2026年9月23日小旺达_观澜生3

观澜生3

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供应链多元化不可避免，锂电产业从增量要增长。车企销量规模增加，供应链多元化属于正常现象。25年/26上半年，我国动储电池产量1755.6/1068.9GWh，同比增长60%/53%; 国内电池企业份额提升，日韩几增长出现掉队。宁德时代 26H1产量498GWh，同比增长60%。

二线企业市占率低，体现弹性大。目前BC外电池企业市占率基本在5%以内 (calb5.1%，eve3.4%，xwd2.4%)，部分客户的突破即对增速有很明显拉动。eg.理想i9 欣陆达/中创新航，小米澎程中创新航/欣旺达，宝马大圆柱亿纬，大众国轩。随着大客户份额提升以及新客户的导入，eve预期出货yoy 50%，calb预期翻倍。

当前担心需求下滑/盈利下修，预期修正后板块配置价值高。估值回落往往领先业绩也提前见底，目前龙头估值回落历史极值，二线标的增长态势更高。

宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、中创新航、国轩高科。

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