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关灯吃面条v

关灯吃面条v简介：关灯吃面条v很懒，什么都不写。
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关灯吃面条v
2022-03-23 20:35发布主帖
今年的市场更像2016年 [摘要] 谈一下今年的市场。先做下回顾。回想下今年年初时，大家还都在展望春季躁动，展望开门红（很遗憾，当时我也是这么认为的），结果开门红没看到，今年的期望变成了收益能打平就行。其实岁末年初市场对稳增长确实给予了一定的反应，但大盘没起来，消费、成长、资源品等板块基本没动，主要还是估值并不算低
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2021-09-07 21:49发布主帖
加仓传统板块 [摘要] 之前的持仓，主要分布在电动车产业链，光伏，军工等几个板块。先说下今天的操作，从光伏上减出了一些仓位，布局了基建等低估值板块。光伏当前需求向好，中长期仍有不错的成长性，但一些龙头的性价比短期看可能没那么高了，故先卖出来一些。基建央企的订单不缺，过去估值下行也是受地产的拖累，观察近三
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2021-06-25 18:10发布主帖
结构化行情或愈演愈烈 [摘要] 这周各板块都有不错的反弹，各大指数基本收复了上周的失地。从近期央行对资金面的态度及海外市场表现来看，市场不排除继续反弹几天。美国方面，大家后面的预期差还是挺大，对美债收益率的上行空间，对全球后续通胀的持续性，对财政刺激下的需求以及周期股的盈利高度、持续时间等，观点上都有很大的差异
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2021-06-11 18:10发布主帖
展望下后市，再谈几个板块 [摘要] 先试着说下对后面大势的看法。从目前央行货币政策来看，下半年流动性易紧难松，继续放松是不用指望了。不过收紧也是慢慢来，“防风险“还是要的，节奏上会很温和。信用方面来看，考虑到“调结构，促改革“的要求，控地产、降非标、降杠杆下半年会接着搞，信用整体是收缩的。经济上，由于控地产，调结构
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2021-06-08 09:17发布主帖
说两个板块 [摘要] 鸿蒙指数今天领涨，题材较新，概念股市值都不大，短期有望继续。半导体板块涨幅也靠前，今年整体基本面也不错，重点说下。半导体需求的火热以及供给相对不足造就了今年的缺芯状态，相关公司的业绩多数也很好，验证了行业的高景气。今天重点从股价和市场角度谈谈。当前中国的半导体或芯片板块，具备明显
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2021-05-28 17:51发布主帖
一则公告引发的大涨 [摘要] 天赐材料(002709.SZ)$的公告，提升了下游的需求预期，叠加美国电动车政策的助力，点燃了整个锂电池板块。先说下基本面，成长板块里，光伏今年以来受硅料价格的持续上行，需求受影响较大，除了硅料，其他几个环节，价格，开工率和盈利能力都受到了不小的影响。TMT板块，电子，通信，计算
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2021-02-04 16:09发布主帖
21年看好的几个方向 [摘要] 先复盘下20年下半年的市场。20年7月市场快速拉升，券商、银行脉冲表现后又快速调整。8月的时候，就觉得上半年的好行情要告一段落了，理由是流动性在边际收紧，消费、科技板块都有了不小的涨幅，估值在高位，继续放水的边际效应也已经钝化。现在看，这一判断虽有瑕疵，但大体还算正确。……从10
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2021-01-05 16:44发布主帖
半价值半博弈——春节前的红包 [摘要] 不废话，都是干货。当下，经济已经恢复到疫情前水平，后面继续弱复苏。中央经济工作会议强调货币政策不急转弯，近期利率下行明显，1月预计流动性保持较为充裕。当下，流动性改善大于经济基本面改善对市场的影响。流动性作为主导，有望给春节前的行情，烧上一把火。火会烧到何方？……消费里面，白酒今
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2020-12-21 16:48发布主帖
独立周期板块，今天全面爆发 [摘要] 今天领涨的三个板块，光伏，新能源车，军工，都是独立周期属性。受高瓴158亿入股隆基和中央经济工作会议上做好“碳中和“等消息的影响，光伏今天上涨4个点，今年核心个股多数股价已翻倍。今天有人问我，怎么感觉现在光伏好公司比前几年多了起来，确实如此，想了下，应该有以下几方面原因：1）之前
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关灯吃面条v
2020-12-17 16:49发布主帖
近期仍看震荡 [摘要] 近期市场怎么走？先看流动性。……市场或板块的涨跌由两方面决定，宏观经济基本面（板块的景气度）和流动性。景气度是前提，打个比方，景气度好比是火，流动性好比是风，火借风势，才能越烧越旺。没有火，即使风再大，板块也难起波澜。而只有火没有风，行情也会波澜不惊。这点在历史上多次演绎。现在风
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