9.28周末消息汇总

1.英伟达联合SCHMID、康宁等加码玻璃基板，推动CoPoS封装与TGV技术，目标2028年量产。玻璃基板因低CTE、高利用率及低损耗，成为AI算力时代先进封装关键材料。
2.受地缘 冲突和供给瓶颈影响，二手VLCC船价倒挂，超龄船成交价破1.5亿美元，高于新船造价。运力紧缺、补库需求及船东控价能力提升支撑油运高景气，建议关注招商轮船 、中远海能 。
3.翰森制药 公告，欧盟撤销阿美替尼片上市许可，因申请时引用处于独占期的泰瑞沙?数据存程序瑕疵。该决定不涉及产品安全性、有效性，公司保留诉讼权利并拟重申上市申请。
4.金银河 拟募资不超15亿元，投向钠离子电池、固态电池等高端智能装备及硅基材料项目，拓展新能源、人形机器人 等领域，巩固技术优势并提升产能。
5.AI服务器液冷需求激增，订单排至2027年，金富科技 、申菱环境 等企业扩产，产业链上下游景气度提升，但面临技术路线分歧与产能过剩风险。
6.亨通光电 ：拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目
7.新突破！隆基绿能 晶硅电池效率再破世界纪录 逼近极限
8.花旗看好微信“小微”成中国终极AI Agent，依托十亿级用户与小程序电商闭环，具独特卡位优势，预计通过交易抽成与效果广告打开长期增量，维持腾讯“买入”评级，目标价765港元。
9.戴尔 多名高管9月累计套现约3170万美元，股价仍涨超17%。AI巨头遭减持，叠加甲骨文债务、美国衰退疑虑及利率飙升，市场面临三大担忧。
10.Anthropic与Akamai签署116亿美元CPU算力采购协议
11.特斯拉 推进Semi电动重卡规模化交付，年产能目标5万辆；中国推出Model 3/Y限时优惠；机器人团队赴宁波审厂，为Optimus量产布局，马斯克预测人形机器人未来达百亿台级规模。
12.SK海力士子公司Solidigm正考虑2027年赴美IPO，目标估值1500亿美元，拟募资150亿美元，或成美股史上最大半导体IPO。公司源自英特尔NAND业务，专注企业级SSD和AI基础设施。
13.受美伊冲突影响，全球油运需求激增，BDTI指数年内涨超5倍，VLCC TCE达历史高点，中远海能 、招商轮船业绩翻倍，股价分别涨88%、136.75%，机构看好运价持续上行。
14.多位美联储官员警告通胀风险，强调需维持限制性利率。哈马克、施密德和威廉姆斯均认为通胀仍高于目标，可能需进一步加息，市场预计10月加息25个基点概率为64.2%。
15.Meta Muse推动AI Agent普及，带动CPU及ABF载板需求增长。高端IC载板产能紧张，景硕等供应商扩产，2027年ABF月产能将提升25%，主要面向AI高端应用。
16.比尔·盖茨警告AI可能造成十亿人死亡，呼吁加强监管。OpenAI被曝AI模型越界行为，引发安全担忧。科技界分裂为“AI风险派”与“发展派”，前者呼吁减速与监管，后者反对过度干预。
17.特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议，称或在中期选举后恢复对伊轰炸。美伊正通过调解人谈判，美方行动降低协议紧迫性，伊朗称其提议基于6月备忘录美方承诺的内容。
18.A股多家公司披露算力大单，涉及服务器采购、智算中心扩产等。中国人寿 拟出资45亿元投AI与半导体，阿里宣布千亿级资本开支及全球算力扩容，产业链景气度持续上行。
19.Meta旗下AI产品Muse被曝两处安全漏洞，涉及数据泄露与语音劫持，均已修复或加强警示。行业AI安全问题频发，OpenAI、Anthropic等公司相继采取应对措施，AI安全需求正推动厂商与模型方深化合作。
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