9.28复盘——周二方向和机会

周二最可能的剧本：周一科技股已经杀得很重，今天最容易出现的不是直接V形反转，而是早盘继续释放节前抛压，随后强弱分化，真正抗跌的方向再逐渐修复。

周一CPO、PCB、存储芯片分别大跌约5%—7%，全市场下跌4554家、跌停57家，成交额反而维持在1.7万亿元附近。这说明昨天不是单纯缩量阴跌，而是高位科技资金集中撤退。

外围方面，隔夜美股科技偏弱，美债收益率和油价仍处高位，对高估值科技并不友好。国内逆周期政策和服务消费支持则构成一定托底。

所以今天先看汽车和福建方向能否继续承接，再看猪肉、消费等防御轮动，最后才看半导体封装材料的超跌修复。

CPO、PCB昨天跌得多，今天可能反抽，但第一次反抽暂时只能当修复，不能直接判断主升重新开始。

周二股票机会：

1、$江淮汽车(sh600418)$

这是目前汽车方向辨识度最高的核心，周一4天3板，而且是在市场大跌环境中主动走强。

今天如果开在24.9—25.7元附近，回踩25.2元左右还有资金承接，之后重新冲击涨停，才是比较健康的走势。

如果直接高开到26.5元以上再快速拉升，就不要追。高收益，高风险，也最容易高开兑现。跌破24.3元且汽车板块同步转弱，暂时放弃。

2、$平潭发展(sz000592)$

福建自贸、海峡两岸方向的辨识度核心。昨天成交约50亿元、换手接近30%，这么大的分歧下仍红3.53%，说明承接不弱。

今天看8.85—9.00元附近能否稳住，再重新站上9.15元。或者等9:45以后放量突破周一高点9.45元。

如果竞价就顶到9.5元以上，反而不着急。这个方向事件属性比较强，一旦跌破8.60元，说明昨天的大换手更可能是资金兑现。

3、$康强电子(sz002119)$

这是科技方向的观察标。周一半导体和存储大跌，它仍然微涨，说明封装材料内部有资金主动承接。

今天如果回到28.9—29.3元附近不再破低，随后重新站上29.7—30元，可以观察；真正转强要看能否放量突破30.65元。

如果半导体板块仍然大面积下跌，康强电子 也跌破28.5元，就不要因为它抗跌就硬接。直接高开到31.2元以上同样不追。

周二可转债机会：

1. 严牌转债 工业过滤材料、环保治理概念。周一正股和转债同步上涨，强势基础比纯情绪债更扎实。

今天等242—246元附近出现承接，随后重新站回249元再看。

2. 牧原转债

生猪养殖、农业和消费防御方向。它的优势不是爆发力，而是在科技继续走弱时可能承接避险资金。

今天等114.8—115.6元附近走稳，再重新站上116.3元；同时牧原股份 最好保持在41.3元上方，猪肉板块不能由红转成下跌。

3. 润禾转02

今天上市的新债，属于有机硅、电子化学品、半导体及通信材料方向。多关注当个情绪锚。

特别提醒：胜蓝转02 今天是最后交易日，不作为机会。丰茂转债 虽然周一上涨10.38%，属于独立情绪炒作，也不适合追。

反过来想，如果今天科技股大幅低开，但9:45以后不再创新低，康强电子等相对强势股开始站回均价线，这反而可能是比较舒服的修复机会。

相反，如果科技股因为昨天跌多了而集体高开，CPO、PCB开盘猛冲，但半小时内迅速回落，那就不是反转，而是套牢资金借反弹离场。康强电子和科技转债都先放一放。

如果江淮汽车 、平潭发展 这些周一逆势核心今天也开始补跌，同时跌停家数重新超过70家，说明市场还没完成风险释放。这个剧本下，还是直接空仓吧。

总结：今天有修复预期，但大概率只是局部修复，不是所有科技股一起回来。优先看江淮汽车、平潭发展能否延续强势，再看康强电子能否代表科技止跌。转债优先严牌，其次牧原。

今天最怕的不是踏空，而是因为昨天跌得多，就把超跌误认为见底。能等到回踩、承接和重新走强三个条件同时出现再参与；等不到，就继续等。

以上仅为个人思考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。