9月28日大A信息差

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热点事件梳理
一、上交所三季报预约披露时间出炉
上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉，其中，有研新材 拔得头筹，将于10月13日披露三季报。金盘科技 、川投能源 紧随其后，将于10月14日披露。
二、特斯拉 已将其Optimus人形机器人 的产量提升约10倍
据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
机器人：襄阳轴承 、大业股份 、洛轴股份 、科森科技 、均胜电子 、斯菱智驱
北交所+机器人：丰光精密 、万达轴承
三、英伟达加码玻璃基板 联合设备商攻关
英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
玻璃基板：沃格光电 、彩虹股份 、京东 方A
北交所+玻璃基板：戈碧迦
四、国新办发布会：中央企业高质量发展
国务院新闻办公室将于9月28日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会新闻发言人介绍落实十五五规划，推动中央企业高质量发展情况。
央企：中成股份 、中国海诚
北交所+央企：中纺标 、天纺标
五、央视纪录片《超级工程-曙光8000》
9月25日起，央视纪录片《超级工程-曙光8000》在CCTV-9纪录频道每晚连续播出，首次将这套AI超集群的工程细节完整展现在公众面前。十万颗计算芯片全速运转，持续运行一年半释放的热量，能让西湖里的水瞬间沸腾。液冷研发团队为曙光8000研发专属散热体系。芯片功耗不断提高，传统散热面积有限，团队尝试数十种材料与结构，最终将能找到的自然界散热能力最强的材料——金刚石粉与铜结合，形成金刚石铜合金，其散热能力是铜的两倍以上。
金刚石散热：黄河旋风 、恒盛能源 、四方达 、力量钻石
北交所+金刚石散热：惠丰钻石
六、中美互降关税
两国认可中美经贸磋商机制积极作用和双方经贸团队磋商成果，包括建立并推进贸易理事会等机制，达成“300亿美元”对等降税安排，延期吉隆坡经贸磋商成果等，并指示予以落实。（新闻来源：财联社）
中美互降关税:欧圣电气 、众望布艺 、天振股份
七、新闻事件：两国认可中美经贸磋商机制，达成“300亿美元”对等降税安排
中美双方同意建立中美人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立人工智能事件的沟通渠道。(新闻来源：央视新闻)
网络安全防护:奇安信 -U、启明星辰 、安恒信息
八、网络安全防护
财联社9月25日电，高盛集团 策略师预计，美国五大超大规模云服务商明年在AI基础设施方面的支出将增长逾50%，达到1.2万亿美元。Ryan Hammond领衔的团队在一份报告中表示，这一数字高于华尔街对2027年资本支出1.1万亿美元的普遍预期。该团队称，要让这些投入实现收支平衡，未来几年这些公司每年需要获得约3,000亿美元的AI收入。Hammond及其同事表示，“根据市场普遍预期，2027年资本支出占GDP的比重势将超过19世纪末铁路大规模建设以来的任何一轮科技投资周期。”亚马逊、Alphabet Inc.、微软、甲骨文和Meta Platforms Inc.今年预计将投入8,000亿美元用于建设AI能力。高盛团队表示，尽管明年的支出规模将大幅增加，但资本支出的增速料将放缓。高盛策略师预计，超大规模云服务商的资本支出增速将从今年的近100%放缓至2027年的54%，并在2028年进一步放缓至12%，届时资本支出规模预计将达到1.4万亿美元。（新闻来源：财联社）
云服务:铜牛信息 、润泽科技 、歌华有线
九、云服务
近日，诺和诺德和Anthropic两大巨头的合作在业界引发了关注。根据合作，诺和诺德将利用后者面向科学研究的AI平台Claude Science，探索AI在药物研究中的应用，并加速药物发现及相关软件开发。这场合作之所以成为焦点，一是在于诺和诺德正处于关键发展阶段，二是Anthropic再次传递出了它进军生物制药的决心。与此同时，Anthropic正筹备一项潜在估值高达2万亿美元的IPO，并持续加码生命科学领域，包括推出Claude Science、收购生物科技公司Coefficient Bio等。（新闻来源：医药魔方）
AI制药:近岸蛋白 、成都先导 、贝瑞基因
十、其他事件
1、博纳影业 ：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。
2、OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。（国安股份 、天融信 ）
3、央视财经：国产重型燃气轮机1小时发电7万度。（东方电气 ）
4、海外光刻胶涨价潮起，国产验证周期从1-2年缩至6-12月。（彤程新材 、国风新材 ）
5、硫磺8月进口量同比下降65%，平均进口价同比飙升近246%。（粤桂股份 ）
6、上周四-周五，美股DNA涨超22%，twist涨超16%。（贝瑞基因、华大基因 ）
7、受供应紧张影响，VR200 物料清单中多个组件的价格大幅上涨，包括内存、ABF 载板、MLCC 和 PCB。（与5月份大摩的拆解报告内容一样）
8、中国信通院何阳：我国初步具备开展算力期货研究条件。
9、高盛：明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元。
10、美国ITC正式对动态随机存取存储器（DRAM）设备及其下游产品和组件（III）启动337调查。
11、中美达成八点成果共识，大熊猫“平平”“福双”已启程赴美，中美同意建立人工智能对话，下次对话将于今年11月举行。

