朋友们，下午好。
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| 今天是节前最后一个交易日，今天收盘，就是七天长假。
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| 这既是一周交易结束，也是9月和三季度的交易结束。
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| 回看一下，老登分析的电池、机器人 和医药板块都踩到了节奏，都给到了肉吃。
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| 那么现在，老登先把话放这儿：节前的涨跌都画上句号；节后怎么做才是我们这七天长假需要思考的。
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| 老规矩先看昨天的作业情况：
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| 今天开盘占位置的话一只跌1.85%，一只上涨4.4%。这个走法就是地产等消费和科技的博弈。他两是一个组合。
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| 结合今天的盘面看：
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| 沪指涨11.74个点、报3842.19；两市上涨2567家、下跌2824家。
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| 钱从半导体撤了99亿，去了医药等大消费。科创50 跌2.5%，全场最惨。
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| 那今天的机器人、电池、地产、医药和其他消费品行业会不会是四季度的轮动主线呢？
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| 从历史上看，走势怎么样呢？
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| 过去二十年，四季度是全年唯一上涨概率过半的季度，六成半的年份收红。
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| 节奏也稳：10月低估值蓝筹，11月金融红利，12月消费接棒。
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| 这样的话接下来我们面对的节奏就要做好预期，然后在市场中来验证。
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| 先看强势的医药：
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| 恒瑞医药 把减重药授权给诺和诺德：首付款3亿美元，里程碑最高23亿，潜在总额顶到26亿美元；恒瑞留下大中华区，海外全归对方。
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| 硬处不在总额，在全球资金对国内医药行业公司的认可，这是一个风向标。
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| 还有十部门的"十五五"规划：到2030年医药工业营收要超3.5万亿。
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| 今天市场也在验证资金对医药的认可，进入了110亿左右。主要是ai医药和重组蛋白方向。
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| 再看地产的三个信号：
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| 一是地产的贴息政策明天生效：首套、120平以下、总价150万以内的新房贷，中央财政贴息一个百分点、最长5年。
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| 二是今早刚发的九月PMI。
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| 制造业50.1、非制造业50.2、综合50.7，三个指数一起爬回荣枯线上，综合是今年最高。
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| 三是在价格上：地产板块市净率不到0.9倍，躺在历史2.72%的分位上，几乎是二十年最便宜的角落。
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| 盘面上地产股先杀后拉：万科A从跌停到上涨4.4%左右，深物业A 演了个地天板。
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| 所以老登说市场都是有周期的，经过长时间的下跌计价后，到了合适的价格，再有政策的托底，把散户筹码接过来后就有发动一波行情的基础了。
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| 老登丑话说前头：这种信号不是给地产的普涨信号，房地产公司经过出清后，这次的机会只会给到核心的优质公司。
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| 最后给电池产业链延伸的机器人：补上那层皮肤和那根绳
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| 先说皮肤
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| 一层层拆：柔性基材打底，往上压敏感单元、导电材料和电极，最后是工艺和贴装——指尖就指甲盖那么大，能塞进多少触点，直接决定手感有多细。
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| 路线有：压阻式便宜成熟，是眼下量产主力；
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| 电容式更灵敏，良率成本还在爬坡。
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| 福莱新材 在手订单十万套级，日盈电子 指尖模组做到27个触点。
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| 再说键绳
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| 机器人电机伸动前臂，一根腱绳拽动手指，末端轻了、惯量小了，抓得也快。
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| 绳的材料分两路：超高分子量聚乙烯纤维走长行程，超细钨丝绳走指尖的小弯折。
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| 这条线上，南山ZS、同益Z做纤维，大业GF做金属绳，公开进度都停在送样和小批量。
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| 老登提醒：皮肤还在客户验证，键绳连能写进财报的交付数据都还没有。整个机器人的进度还得观察特斯拉 机器人的进度。
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| 节日思考：
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| 医药，电池，地产，食品饮料等都可以说是大消费板块。
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| 那么问题来了-------朋友们：节后你看好哪条线？医药、地产、食品饮料还是其他消费补涨？
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| 评论区说个数，一起讨论节后第一笔账怎么对。
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| 工欲善其事，先利其器；业欲成其远，先耐其寂。观其微者，方见其大。
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| 长假七天，祝大家节日快乐！
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| 朋友们，节后见。
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阿正8208
