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山在势中

山在势中简介：山在势中很懒，什么都不写。
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山在势中
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山在势中
2026-09-30 17:26发布主帖
浙商机械最新观点：工程机械当前被低估，看好周期反转向上。 [摘要] 8月行业出口、挖机销量数据都有不错表现：8月工程机械出口412亿元，同比+12.5%；8月挖机总销量19716台，同比+19%，其中出口增速达到33%，海外市占率持续提升；同时国内设备更新周期也在向上。重点关注：恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、潍柴动力、杭叉集团
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山在势中
2026-09-29 18:18发布主帖
【天风医药杨松团队】恒瑞医药HRS‑1596授权诺和诺德点评：口服GLP‑1/GIP双靶出海，BD常态化再下一城 [摘要] 恒瑞医药与诺和诺德达成HRS‑1596独家许可协议。该产品为每周一次口服GLP‑1/GIP双受体激动剂，国内已获批开展I期临床，适应症覆盖肥胖、2型糖尿病等代谢疾病，通过抑制食欲、调节胰岛素实现减重与控糖。 诺和诺德获得大中华区以外全球开发、生产及商业化权益。交易潜在总额最高26
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山在势中
2026-09-28 17:37发布主帖
国金策略最新周观点，梳理了当前全球市场的几条核心观察： [摘要] 1、全球权益市场出现明显分化，美股强于其他海外市场。背后是强美元+高利率环境，资金持续回流美国；国内硬件板块反弹偏弱，不只是筹码问题，属于全球共性现象，美国超预期的经济数据进一步夯实美元回流的基本面。 2、不同资产对利率的敏感逻辑不一样：商品看实际利率，出海出口资产挂钩名义利率；
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山在势中
2026-09-24 17:42发布主帖
申万宏源算电协同研报核心总结 [摘要] 最近AI算力的新主线——算电协同，政策和产业催化同时来了 1、为什么现在炒算电协同？ 9月国常会明确要推动算电协同，加快绿电直连、源网荷储项目落地；9月15日英伟达也专门展示了AI工厂的灵活负载和电力优化成果。本质是AI算力用电需求暴增，而新能源发电出力不稳定、和算力需求存在时空
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山在势中
2026-09-23 17:20发布主帖
【国泰海通电新徐强团队】AI陶瓷：AI需求叠加通胀的最强品种 [摘要] 氮化铝陶瓷受益AI算力需求，叠加氧化钇管制带来日本本土产能收缩、产品涨价，重点看光模块散热方向的DPC基板与TEC模组。 1、光模块陶瓷件价值提升1.6T光模块配套陶瓷件合计价值约400元，占BOM成本约10%。经过金属化加工后的DPC、TEC板，价值远高于裸板，增值来自高价耗材
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山在势中
2026-09-22 17:34发布主帖
【国联民生电子】芯片级散热升级，重视TIM、VC、TEC及Cage板块 [摘要] AI算力芯片功耗持续走高，叠加光模块从800G往1.6T迭代，NPO新架构落地，芯片散热正在迎来全面升级，相关散热材料价值量提升。 1、AI芯片端：高功耗带动TIM材料升级，从传统垫片向石墨烯、液态金属等高导热方案切换，芯片面积变大也带来用量提升；HBM配套Mtec温控，价值量高
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山在势中
2026-09-18 18:11发布主帖
【浙商建筑建材研报】电子布板块简评 [摘要] 近期看电子布行业，分为特种布和传统电子布两条主线，AI算力是核心驱动。 AI服务器架构升级，拉高高端特种电子布的消耗，同时倒逼产品迭代。供给端壁垒很高，丰田高端织布机紧缺，国产设备短期还很难替代，再加之下游认证周期长，行业扩产节奏慢。其中低介电二代布，受益于海外大模型终端放量，供
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山在势中
2026-09-17 17:54发布主帖
东方宏观最新FOMC观点更新： [摘要] 本次美联储会议属于中性略鹰，短期加息的靴子落地，但中期风险并没有完全消除。 1、这次的鹰派尺度拿捏得比较克制。一方面表态会坚定对抗通胀，点阵图释放了后续可能还有多次加息的暗示；但沃什又提到不看重点阵图、不依据单次数据做决策，算不上极致鹰派。市场沟通整体清晰，叠加后续的政策表态，有
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山在势中
2026-09-16 18:09发布主帖
广发通信梳理了光通信板块大涨的几大驱动因素 [摘要] 第一，市场博弈今晚美联储议息会议。美股已经price in年内大概率两次加息，如果今晚表态偏鸽，科技股有望迎来反弹，A股科技板块提前交易这一预期。 第二，美国FCC政策风险边际回落。从特朗普和黄仁勋的通话来看，AI基建对共和党十分重要，出台打压AI建设政策的概率很低，市场前期担忧
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山在势中
2026-09-15 18:54发布主帖
聊聊市场热议的“AI减速论” [摘要] 最近市场在讨论AI减速的话题，华泰计算机做了梳理，核心结论：目前模型迭代、算力扩张并没有真的减速。 首先，这次“减速”的观点，只是Anthropic创始人Dario个人博客发文，并不是公司官方立场。不管是英伟达高管，还是美国政策层面，都并不认同AI减速的说法，产业链也没有形成统一
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