题材飞速轮动，趋势抱团，恐慌已至？也许不恐慌
【热点新闻】
AI+
数据要素 【政策】
低空再起？（东安能晋级成功带领
低空经济吗？）
半导体业绩肯定不错的
AI的字节和腾讯的大战，是否说明AIy应用尤其是传媒短剧的大周期依然没有结束
【大盘】
支撑位：3700
【恐贪指数】
科创最恐慌，也就是机会最好的时候了
【大盘分析】
缩量下跌，阴包阳，这不是很乐观的信号，那么明天，后天也许都不能太乐观，继续回踩走W结构的可能性更大，也许同步放量会更好。
更加悲观的是如果用下一周来震荡洗盘，为11月开启反弹的可能性会更大，毕竟10月份没多少是交易日了，要怎么才能有足够时间开启一份长反弹呢？
当然更重要的是，当前的科技股开始企稳微微反弹了，如果要走科技反弹，那么是需要足够多的时间了。
【板块】
1.
养殖业无需注意
2.
电视广播 +出版 是传媒概念，属于周期末的高切低
重要的是
元件+
消费电子 +半导体开始止跌企稳反弹了，科技股开始反弹了。结合科创最恐慌，有理由相信科技已经快到阶段性底部，起码阶段性反弹是有的。
【资金流向】
从资金的角度来说，汽车和
电池是需要短期规避的，那么问题来了，东安(汽车，低空经济概念)明天能晋级吗？没有板块的支持，走独立形态吗？如果是的话，那么预期就不高了。
规避行业的表现：电池（时代跌停了，被
宁德时代 带崩了），
证券，汽车（江淮也不行），煤炭（？？为什么？）
AI已经开始这周有资金流入了。
AI硬件非常多，主要在超跌的存储和芯片。
【板块分析/AI端侧】
1. 人形
机器人 ：
情绪龙：大业（1），
利亚德 （20cm）
核心标的： 泰尔（2），同为（3），
日海智能 （4）
行业龙头：
浙江荣泰 ，
宇树科技 ，
瑞芯微 板块分析：人型机器人从汽车
军工-＞人型智能机器人-＞ai智能（单纯的机器人并没有发酵，比如三花，卧龙，好在也就
浙江发酵）-＞ai端侧，其实终归也逃不了是
AI应用的逻辑和拓展-＞AI
数据中心。
AI应用传媒漫剧大周期下的小周期，持续性是不强的，毕竟机器人有什么突破呢？其实这套炒作逻辑和AI炒作逻辑有什么区别呢？所以机器人（或者是AI端侧）真的能单独走大周期出来吗？保持怀疑态度，尤其是传统的机器人比如浙江，三花等都没有表现，今天批量2进3也是失败的。
所以明天的大业一定要强势表现，优点是板块比其他板块更强，缺点是中军面临分歧。
锚点：大业
【AI应用】
情绪核心龙：
新华传媒 （1，即使没有涨停）
涨停核心：
粤传媒 （1），南威（2）
趋势中军：
慈文传媒 核心标的：
出版传媒 （3），
兆讯传媒 （4），
文投控股 （5）
板块分析：作为主线的高切低，无论如何都是不可忽视的，传媒在绕异动，那么低位的也是不错的选择。可能空间不是那么大，只要新华传媒不倒，那么这个板块不会消失。
锚点：新华传媒
【
数据要素】
情绪龙：
星光股份 （1）
核心标的：
海量数据 （2），
航天信息 （3）
趋势中军锚点：
慧辰股份 ，
三维天地 潜力标的：
太极股份 锚点：星光股份，AIy应用的下一个是什么呢？AI预料，数据要素，最为小周期，个人觉得可以期待下，如果机器人走不出来的话。
【连版】
AI应用依然占了半壁江山，除了4板，那么3板的领军是AI算力（腾讯），2板的一半都是AI了，那么4进5就很重要了
可能性：
1. 东安：飞行汽车，没有板块支持，今日放量-＞明天如果能晋级，带动低空走强（小概率），明天晋级失败-＞结束
2. 大业：晋级，继续带动
人形机器人/AI端侧，大概率，但是希望能换手。但是如果失败了，那么就表示机器人人不行-＞回归AI漫剧传媒
3.
海洋王 ：军工肯定不能支持它晋级的，那么就是羊字辈了，或者AI照明，可能性更大。如果它晋级了-＞带动AI+羊字辈，也许是它们反推它晋级呢？这么说下来，海洋王机会还不小。
【后市展望】
1. AI应用的大周期没有结束，必定还是围绕这个周期来做，所以军工和汽车是没有持续性的
2. AI的传媒走到末期了，小周期围绕AI应用，比如AI智能机器人，或者
AI语料（数据要素）轮动是可以预期的
3. 题材不死（小盘股），指数不涨
4. 题材轮动-＞抱团可以（羊字辈+新华传媒）
5. 如果要选题材，看2进3谁最新晋级。（传媒还是数据要素，还是机器人继续？）
6. 题材轮动-＞仓位小仓位
【今日份思考】
1. 8,9，10都是题材的天下，从医药(8)-＞厄尔尼诺（9）-＞ 10（传媒），11月份还是题材的天下吗？也许不是呢
2. 大盘到这里了，必定要选择方向了，要么向下（牛市结束），要么向上（骗人的牛市继续），如果向上，那么由谁来带领呢？除了科技我想不到谁有这么大的人气
3. 科技从7月份到现在，快4个月了，回调也差不多。
4. 从资金角度，这周资金流入的都是大AI硬件，所以，它是值得建仓的时机，CPO/存储 主线
Promise4
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