【9.28盘前】五条线：一条等证实、一条等生效、两条等财报

盘面底色先交代：9月24日两市上涨1098家、下跌4047家，上证跌1.22%。中秋休市一天，今天开盘前先看六条线。

1）VNA：供货紧张的产业链消息还没被公告证实，但需求是硬的（224G对应56GHz测试）。9月24日大跌当天电科思仪 触及20%涨幅限制，鼎阳、普源收红。盯：公告证实或澄清，谁先来。
2）浙江海风：浙江9月23日发布海洋清洁能源产业指引，2030年产业规模目标3000亿。注意是指引不是订单。9月24日天顺风能 逆势涨3.91%。盯：后续专项方案和海风招标。
3）光刻胶：日系三家10月1日起涨15%起步，晶圆厂说影响有限，逻辑在替代不在成本。彤程上半年光刻胶收入增长近50%但只占总营收13%。盯：10月后实际签单价。
4）AI开支：高盛上调2027年预测到1.2万亿美元，高于共识，但增速100%放缓到54%再到12%。盯：10月底五大云厂商三季报指引。
5）PCB：两轮提价每轮20%是真的，但9月24日集体回撤，联瑞跌8.36%。逻辑没破，拥挤度先破了。盯：三季报板厂毛利率。
一句落点：今天开工先看弱市里谁还敢强，再看回撤的谁接得住三季报。
以上为公开信息梳理，标的仅为题材相关公司的客观映射，不构成投资建议，不给买卖信号。行情为9月24日收盘历史数据。