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山在势中

山在势中简介：山在势中很懒，什么都不写。
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山在势中
2026-08-20 17:49发布主帖
国海农业｜生猪板块分歧阶段与厄尔尼诺带来的农业机会 [摘要] 当前生猪板块处于产能出化速度、猪价拐点的分歧窗口，但板块配置仓位与估值都处在低位。报告认为无论后续猪价偏弱或者上行，都有可能带动猪企股价走强。期货远月合约依旧维持大幅升水，盘面格局暂未改变。现阶段优先看好生猪个股，选股侧重低成本、低负债猪企。机构预判明年猪鸡养殖基本面有望同步改善
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山在势中
2026-08-18 18:10发布主帖
招商机械研报｜十五五油气规划出台，海工周期拐点慢慢清晰 [摘要] 分享一份招商机械关于海工装备的最新深度观点。随着石油天然气“十五五”规划正式落地，政策给出明确目标：2030年国内油气供应量达到4.4亿吨油当量，新增2万公里油气长输管道。机构判断目前市场对于海工这条主线，仍然存在比较大的预期差。 报告有一个很关键的结论：这一轮海工回暖，不能简单
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山在势中
2026-08-17 18:38发布主帖
国金策略周观点｜反弹步入纠结期，行情主线迎来切换窗口 [摘要] 【免责声明】内容整理自券商公开策略研报，仅为信息分享，不构成投资建议。 8月全球风险资产迎来一轮修复，但科技板块出现明显矛盾：不少公司业绩超预期，股价反而走弱。流动性推动的反弹动能逐步衰减，市场即将进入一段方向纠结的阶段。 1、本轮AI驱动的美股行情依托全球美元资本回流，利率下行
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山在势中
2026-08-14 17:42发布主帖
锂电板块，当前几条值得留意的产业信号 [摘要] 东吴电新最新锂电观点梳理，分享几个重点信息：1、储能数据率先回暖，7月国内新型储能新增装机创下年内月度新高，同比、环比同步大幅增长。机构结合产业链排产调研，判断Q3旺季拐点已经出现，8月龙头电池企业排产继续环比上行。 2、行业需求预期并没有市场想象中悲观。头部电池企业对未来五年需
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山在势中
2026-08-13 18:45发布主帖
外资深度研判：本土半导体设备景气周期持续拉长 [摘要] 一、报告基础信息 机构：Bernstein盛博发布时间：2026.8.12标题：China Semicap: Reaccelerating growth with $100bn TAM核心动作：全面大幅上调国内晶圆设备整体市场规模、本土设备厂商营收增长预期，大幅上调板块远期盈利中
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山在势中
2026-08-12 18:41发布主帖
瑞银2026年8月汽车行业研报核心总结 [摘要] 一、行业现状：新车内卷严重，陷入零和博弈 1.上新数据爆炸2026上半年国内合计576款新车/改款上市：全新车型100款、年度小改款480款，日均3.6款新车发布，多家车企同天扎堆开发布会。市场玩家过多：15家外资/合资+20家本土规模车企，叠加华为多品牌合作（AITO、Lux
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山在势中
2026-08-11 18:11发布主帖
浙商化工：2022、2026两大拐点，民营大炼化有望迎来估值回归 [摘要] 核心观点：2022年、2026年为两个重要拐点，民营大炼化有望进入新一轮上行周期。 民营大炼化企业利润分为两部分：一是油价波动带来的库存收益或损失；二是由成品油、化工品供需格局决定的加工费。从油价成本、企业利润、市场估值三个维度划分行业周期：1、2019-2021（上一轮黄金期）
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山在势中
2026-08-10 18:00发布主帖
华福电新研报梳理：锂价下行，电解液原料率先走强 [摘要] 【免责声明】内容仅整理自券商公开研报，仅做信息分享，不构成任何投资建议，不推荐任何标的，市场有风险，入市需谨慎。 华福电新这份锂电研报，有个值得留意的现象：锂价还在往下走，但电解液产业链部分原料已经开始涨价传导。 本周碳酸锂继续下行，价格跌到14.35万/吨，跌幅2.4%。另一边
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山在势中
2026-08-06 17:59发布主帖
摩根大通大宗商品深度：美联储加息预期提前，全板块结构性分化 [摘要] 报告发布于2026年8月5日，核心结论：美联储即将重启加息周期，宏观政策环境类比1999年，但大宗商品供需、定价起点更接近2022年，本轮加息周期商品整体存在下行冷却风险；能源、贵金属、基本金属、农产品、畜禽板块出现显著结构性分化，各品种定价逻辑与美联储利率敏感度差异巨大。 一、
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山在势中
2026-08-05 17:58发布主帖
光模块难以被替代？对比基站、逆变器、CRO看底层逻辑 [摘要] 今天看了广发通信一份报告对比多条科技赛道，探讨核心命题：为何国内光模块很难被海外政策强行替代。 1、华为基站：存在技术优势，但没有代差，诺基亚、爱立信可提供替代方案。禁令只会抬升海外运营商成本，最终能够找到备选供给。2、逆变器：国内厂商依托完善产业链具备成本优势，但技术领先幅度有
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