31 08:23发布主帖
美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋 [摘要] 美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋华西计算机 刘泽晶团队1⃣ 美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计
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cyceozj
2024-03-25 08:50发布主帖
看好低空经济持续BETA催化，配置ALPHA龙头标的 [摘要] 行业观点看好低空经济持续BETA催化，配置ALPHA龙头标的核心观点：顶层设计完成，预计催化还将持续密集出台，重点关注各个环节龙头，其中预期差较大的是低空物流经济（evolt+无人机）未来增量。低空物流经济启动：上周五峰飞航空正式取得了TC证，获得中通30架订单，意味着低空载人经
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cyceozj
2024-03-24 20:20发布主帖
海内外AI加速，Kimi有望点燃国产AI市场 [摘要] 中泰电子海内外AI加速，Kimi有望点燃国产AI市场事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日，阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》，百度文心一言下个月将进行版本升级
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