## 板块消息汇总
🛢️油气板块｜国际原油大幅上行，美股石油板块大涨
NYMEX 原油大涨 4.03%，布伦特原油上涨 2.72%，美国柴油期货创纪录新高，海外石油标的集体走强。
地缘 供给扰动推升油价中枢，国内油服、油气开采企业业绩弹性打开。
概念股：
和顺石油 、
中曼石油 、
贝肯能源 、
山东墨龙 、
广汇能源 、
中海油服 、
海油工程 、
石化油服 、
杰瑞股份 、
通源石油 、
首华燃气 、
新天然气 、
恒逸石化 🌬️深远海海风｜3 年行动方案即将落地，海工 + 造船共振
东吴电新调研，深远海海风 3 年行动方案预计下发，规划 3 年推进 60GW、储备 80GW 项目，28-29 年装机目标 13GW/17GW；叠加欧洲海风需求提升，营口海上
风电落地，国内海风由近海转向深远海，漂浮式、海缆、
海工装备价值量提升。
概念股：
闽东电力 、
泰胜风能 、
吉电股份 、
大金重工 、中国能源、
海力风电 、
振华科技 、
中闽能源 、
德力股份 、
新强联 、
江苏新能 、
天能重工 、
金雷股份 、泰胜风能
🖥️3D
数据中心｜华为发布全球首个 3D 数据中心，AI 算力架构革新
2026 AIDC 产业大会，华为发布 3D 数据中心，四层垂直架构，解决大算力集群散热、跨代芯片兼容问题，提出 10 万卡以上超节点集群 2027 年成为基础配置。垂直分层架构带来液冷、高速互联、预制机房增量需求，AIDC 算力基建进入范式革新阶段。
概念股：
拓维信息 、
神州数码 、
英维克 、
申菱环境 、
华工科技 、
深南电路 、
意华股份 、
高新发展 🔬基础研究｜《求是》刊发基础研究专题文章，顶层政策定调
《求是》刊发重要文章，强调基础研究是科技竞争前沿，强化底层科研投入，利好科研仪器、光学、
半导体、量子信息等硬核科技赛道。
概念股：
中科曙光 、
海光信息 、
福晶科技 、
国盾量子 、
芯源微 、
西部超导 、
中国科传 、
普源精电 、
索辰科技 、
浪潮信息 、
泰坦科技 、
阿莱德 、
优宁维 、宝武碳业、
聚光科技 、
联测科技 、
赛摩智能 、
泰林生物 ⚫炭黑｜炭黑价格短期暴涨，连续 90 天大幅上行
生意社监测，炭黑 90 天涨幅 54.52%，短期供需偏紧，价格持续抬升，相关企业盈利弹性快速释放。
概念股：
黑猫股份 、
金能科技 、
龙星化工 、
永东股份 、
美联新材 、
山西焦化 ⚡算电协同｜国家发改委民企座谈会，算力 +
电力配套重点推进
发改委组织算力、电气设备民企座谈，算力基础设施配套电力保障是重点方向，算力与电网、
储能、UPS 电源协同建设提速。
概念股：
润建股份 、
协鑫能科 、
科华数据 、
中恒电气 、
国电南瑞 、
华自科技 、
永新股份 、
鹏辉能源 、
科士达 、
国能日新 🏨旅游酒店｜监管规范平台 “全网最低价” 内卷，行业竞争环境优化
监管对美团、抖音、
京东 、同程、飞猪等平台开展规范，整治独家合作、恶性低价竞争，行业无序内卷缓解，头部酒店、景区企业盈利修复预期改善。
概念股：
首旅酒店 、
锦江酒店 、
君亭酒店 、
中青旅 、
众信旅游 、
岭南控股 、
宋城演艺 、
丽江股份 、
黄山旅游 、
石基信息 🔋
电池｜十五五电子信息制造业规划落地，
固态电池、钠电池产业化提速
《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》发布，明确推进固态电池、钠电池产业化落地，下一代电池技术商业化进程加速。
概念股：
金龙羽 、
英联股份 、
星源材质 、
宁德时代 、
亿纬锂能 、新亚邦、
瑞泰新材 、
恩捷股份 、
鼎胜新材 、科士达、
尚太科技 、
宝明科技 、安元科技
🌐
数据要素 ｜上合
数字经济 论坛开幕，广东目标 2028 跨境数据产业 2000 亿
上合
数字经济论坛召开，多领域合作清单落地；广东提出数据跨境产业规模目标，
数据确权、数据流通、跨境数据业务迎来政策催化。
概念股：
易华录 、
广脉科技 、
天亿马 、
实益达 、
拓尔思 、
数字认证 、
浙数文化 、神州数码、行信科技、
南天信息 🚀
商业航天｜朱雀二号改进型一箭十星发射成功，太空旅游商业化推进
朱雀二号改进型火箭遥七一箭十星发射成功；维珍银河亚轨道太空旅行产品国内上架，商业航天发射、配套材料、航天零部件赛道持续兑现。
概念股：
光威复材 、
钢研高纳 、
广联航空 、
航天科技 、
中航光电 、
超捷股份 、
航天电子 、
航天宏图 、光威复材、
天银机电 📺广电｜十五五广播电视和网络视听高质量发展发布会
国新办发布会，部署十五五广电、网络视听产业发展，利好
广电网络 、超高清媒体、数字内容产业。
概念股：
芒果超媒 、
东方明珠 、
贵广网络 、
天威视讯 、
新媒股份 、
海看股份 、广电网络、
歌华有线 、
湖北广电 、
当虹科技 、
数码视讯 、
博汇科技 、
佳创视讯 🧩PCB｜电子布、铜箔、CCL 涨价，PCB 厂商开启新一轮报价上调
上游原材料持续涨价，PCB 企业启动调价，利润传导，高端服务器 PCB、算力 PCB 企业受益。
概念股：
胜宏科技 、欧陆科技、
北方华创 、
诺德股份 🎙️语音大模型｜阶跃发布 StepAudio3 语音大模型，多项全球第一
阶跃智能发布新一代语音大模型，在语音合成、多语种、实时语音交互取得突破，利好通信、AI 语音硬件产业链。
概念股：
中贝通信 、
华勤技术 🇨🇳东盟博览会｜第 23 届东博会吹风会，区域经贸合作催化
9 月 16 日举办东博会新闻吹风会，中国东盟
贸易、港口
物流迎来催化。
概念股：
北部湾港 、润建股份
🚢平陆运河｜大西南出海通道长期战略价值重估
平陆运河作为西南出海战略通道，长期利好港口、基建物流。
概念股：北部湾港、
北投科技 📉外围市场：美股三大指数集体收跌，纳指、道指、标普 500 同步下行，8 月以来收盘新低；加密货币板块普跌，石油板块逆势走强。
骆驼李
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