海内外AI加速，Kimi有望点燃国产AI市场

中泰电子海内外AI加速，Kimi有望点燃国产AI市场

事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日，阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》，百度 文心一言下个月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字。
#英伟达 加速选代引领AI创新不局限单GPU芯片，加速打造数据中心产品。英伟达GTC24发布GB200NVL72计算平台，较相同数量的H100性能提升30倍，成本和能耗降低25倍。售价上Blackwell GPU大约3-4万美金，此外B200强大的性能有望加速客户导入速度。从产品上，英伟达致力于打造芯片-系统-互连-网络-软件等一整套方案，构建数据中心建设。从选代速度及产品短阵提升来打造更高成长空间。
#Kimi星星之火点燃国内大模型及算力市场
大模型:大模型初期是各家厂商抢占用户的关键期(参考OpenAI在竞争对手每一次新品发布后，都会推出产品压制)，Kmi月活的快速增长，有望倒通其他厂商推出更加强有力的模型抢占市场。目前阿里、百度开放长文本处理，后续其他厂商有望跟进，促进国产大型发展再次提速
四算力需求:我们认为Kimi爆火后将对推理资源扩容，以配合大幅增长的流量需求。更多大模型厂商的加入，也将推动算力需求快速增长。相较于训练，国产推理与海外差距相对较小。此外由于软件生态、互联、模型算子等影响，供应链训练厂商较少，推理可选择厂商较多，替代机会更大。未来推理将成为国产算力替代主要细分市场。
兴建议关注:
1)海外链:沪电股份 、工业富联 、通富微电 、香农芯创 、赛腾股份 等;
2)国产算力:寒武纪 、深南电路 、海光信息 、高新发展 等;
3)HBM:精智达 、华海诚科 、联瑞新材 、雅克科技 、深科技 等;
4)先进封装:长电科技 、兴森科技 等;
5)AI+:立讯精密 、传音控股 、华勤技术 、力芯微 : $华勤技术(sh603296)$