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采掘微光

采掘微光简介：这家伙很懒，什么都不写。

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博客首页近期讨论个股热文推荐

采掘微光

2026-08-19 10:20发布主帖

市场运行节奏 [摘要] 这两天算力+半导体表现确认弱势，后续定位箱体震荡整理等待转折点。情绪炒作持续轮动走强，后续主流风格。整体是没有主线板块能带领市场走出趋势，右侧买入成了最高位的行为，只有左侧能赚钱。目前炒作的情绪类也都是垃圾股，没什么硬的逻辑，所以情绪结构轮动只要一切换就是跌停大面。后续应对小仓位

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2026-07-21 11:46发布主帖

国产算力炒作路径 [摘要] 国产算力与海外算力炒作路径完全不一样。海外算力硬件技术全球最强，资本开支指引明确，硬件业绩也是持续爆发。国产算力则完全不同，各个环节全部需要自主突破，半导体设备，晶圆制造，GPU，交换芯片这是最卡脖子的环节，特别是半导体设备+晶圆制造这个环节直接锁死了国产算力的量和性能。所以海外

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2026-07-15 10:24发布主帖

市场即将转折 [摘要] 多结构运行的好处是机会比较多，坏处是在市场节点和周期转折时多结构运行每个结构的强化和分歧都能影响大盘导致资金对市场周期共识不强因此各结构反复博弈。

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2026-04-29 14:41发布主帖

4.29周期风格逐步明朗 [摘要] 上午锂电的爆发带动力稀土钨等各类金属板块同步共振，同时算力不同节奏周期的细分也在有序轮动，电力商业航天半导体等一些在各个阶段穿插的板块也都止跌和做箱体震荡。4.22前的周期分两个阶段1阶段光纤主升到4.7附近节点增量带动算力细分全面共振抱团到4.22，这期间穿插了商业航天

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2026-04-28 11:00发布主帖

4.28超节点对国产算力的重要性 [摘要] 目前在H200未能获得准入的情况下国内只有昇腾950系列芯片单卡算力性能接近H200，剩下的寒武纪沐曦摩尔壁仞天数智芯燧原昆仑芯平头哥等单卡算力基本都还在对标英伟达H100（0.67pf）。基于此，国内只能走超节点集群这个路线来补齐单卡算力的不足。而超节点内由于集成

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2026-04-16 16:15发布主帖

4.16流动性锁死 [摘要] 美股由于1-3月期间大量空头做空创历史新高，然后在美伊谈判后不断释放缓和消息导致美股从反弹变成空头被迫平仓和回补导致美股逼空。布伦特原油由于霍尔木兹海峡持续封锁中东布伦特现货在120-130附近，而期货在95附近有30美元左右的价差所以看多布伦特原油的多头来到了历史最高水平，6月

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2026-03-29 10:34发布主帖

美联储被逼宫 [摘要] 特朗普提名沃什，白宫起诉鲍威尔，参议院银行委员会因鲍威尔被起诉拒绝推进沃什的提名审议。看似各打各的实则内有玄机。这是白宫干预美联储独立性启动正常国家央行化的进程，而当前的政治博弈正是这一进程的关键转折点。白宫一边启动对现任主席鲍威尔的调查，一边高调提名凯文·沃什接棒，这套组合拳直

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2026-03-27 09:53发布主帖

3.27观点 [摘要] 当前市场正处于交易叙事与风格切换的关键窗口期：若地缘冲突缓和、停火达成，风险偏好修复，科技股将回归主线、迎来修复上行；若地缘持续紧绷，则市场逻辑将从交易滞胀逐步转向交易衰退。从当前节奏看，未来15–20天停火概率偏低，海峡封锁已持续28天，在地缘阴霾持续压制下，高位科技股已开启

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2026-03-25 11:55发布主帖

反思。 [摘要] 电力第一个节点是3.3豫能分歧带动板块走弱，随后板块核心中军全面共振大涨到第二个节点3.13-3.16这两天豫能跌停，板块共振调整随后龙头切换。最后就是3.23号的三浪加速节点，这个节点和商业航天12.23的三浪加速节点一样。不同的是市场环境和题材对比商业航天明显更高大上一些，所

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