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乾坤指

乾坤指简介：逻辑黑箱。专注AI、半导体与先进制造用事实拆解企业、技术与产业逻辑

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博客首页近期讨论个股热文推荐

乾坤指

2026-11-13 22:00发布主帖

黄仁勋若离任，英伟达可能不缺订单，但整个AI硬件产业链都要重新定价！ [摘要] 黄仁勋若离开英伟达，最大的冲击可能不是芯片交付，而是失去一位能同时协调供应链、政府关系和AI项目融资的核心人物。这些非技术能力很难被继任者迅速复制，风险可能传导至整个AI硬件产业链。先看业绩。未来12至18个月，英伟达盈利仍有基本支撑。已经推进的两代产品，以及覆盖12至24个月的

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乾坤指

2026-11-13 19:48发布主帖

AI漫剧最高20万保底，华为具身模型即将发布，国产算力与机器人多线活跃！ [摘要] AI漫剧、人形机器人、国产算力成为市场活跃方向。抖音推出短剧合作激励，华为具身世界模型CloudRobo计划11月16日发布，阿里推进平头哥赴港独立上市，百度词元所日均Token调用量突破7000亿。【AI漫剧】抖音集团短剧版权中心开放互动剧、互动影游合作，面向具备互动内容、短剧

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乾坤指

2026-11-13 13:52发布主帖

这轮超跌反弹，可能已经结束了！ [摘要] 按照“一鼓作气、再而衰、三而竭”的规律，本周本该是市场刚刚企稳、超跌反弹最猛烈的一周，但实际表现却明显偏弱。这不是一个好信号。即便后续大盘不再创新低，只是围绕当前箱体反复震荡，个股的表现恐怕也会很难受。本该最强的时候却没有走强，说明当前这个所谓的低位区域，可能并不是真正的底部。

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乾坤指

2026-11-13 13:31发布主帖

大盘反弹明显低于预期，需要降低反弹预期和仓位！ [摘要] 大盘反弹明显低于预期，需要降低反弹预期和仓位！截至目前，大盘这轮反弹的表现明显低于预期，主要体现在两个方面。第一，按照此前对反弹行情的判断，本周A股理论上应该比海外市场更强势，但实际并没有走出预期中的强度。第二，市场迟迟无法放量，导致板块陷入高速轮动，行情缺乏持续性。而且从目前来

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乾坤指

2026-11-13 11:34发布主帖

国产链逻辑再次强化！海外算力越不确定，国产替代越迫切！ [摘要] 国产链逻辑再次强化！海外算力越不确定，国产替代越迫切！当前外部环境剧烈变化，世界级突发事件接连发生，市场投资逻辑正在从产业剧本转向对抗剧本。海外产业链变得越来越复杂，没人能说清未来供应链会发生什么，市场担忧也难以证伪。但国产链恰恰相反。外部不确定性越大，国产替代逻辑和产业催化就越

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乾坤指

2026-11-13 11:10发布主帖

国产链：供应链的不确定性，正在改变投资逻辑 [摘要] 外部环境剧变，世界级突发事件接连发生，市场的投资逻辑开始从产业发展转向对抗。海外链越来越复杂，未来供应链会怎么变，眼下没人能讲清楚，市场的担忧也就难以证伪。国产链的逻辑和催化却在持续加强：自主可控没有退路，国内必须继续往前走。我的判断是，国产链的情绪和预期先行见底。海外算力迭代放

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乾坤指

2026-11-13 10:52发布主帖

海外算力越不确定，国产算力反而迎来追赶窗口！市场逻辑正在换剧本 [摘要] 当前外部环境正在发生剧烈变化，世界级突发事件接连出现，市场的核心逻辑也开始从产业发展转向外部对抗。海外AI产业链现在最大的问题，是没人能说清楚未来供应链会发生什么。限制会不会继续升级？数据中心建设会不会放缓？硬件订单还能不能兑现？这些担忧短期内很难证伪。但国产算力的逻辑反而在持续

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乾坤指

2026-11-12 20:34发布主帖

燃机排到2032年，先导基电盯上两块薄片 [摘要] 一座 AI 数据中心，从打桩到通电，12 到 24 个月。一台大型燃气轮机，现在下单，交货要等到 2032 年。机房建好了，电还没来。服务器、芯片、机柜都能提前备，唯独电接不上，项目就转不起来。为了让电早点到，美国一些数据中心开始自己发电。它们挑中的技术不用锅炉，也不用涡轮，核心

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乾坤指

2026-11-12 20:26发布主帖

两只“东方”同时5连板！机器人政策加码，算力芯片、光伏、零售多线活跃 [摘要] 日出东方、大东方双双走出5连板，东方环宇4连板，东方海洋也加入涨停行列。另一边，北京发布人形机器人产业新政策，阿里推进平头哥独立上市，特斯拉与SpaceX的光伏项目也传来新进展。这一轮强势方向覆盖机器人、国产算力、消费、光伏和AI应用，背后的催化因素各不相同。【人形机器人】北京印

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乾坤指

2026-11-12 15:39发布主帖

智微智能：Q3扣非利润暴增1206%，预付款猛增1677%，机器人又切进智元A链！ [摘要] 智微智能三季度扣非利润同比增长1206.2%，合同负债较年初暴增1953.4%，预付款项也增加了1676.9%！一边是算力业务订单增长、业绩加速兑现，另一边是机器人控制器进入智元首批“A链”供应商，还在和优必选联合开发产品。智微智能现在已经不只是算力硬件公司，还在向物理AI的数据

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