个股消息汇总
一、公告精选
中岩大地 ：拟取得鑫寰宇60%股权 业务拓展至PCB钻针及铣刀领域
雅创电子 ：全资子公司拟4760万美元购买永佳实业70%股权
采纳股份 ：筹划收购湃肽生物不少于20%股权
燕麦科技 ：拟5722万元增资亿源通取得10%股权
通鼎互联 ：拟1亿元收购南京和本机电14.2984%股权
数字政通 ：子公司签署5.76亿元服务器采购合同
中源家居 ：境外子公司收到美国退税约1144万元
光环新网 ：拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元
中国广核 ：拟出资7000万元设合资公司 开发陆丰3、4号机组核电项目
海 思 科：创新药HSK42360-Na片纳入突破性治疗药物程序
华东医药 ：创新GLP-1靶点口服小分子激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获得积极顶线结果
亨通光电 ：拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目
汇绿生态 ：拟3.09亿元投建钧恒科技研发生产基地项目 新增年产200万支高速率光模块生产线
汇川技术 ：第一大股东拟增持1.5亿至2亿元股份
ST易联众 ：复牌，摘帽，易联众
*ST亿通 ：停牌一天，摘帽，亿通科技
和达科技 ：股东拟减持4.74%股份
联合化学 ：股东拟减持3.00%股份
顺灏股份 ：股东拟减持2.96%股份
浙江自然 ：股东拟减持2.00%股份
三安光电 ：实控人林秀成因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被刑事拘留
本周解禁市值：国货航 221亿、苏能股份 215亿、信科移动 172亿、海通发展 125亿

重要日程预告
一、09/28（今天）
2026四川省文化和旅游发展大会暨第十二届中国（四川）国际旅游投资大会将于9月28日在成都举行 【旅游概念】
2026年世界设计之都大会将于9月28日至30日召开 【文化传媒概念】
国新办将于9月28日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会 介绍落实“十五五”规划，推动中央企业高质量发展情况 【央企国企改革 】
国新办就落实“十五五”规划，推动中央企业高质量发展情况举行新闻发布会 【直播】
智界RX及鸿蒙智行新品发布会将于9月28日举行 【华为汽车】
最高检举行“高质效办好行政生效裁判监督案件”新闻发布会 【直播】
荣耀Magic9将于9月28日发布，为首批搭载阿里AI手机解决方案QwenIntelligence的正式机型 【AI手机】
二、09/29
2026工业母机产业链高质量发展大会暨关键零部件展览会将于9月29日至30日举办 【工业母机】
国新办就“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况举行新闻发布会 【直播】
三、09/30
《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日起实施 【互联网金融】
国务院台湾事务办公室9月30日举行新闻发布会 【直播】 【重要】
恒生科技指数 编算方法修订方案预计将于9月底公布，并于截至2026年9月30日之指数检讨中实施
四、10/01
云计算服务提供商Nebius：自10月1日起上调多项按需计算资源价格 【云计算】
启元机器人开售，10月1日起按订单顺序陆续发货 【机器人概念】