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游资伏天

游资伏天简介：游资伏天很懒，什么都不写。
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游资伏天
2026-09-28 13:12发布主帖
AI芯片越做越大，产业巨头入场玻璃基板是大势所趋 [摘要] 英伟达准备用玻璃面板进行超大面板级封装，塞入更多HBM，从而提升下一代GPU、CPO的带宽、降低封装翘曲、提升封装良率，他们目标是2028年至2029年实现量产落地。英伟达正在积极推进和德国设备制造大厂SCHMID深度合作，这项战略调整会带来产业路径的变更，不远的将来玻璃基板将会
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游资伏天
2026-09-28 13:11发布主帖
中美8项共识后会对股市有什么影响 [摘要] 一、今年5月特访华时，只提到了大方向上要构建“中美建设性战略稳定关系“，虽然是美国总统时隔9年再次访华，但并没有实质性的共识二、本月访美是如期按照日程进行，从共识层面上看唯一有实质性进展的并不在股市：所以对科技股没有超预期中美禁毒执法部门合作取得可视化成果。近期，双方密切合作，联
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游资伏天
2026-09-28 13:10发布主帖
超强厄尔尼诺临近：瞄准上游进口大宗里的天气溢价 [摘要] ## 引言：下半年最大的“天气变量“已经落定2026年5月，赤道中东太平洋正式转入厄尔尼诺状态。此后关键海区海温指数持续攀升，到8月上半月已冲到2.64℃——按照国家标准，峰值达到2.5℃以上即为超强事件。国家气候中心最新判断，这次事件将在11—12月间触顶，强度大概率盖过198
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游资伏天
2026-09-24 13:34发布主帖
2027年电子布缺口将进一步放大，国产能够迎来增量红利吗？ [摘要] 电子布的价格从26年初大概3.8元/米，一路涨到了10元/米附近，行业库存低到几乎为零，2026年普通电子布缺口约1.13亿米，2027年还将进一步放大。电子布是覆铜板（CCL）的核心增强绝缘材料，用于印制电路板（PCB），最终为电子元器件提供物理载体和电气连接。为什么电子布价格
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游资伏天
2026-09-23 17:13发布主帖
横盘两个月，牛市何时再启动？ [摘要] ＞ **“牛市结束？专家要是能说准，全世界的钱都是他的。“**林园在回答记者提问时，说出了很多投资者心底的想法：那些专家一天一个观点，博眼球的能力比调研的能力更强。作为普通投资者，我们更想知道的是：- 下一波行情，什么时候启动？- 下一波会炒作什么？- 会以什么形式炒作？金融市场
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游资伏天
2026-09-23 10:43发布主帖
MFC全球龙头产量锐减，国产替代有新机会了？ [摘要] 全球MFC龙头Horiba因为核心原材料短缺，9月份产量下降约50%，Horiba全球的份额60%以上，随着压电陶瓷缺口还在持续放大，紧缺程度远超预期。MFC（Mass Flow Controller）半导体质量流量控制器在半导体制造中的主要任务是根据设定值对流体质量流量进行测量
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游资伏天
2026-09-22 17:06发布主帖
Kimi 与亚马逊合作：AI 上游新的合作模式 [摘要] ## 一、问题的起点：AI 模型发展最大的瓶颈是什么？**持续、巨量的资金投入。**而在这笔投入中，最烧钱的环节又是什么？**GPU 等算力设施的支持。**训练模型所需的算力，与日常使用模型所需的算力，完全不在同一个量级。自建算力设施，对任何一家模型厂商而言，都是一笔难以承受的长
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游资伏天
2026-09-22 17:05发布主帖
Muse 爆火｜AI 应用的自救尝试 [摘要] **AI 模型层发展到头了吗？到时候转向应用层了吗？**自从 2022 年底 OpenAI 推出 ChatGPT，开启了 AI 时代，AI 的发展用“百舸争流“来描述简直形象无比：- **前沿的 AI 模型**：几家公司不断拔高上限；- **次排的支持设施**：也不甘落后地发展；
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游资伏天
2026-09-22 16:59发布主帖
从亏钱到赚钱，你用了多久？ [摘要] 有人一年内，几十万本金亏光；也有人一年翻了百倍。金融市场的魅力就在于：不管亏和赚，都是按照百分比计算。也就是说，不管你本金有多少，只要胆子够大，就有无数可能。这其中，有不少人用几万块本金做到上百亿；更有无数一年十倍百倍的明星交易者，被奉为偶像。但是——该说他们是市场的幸存者，还是
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游资伏天
2026-09-22 13:10发布主帖
明年CoWoS产能预计比26年增长69%，先进封装迎来新机会 [摘要] 瑞银最新研究2027年底全球CoWoS产能预测上调至27万片/月，比起26年增加69%。驱动这次上涨的核心动力是ASIC和CPU需求暴增，还有更大封装尺寸和异构集成的技术演变。据说英伟达黄仁勋跑台湾的频率比去硅谷还高，他要的不是新订单，而是CoWos的产能保证。为什么CoWoS那
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