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珈霖

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珈霖
2026-11-08 18:29发布主帖
如何看微短剧治理？| 国海传媒 [摘要] 如何看微短剧治理？| 国海传媒事件：近期国家广播电视总局开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。我们的观点：1、我们一直聚焦首推AI长内容（AI院线电影/AI长剧/AI互动娱乐），核心标的：上海电影（AI院线电影龙头）、芒果超媒（AI长
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珈霖
2026-08-04 08:43发布主帖
八月催化事件观察 [摘要] 📅八月催化事件观察…… 与过去数月保持一致，本文梳理 2026 年 8 月值得重点跟踪的 TMT 行业关键催化事件第一周（8 月 3 日当周）📌黑帽美国安全大会 —— 举办时间 8 月 1 日至 6 日📌未来内存与存储（FMS）大会 —— 举办时间 8 月 4 日至 6 日
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珈霖
2026-05-17 19:21发布主帖
广发军工】长盈通：持续看好公司光通信领域发展潜力 [摘要] 广发军工】长盈通：持续看好公司光通信领域发展潜力#CPO 预期向上、2026有望成为产业化元年。5月13日，据科创日报引援台湾经济日报今日消息，鸿海全光 CPO 交换机柜已提前向英伟达出货，且 “供应相当吃紧”。月初康宁公司和英伟达宣布合作及扩产计划。据华尔街见闻，花旗预
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珈霖
2026-05-17 13:50发布主帖
中船特气(688146)截至2026年5月17日8时，六氟化钨最新核心信息速览： [摘要] 中船特气(688146)截至2026年5月17日8时，六氟化钨最新核心信息速览：价格暴涨至220-300万元/吨(6N级)、7N级急单突破500万元/吨；日本中央硝子/关东电化7月起全面断供确认；中船特气/华特气体等国产厂商加速替代，客户认证与订单洽谈激增但大额长期订单尚未落地
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珈霖
2025-12-04 06:38发布主帖
【国联民生】工业富联交流更新 [摘要] 【国联民生】工业富联交流更新+坚定推荐❗[玫瑰]领导好，今日我们组织了工业富联dsz交流，公司针对前期市场传言进行了回应，并且对AI服务器供应展望乐观，为您更新基本面如下：#L10组装传言➠NV目前毛利率70%+，不会参与低毛利业务，富联进行L10+L11的组装为既定事实，壁垒来
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珈霖
2025-11-11 00:36发布主帖
中信电新 [摘要] ⭕铁锂更新：涨价预期进一步加强，盈利从底部向中枢回归是必然【中信建投电新】# 今日从【铁锂】到【磷酸铁】全面大涨，主要系传头部电池厂同意铁锂涨价，我们认为铁锂涨价是必然事件：更新底层调研信息：A公司：已经发出全面涨价预期，二线企业基本落地，龙头企业正在谈B公司：已经向龙头提出涨价
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珈霖
2025-11-11 00:34发布主帖
存储设备 [摘要] [太阳][太阳][太阳]重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】#1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。#2
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珈霖
2025-11-11 00:32发布主帖
天风新材料 [摘要] 【天风新材料】金刚石钻针专家交流要点1110 材料进度：WED已在SN进行测试与研发，经过三四个月优化后，其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次，且即将进入SH开展合作；SFD正洽谈进入生产HD\SN做研发，目前还没有钻孔能力数据，预计节奏也很快。 售价及寿命：售价看，金刚石前售价约1.
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珈霖
2025-11-10 15:31发布主帖
复盘1110 [摘要] 三大指数涨跌不一，上证指数全天震荡走强，创业板指午后跌幅收窄，收盘两市总成交超2万亿，相较前一交易日放量9%，上涨个股超3000家。市场全天快速轮动，题材多股冲高回落。锂电池板块相对强势，孚日股份一字，天际股份二连板，20cm华盛锂电三天二板，但有深圳新星午后炸板回落。芯片（存储
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珈霖
2025-11-10 15:26发布主帖
帝科股份 [摘要] 【浙商电新】帝科股份：DDR4产品结构性缺货，存储业务迎超级周期[玫瑰]#切入存储DRAM产业链、业务毛利率高于同行业公司。11月6日，公司公告完成江苏晶凯62.5%股权收购，实现存储芯片“开发设计-晶圆测试-封测”一体化产业链布局。公司DRAM晶圆测试分选为特色技术工艺，根据客
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