指数反核，国新北京2.9亿扫货应用四票

一、盘面：反核日，应用端把场子烧热了截至收盘，沪指涨1.08%报3638.03点，深成指涨1.63%，创业板指 涨1.87%（盘中一度涨超3.5%），科创50 涨超3%。两市成交1.8万亿，比上周五放量约1100亿，全市场超4600只G票上涨，超百只Z停。

上周五资金还在躲进白酒和"羊"里避险，今天剧本整个翻了过来：影视院线板块涨超9%，两只影视ETF涨停；短剧游戏板块涨超8%，近40只G票Z停或涨超10%；AI漫剧概念掀起涨停潮，芒果CM、海看GF双双20厘米，上海DY、大晟WH、龙版 CM批量上板。消息面也齐：海外短剧平台用户超1.5亿，10月195款游戏版号获批。

下跌的正是上周五的避险主力：贵金属、银行、煤炭包揽跌幅榜。避险资产被集体抛售，是反核日最诚实的心理指标。



二、首板：应用一口气39只，有名有姓的全来了今天的首板分布，把资金的喜恶写得明明白白。

应用端一只独大：39只以上，游戏和漫剧是绝对主力，大晟WH和电魂WL是集火对象。这个发酵强度，可以参考上一次指数反核时的机器人 ——但有个关键区别：机器人有宇树这个核心辨识度，应用端，谁来当这个旗手？这个问题先放着，文末再聊。

金融10多只，国金ZQ、银ZJ、恒生DZ全部上板，央行和证监会今天开座谈会、研究优化回购增持再贷款——护盘性质，先给一日游定位，超预期溢价另说。消费跟着青岛的酒类属性发酵，水井F、金种子J、百大JT、广百GF一批，但首板一律算气氛组。机器人15只，劲旅HJ一字板引流，宇树翻红后一堆跟风的，但仔细看，套利的多，活口难说。算力产业链10多只，跌得多是真的，反抽也是真的，可拉了这么大一根阳线，市场里已经没人讨论算力业绩是真是假了——这事细想有点可怕。锂电、光储各六七只，跟着指数热场的。有色只有两只，中稀YS和高争MB，高争MB还是全场首封第一。

一句话：指数反核，但钱没去算力，去了应用，去了白酒，去了金融。避险的医药、贵金属，被晾在了门外。



三、营业部：今天的主角，叫国新北京上周五留下的三个看点，今天挨个对答案。
第一个，青岛SP爆量之后谁来接。接了，六板，全天封住——但盘中杀绿过，接得不太体面。第二个，上海HG能不能走出换手。答案干脆利落：国新北京今天把上海HG一口气全卖了，3262万，一股不留。换手没等来，等来的是清仓。第三个，羊字辈还舞不舞。舞，阳光ZT顶了一字最大单，羊还在场——但今天的C位，轮到应用端了。

然后看今天的真正主角。国新证券北京分公司，一天之内，买入端整整齐齐一排应用：文投KG买7813万——这只票今天早盘跌停开、午后地天板，9天5板；电魂WL买7626万，板上扫货；润建GF买7808万；果麦WH买4910万。四票合计2.9亿，全部押在应用和传媒上，精准得像提前看了剧本。卖出端同样干净：上海HG全清，传智JY卖出2085万。买在爆发第一天，卖在旧题材上，这一套动作，值得抄进笔记本。

国泰海通 江苏路，今天的新面孔，口味却跟国新北京高度重合：芒果CM买7310万，20厘米涨停；润建GF再买5209万，跟国新北京撞票了；冰山LR买3337万、和泰JD买991万。它也在卖旧仓：传智JY卖出2771万、澳洋JK卖出2427万。两家席位，一个猛冲，一个跟买加试探。

开源西大街，上周五7270万回归的那位，今天继续它的"变盘前夜"人设：卖出端全是避险——万邦YY卖7264万、百花YY卖3214万，医药清仓式撤退；买入端全是新故事——银ZJ买6615万（金融软件，20厘米涨停）、捷成GF买7109万（影视，20厘米涨停）、东方CL买2003万。迎驾GJ做了一个来回，净卖出461万。上周五它在卖，指数在跌；今天它在换仓，指数大涨。这个席位，现在值得放在观察名单第一位吗？我觉得已经不用问了。



四、梯队：青岛六板依旧是王，但分数在往下走六板：青岛SP。晋级没问题，发酵也没问题，但盘中杀绿这个动作减分——打分的话，70分。大业那种天局都能出货的行情，高标还能信谁，这是一个摆在桌面上的问题。明天就一件事：看溢价，做破7的准备。
四板：澳洋JK，一身伤走到四板，"狼来了"的喊声里它是最倔的那只羊。
三板：东方HY（"羊"未大面积发酵，"狼"倒是来了）、桂林SJ（一个"鑫"字，给长鑫 概念的二板们当护盾）、阳光ZT（一字最大单，但人造量能的玩法，上限就在那儿）。
二板六只：沈阳JC、合百JT、红TY、皇台JY、泉QY、地素SS。皇台JY值得多说一句，酒类补涨里主动性拉得最满的一只，白酒一哥没给负反馈，它的胆子就肥一些。地素SS身上叠着参股金融、上海、纺织一堆属性，节点上属于跟着冲刺。

五、交卷盘后数据不说谎，但它只说一半。今天这一半告诉你：反核日，钱没去救算力，去了应用；避险的医药被清仓，进攻的席位在抢传媒。
明天见。

今天留一个问题：应用39只首板，有名有姓的全来了——你觉得这波能走成新主线，还是"明知买不到"的一波流？评论区聊聊。