1015盘前策略

1013后半夜 美股上涨， 光领先修复

纽约主席威廉姆斯：今年再加息一次，目前预计明年没必要加息。
能源：油价推高，但未演变为全面、持续、普遍的通胀
关税：一次性提高商品价格，不持续推高通胀
AI投资：数据中心电力和基建需求旺盛但其他经济部门并未同步过热

1013晚间思考：指数企稳后无法走V，参考锂电池闷杀。
这里谨防：有一无二
即周期节奏还是轮动。

针对有一无二：争取在一阶段解决战斗。
新华传媒 复牌时（周五），大概率就是这波情绪流的退潮点。
那么慈文也就只有10-20空间。

如果慈文五板断，ai传媒后又是哪个方向和题材站出来？
传媒A杀，新周期也只能预期轮动。
其中伴随着算力断断续续的反抽干扰，合理。

防御端是否调整足够？一定会有题材来表达存续的。
化工涨价可以作为明确的抱团分支演绎。
而在下个轮动周期，进攻端轮到机器人 /商航。或者锂电池调整后二波。
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1015 盘前策略
一、行情回顾:
1、在昨日策略中，非常明确的指出：
算力只是负责指数止跌的，既然指数止跌了。
引领指数上攻就不是算力的任务了。
而是当下主流题材能否延续的问题。
当下最热主流是AI传媒，既然昨天算力解决了指数的问题，AI传媒就应该表现。所以昨天的策略非常清楚，借分歧上AI传媒的龙头。

2、上述逻辑如此清晰。
为什么今天AI传媒龙头会分歧开口给机会呢？
首先因为昨晚美股是低开的，光和存储都在杀跌。
其次因为昨天盘中AI传媒整体是走弱分歧的，后排大批闷杀。
第三因为好巧不巧龙版传媒 被监管了，今天跌停开。

3、虽然AI传媒如期都成主流，后排大批反包。
但是，今天算力也的确是拉垮，我不知道如不如大家的预期。
反正我昨天就清楚指出，今天不接算力。
因为今晚还有九月cpi大考，不论怎么样，我们等明天结果出来再动手不好吗？

二、明日策略：
今天指数跌下来，算力大分歧，反而是好事。
因为，无论从正反哪个方面看：
如果今晚cpi低于预期，联储鸽派，美股算力大涨。今天分歧后的算力走反包，可以带动指数。指数好，氛围好，传媒龙头加速，我们可以躺一字。
如果今晚cpi高于预期，联储鹰派，美股算力大跌。今天分歧后的算力走冰点，引领指数二探。指数差，氛围差，传媒龙头分歧，换手后能走更远。

总而言之一句话，今天传媒已经证明了核心主流地位。
不论算力怎么演，顶多影响后排氛围，不影响龙头地位。
唯一的区别在于，龙头以什么样的方式晋级。

那么，如果今天没有上车传媒龙头怎么办？
我昨天都讲得那么清楚了，还没上车应该深刻反省并给我打赏。
同时，回到我昨日晚间思考的问题中：传媒结束后，资金有可能去哪儿？
思考逻辑，密切观察，等待节点。