9月24 盘前纪要

一、昨日热点

传媒：新华传媒 、新华文轩

PCB：大亚圣象

纺织：泰慕士

地产：我爱我家

VNA仪器：优利德

玻璃基板：沃格光电

二、网传特斯拉 Optimus V3设计图

1、有人从特斯拉安卓版App的安装包里，翻出了Optimus Gen 3的设计图。研究者在APK资源文件中翻出了它们：Gen 3线条更流畅，机械感大幅减少，前臂明显变粗（执行器挪到前臂，模仿人类肌腱），一双手，第一次有了人手的样子。躯干和骨盆之间那条腰部分割线，也没了，膝、肘、踝、腕，全部包裹。V3的效果图泄露更像是一次产业预热，后续或将有产品相关展示。

2、马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人 数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。

特斯拉机器人：均胜电子 、科森科技 、拓普集团 、绿的谐波 、斯菱智驱 、福赛科技

三、半导体12英寸硅片部分涨幅或超50%

随着AI逻辑芯片与存储同步扩产，半导体12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势逐步确立。业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15%-25%，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40%以上，部分二线客户涨幅超过50%，且2028年仍有续涨空间。

硅片：立昂微 、有研硅 、沪硅产业 、西安奕材