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珈霖

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珈霖
2026-05-17 19:21发布主帖
广发军工】长盈通：持续看好公司光通信领域发展潜力 [摘要] 广发军工】长盈通：持续看好公司光通信领域发展潜力#CPO 预期向上、2026有望成为产业化元年。5月13日，据科创日报引援台湾经济日报今日消息，鸿海全光 CPO 交换机柜已提前向英伟达出货，且 “供应相当吃紧”。月初康宁公司和英伟达宣布合作及扩产计划。据华尔街见闻，花旗预
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珈霖
2026-05-17 13:50发布主帖
中船特气(688146)截至2026年5月17日8时，六氟化钨最新核心信息速览： [摘要] 中船特气(688146)截至2026年5月17日8时，六氟化钨最新核心信息速览：价格暴涨至220-300万元/吨(6N级)、7N级急单突破500万元/吨；日本中央硝子/关东电化7月起全面断供确认；中船特气/华特气体等国产厂商加速替代，客户认证与订单洽谈激增但大额长期订单尚未落地
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珈霖
2025-12-04 06:38发布主帖
【国联民生】工业富联交流更新 [摘要] 【国联民生】工业富联交流更新+坚定推荐❗[玫瑰]领导好，今日我们组织了工业富联dsz交流，公司针对前期市场传言进行了回应，并且对AI服务器供应展望乐观，为您更新基本面如下：#L10组装传言➠NV目前毛利率70%+，不会参与低毛利业务，富联进行L10+L11的组装为既定事实，壁垒来
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珈霖
2025-11-11 00:36发布主帖
中信电新 [摘要] ⭕铁锂更新：涨价预期进一步加强，盈利从底部向中枢回归是必然【中信建投电新】# 今日从【铁锂】到【磷酸铁】全面大涨，主要系传头部电池厂同意铁锂涨价，我们认为铁锂涨价是必然事件：更新底层调研信息：A公司：已经发出全面涨价预期，二线企业基本落地，龙头企业正在谈B公司：已经向龙头提出涨价
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珈霖
2025-11-11 00:34发布主帖
存储设备 [摘要] [太阳][太阳][太阳]重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】#1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。#2
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珈霖
2025-11-11 00:32发布主帖
天风新材料 [摘要] 【天风新材料】金刚石钻针专家交流要点1110 材料进度：WED已在SN进行测试与研发，经过三四个月优化后，其金刚石钻头钻孔寿命可达1w次，且即将进入SH开展合作；SFD正洽谈进入生产HD\SN做研发，目前还没有钻孔能力数据，预计节奏也很快。 售价及寿命：售价看，金刚石前售价约1.
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珈霖
2025-11-10 15:31发布主帖
复盘1110 [摘要] 三大指数涨跌不一，上证指数全天震荡走强，创业板指午后跌幅收窄，收盘两市总成交超2万亿，相较前一交易日放量9%，上涨个股超3000家。市场全天快速轮动，题材多股冲高回落。锂电池板块相对强势，孚日股份一字，天际股份二连板，20cm华盛锂电三天二板，但有深圳新星午后炸板回落。芯片（存储
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珈霖
2025-11-10 15:26发布主帖
帝科股份 [摘要] 【浙商电新】帝科股份：DDR4产品结构性缺货，存储业务迎超级周期[玫瑰]#切入存储DRAM产业链、业务毛利率高于同行业公司。11月6日，公司公告完成江苏晶凯62.5%股权收购，实现存储芯片“开发设计-晶圆测试-封测”一体化产业链布局。公司DRAM晶圆测试分选为特色技术工艺，根据客
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珈霖
2025-11-10 15:20发布主帖
福瑞股份 [摘要] [红包]【申万宏源医药】福瑞股份点评：AASLD更新指南，fibroscan临床地位再提高[玫瑰]美国肝病研究学会(AASLD)更新指南（2025），纳入今年8月获批的司美格鲁肽（MASH F2-F3中重度纤维化患者）。指南明确了病人筛选方式，Fibroscan临床低位再度提高：
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珈霖
2025-11-10 15:15发布主帖
Cpo解读 [摘要] 今天海外算力板块大跌，CPO指数大跌3.37%，PCB指数大跌5.72%，通信指数大跌4%，电子大跌2.3%，我们分析如下：1、可能原因之一：市场发酵北美缺电，导致大家担心数据中心不能如期建设完成，影响算力需求，但是我们认为，这不改变中期产业趋势，而且北美能源资源比如天然气等还是
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