2026-11-04 灵魂拷问，忘掉自己的持仓，再看这个市场你认为有没有性价比？

憋得越久，弹得越猛，时间越短。


想象一个弹簧，大A会走一个收敛三角形。
所以今天踏空的明天尾盘或者等一根大绿柱（时间空间无法同时预测）会给机会。

但是越往后修复力度越小，收益肯定没有今天抄底的大了。

目前仓位 1/3 科森 1/3 哈药 根据昨晚预期，这波大科技反弹最多2天。

##轮动预期

上午物理AI机构票补涨，封单薄，更多是消息催化（索辰、兆威、凯迪、大族）；📉

下午13:24黄金先启动（盛达、赤峰）；

下午13:38半导体主升（
🚀先导基电 (13:38) → 雅克(13:41) → 京仪(13:43) → 🚢北方华创 / 金安国纪 / 通富微电 (13:47) → 有研(13:49) → 华峰测控 (13:52) → 芯源微 (13:58)
）；

下午14:00 量化抢筹（半导体扩散 → PCB/算力板（深南、沪电、金安、华正））；

⛽️下一波：存储？CPO？⛽️

假设又回到大科技主升阶段，那么就要切换⛽️【主线缩容聚焦龙头和弹性】的战法⛽️
（前面的容量票必须先启动，弹性票先启动的都是骗）

##⛽️明日预期⛽️

- 「物理AI」：先让C位给到大科技📉
- 「存储」：盯着 【长鑫科技 】做【德明利 】和【君正股份 】的弹性
- 「CPO」：盯着【中际】新易盛 】做【天孚通信 】【长芯博创 】
- 「半导体缩容」：盯着【北方华创】【长电科技 】做【金安国纪】【通富微电】的弹性
- 「PCB缩容」：盯着【沪电】【深南】做【胜宏】【圣邦】的弹性

##日历效应
11月18日 深圳APEC

##checklist
盘前快讯
- 今晚抖音散户情绪
- 今晚美股映射，费城半导、ADR是否跳水
- 扫隔夜公告：华创/中微/中际/新易盛/黄金股有无减持、监管、澄清

集合竞价
- 短线（羊字辈）、红利必须继续保持亏钱效应
- ⛽️黄金必须和科技共振，不能单独科技高开、黄金却低开⛽️

盘中盯盘
- 分歧有量接回
- 必须放量 站上2万亿等回踩低吸