今日主线预判

主线一：光通信/CPO（★★★★★）

驱动逻辑：
1、中金研报称光博会订单能见度覆盖2027年及以后，"锁订单""锁物料"成为展会关键词
2、机构重点关注方向首位即为光通信
3、隔夜Coherent涨2.09%，Lumentum跌2.81%分化，但整体光通信景气度持续
4、光迅科技 前日涨停获机构+北向+游资三路资金合力
关注方向：光模块、光纤光缆、CPO

主线二：半导体/存储（★★★★★）
驱动逻辑：
1、费城半导体+3.14%，英特尔+7.67%，AMD+6.36%，美光+5.50%，闪迪+6.21%
2、韩国KOSPI +2.5%，三星电子/SK海力士涨超3%
3、沐曦股份 （国产GPU龙头）昨日大涨14.44%，成交额71.7亿放量近8倍
4、日本JSR、东京应化等宣布光刻胶涨价15%-38%
关注方向：存储芯片、半导体设备、GPU/算力芯片、光刻胶

主线三：PCB/算力硬件（★★★★）
驱动逻辑：
1、富时A50纳入生益科技 （PCB/覆铜板龙头）
2、CCL价格持续上行，厂商重新报价
3、澳弘电子 5连板，PCB方向梯队完整机构
4、重点关注PCB方向
关注方向：PCB、覆铜板、液冷散热

暂回避方向