9月30日复盘

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一、思考题

1、 新华传媒 并购重组独立逻辑，传媒无梯队，属于高度打开、宽度未打开，对投机情绪有什么指引？
2、 襄阳轴承 4连板，天量长下影，分歧大，熬成中位股下午无发酵，节后如果再次弱转强你会接力吗？
3、 雪龙集团 4板跌停-9.98%，泰慕士 连3日跌停，华茂连2日跌停。科技退潮，澳弘、协和跌停，芯原-11%，寒武纪 、兆易创新 、澜起下跌。投机情绪周期处于什么阶段？
二、复盘、龙虎榜
9月30日沪指全天红盘震荡，创业板指 高开低走。医药股再度走强，康希诺 、泰诺麦博 、美诺华 等多股涨停。白酒股午后拉升，金徽酒 涨停。农业股表现活跃，海南橡胶 、登海种业 涨停。下跌方面，PCB板块下挫，澳弘电子 、协和电子 跌停。两市下跌个股略大于上涨家数，今日成交1.45万亿。截止收盘沪指涨0.31%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.23%。
今日国泰海通 北京知春路证券营业部净买入3家公司，净买入4.21亿；国泰海通 三亚迎宾路证券营业部净买入1家公司，净买入1.83亿；中信证券 西安朱雀大街证券营业部净买入2家公司，净买入1.07亿；平安证券浙江分公司净买入3家公司，净买入8482万；国泰海通上海松江区中山东路证券营业部净买入1家公司，净买入4639万。
今日机构龙虎榜上榜28只个股，其中净买入16只，净卖出12只。当日机构净买入最多的个股前三位是：华是科技 （1.46亿）、万科A（1.18亿）、滨江集团 （5106万）。热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，机器人 有2只（襄阳轴承、新亚制程 ）、医药有1只（信诺维 ）、短剧/互动影游有1只（华是科技）。
三、题材
1、医药：创新药大额对外授权密集落地
板块今日17股大涨，南华生物 9天5板，贝瑞基因 4天2板，康希诺、美诺华、康辰药业 、泰诺麦博、奥赛康 [002755.SZ、300361.SZ]、昭衍新药 等涨停，南模生物 涨19.9%，百普赛斯 涨14.7%，近岸蛋白 涨13.5%。
消息面上，9月29日，恒瑞医药 公告将GLP-1和GIP双受体激动剂HRS-1596有偿许可给诺和诺德，潜在总交易额最高26亿美元，含3亿美元首付款；同日Summit宣布获阿斯利康20亿美元战略股权投资，双方将推进依沃西联合CLDN18.2 ADC治疗胃肠道肿瘤的临床研究。
2、大消费：2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达
板块今日8股大涨，九阳股份 3天3板，均瑶健康 2天2板，依依股份 、古越龙山 、天虹股份 、阳光乳业 、金徽酒等涨停。
消息面上，国家发展改革委会同财政部向地方下达今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此全年2500亿元以旧换新资金已全部下达。下一步，各有关部门将指导地方合理把握工作节奏、优化资金使用计划，规范高效做好补贴审核兑付，严厉打击骗补套补等违法违规行为。
3、房地产：居民房贷贴息政策10月1日起实施
板块今日4股大涨，深物业A 3天3板，中天服务 、陆家嘴 等涨停。
消息面上，财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合发布通知，自2026年10月1日起实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年，为中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息；符合首套、面积不超过120平方米、价格不超过150万元条件的家庭，可享受贴息的贷款规模最高100万元，年化贴息1个百分点、期限最长5年。
4、染料：分散染料价格2个多月上涨超30%
板块今日2股大涨，善水科技 3天3板，亚邦股份 2天2板。
消息面上，据百川盈孚报价，2026年9月1日以来分散染料价格维持30元/千克高位，较6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月涨幅超30%；活性染料价格达45元/千克，自6月中下旬的29元/千克上涨，涨幅达55%；其中间体H酸9月20日报价涨至145元/千克，较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。

5、电池（7）

3板：时代万恒

2板：紫竹高科 、传艺科技 、上海洗霸

1板：新亚制程、松芝股份 、龙蟠科技

事件：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
6、公告涨停（5）

新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权

园林股份 ：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份

依依股份：多名股东拟合计转让7%股份

松原安全 ：拟回购5000万元-1亿元股份

国网信通 ：持股5%以上股东股份无偿划转过户完成

7、机器人（4）

4板：襄阳轴承

2板：龙溪股份 、凯迪股份 、宁波东力

事件1：据报道，特斯拉 近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。

事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。

四、盘前消息----公司公告
已完成
10月7日发
盘前消息----重要新闻
10月7日发
五、外围市场情况
1、港股收盘：恒生指数 收涨0.37%，恒生科技指数 收涨0.1%。康希诺生物 涨超17%，恒瑞医药 涨超10%。大模型股反弹，智谱 涨超4%，MINIMAX涨超3%。
2、期指10月7日发

资本市场从不缺追逐短期暴利的身影。一波强势行情袭来，总会有人凭借运气或一时的判断，斩获远超常态的收益，有人误以为这是常态，沉迷于追涨杀跌的快感，妄图抓住每一次转瞬即逝的机会，将偶然的暴利当作必然的结果。殊不知，暴利的背后从来都暗藏着对等的风险，市场的公平藏在盈亏同源的守恒定律里。真正的盈利从来不是靠运气，而是靠对趋势、情绪与节奏的精准把握。市场的牛熊交替，就像四季的更迭，春生夏长，秋收冬藏，皆是自然规律，与其在季节变换中焦虑不安，不如沉下心来学打磨自己的交易体系。
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